跨境并购尽职调查与竞争情报_内训课程

培训受众:

CEO、战略规划部门、投资并购部门、财务总监、风控总监、金融投资机构

课程收益:

1、本课程系统地探讨了以商业尽职调查为核心的并购尽职调查方法体系，帮助学员全面地了解尽职调查这一通行风险管理工具在并购活动中的运用与操作要领。

2、针对并购活动中的并购双方信息不对称，并购方往往不愿过早暴露并购意图等特点，本课程在国内最早提出了“基于产业链框架的360度尽职调查方法体系”，帮助并购方建立一套既灵活，具有深度，且不受被并购方信息披露许可限制的风险评估体系。

3、针对并购谈判博弈，本课程基于竞争情报的调研与分析框架，结合关键决策人士行为科学分析模式，给出了一套分析、预测并购对象谈判意图等，帮助学员构建对并购谈判全流程给予竞争情报策略支持的方法体系。

4、针对高度博弈环境下，特别是在中国企业的海外并购活动中，被并购企业利益关联方（如竞争对手、环保、劳工团体、敌意媒体等）的抵制是造成并购失败的重要因素，本课程基于竞争情报与风险管理框架，针对利益关联方意图与行为的监测提出了一套具有实战性的监测方法体系。

5、本课程区别于国内多数学院派的同类课程，在知识要领讲授基础上，其核心模块更多通过案例分析、分组模拟互动的方式进行，结合对真实调研案例的实战点评，使受训学员有更强的实战现场感。

课程大纲

课程内容Syllabus

一、并购是全球化时代企业运营的大势所趋

1、并购的作用与价值

2、并购的类型

3、跨境并购的常见风险

二、尽职调查概述

1、营运尽职调查

2、法律尽职调查

3、财务（税务）尽职调查

4、HR尽职调查

5、知识产权尽职调查

6、环境尽职调查

三、中国企业如何实施营运尽职调查

1、营运尽职调查的核心内容

2、营运尽职调查的五步法

3、营运尽职调查中信息收集渠道与方法：

（1）通过互联网及当地媒体收集目标公司/行业信息
（2）通过当地数据库、档案文献收集目标公司与行业信息
（3）向目标公司索取有关资料

（4）通过相关政府部门收集获取信息

（5）与其他中介机构及时有效沟通

（6）通过目标企业的债权人、债务人调查获取信息
（7）对目标公司管理层、员工进行公开访问

（8）实地观察
（9）委托第三方专业调研机构进行调查

4、中国企业在跨境尽职调查中的通行做法与主要困难

四、竞争情报——应对跨境并购风险的利器

1、通过竞争情报寻访筛选并购目标

2、基于竞争情报的第三方尽职调查——从博弈角度重新定义尽职调查

（1）基于实态调研与产业链研究的360度尽职调查

（2）360度尽职调查的基本框架

（3）针对不同产业的调研模型

（4）针对企业不同模块的分析模型

（5）基于竞争情报的360度尽职调查方法

实战案例分析——通过360度尽职调查挖掘、监测并购方实态运营状况与潜在风险因素的真实案例

五、并购谈判中的策略支持

1、赢得并购谈判主动权的核心要素的竞争情报框架

2、并购企业实态运营状况与风险因素

3、针对并购对手谈判组的竞争情报分析

4、并购谈判的策略组合

5、分组讨论——并购谈判实战策略运用

六、对利益关联方可能干扰的监测与分析

1、对竞争对手

2、对环保劳工团体

3、对客户与合作伙伴

4、对可能的政府官员更迭与政策变化

5、对当地媒体或其它意见领袖

七、把握机遇与控制风险——基于竞争情报的综合风险控制

1、跨境并购面临的风险越来越多

2、企业自身的传统风险管理框架很难应对此类风险

3、企业综合风险控制服务呼之欲出

（1）企业综合风险控制服务的内容模块

（2）探寻企业并购风险调研的最佳模式

案例分析：一家非典型性中国企业所遭遇的典型风险及其应对之道

培训师介绍

深圳市东方锐眼风险管理顾问公司执行董事。郑刚先生原系中国大陆检察院反贪局检察官，1998年底加入国际著名英资知识产权保护机构罗思国际（Rouse & Co. International），系中国商务调查2003贵阳协作研讨会、中国商业调查行业杭州峰会、2007中国竞争情报年会特邀专家，并在《商界》、《竞争情报》、《环球市场》等国内多家知名专业刊物发表企业竞争情报、企业商业秘密保护、行业纵览等领域的专题论文多篇。2004年出版国内首部研究商业调查的专著――《中国商务调查报告》。郑刚先生2008年10月在中国信息安全产业发展高峰论坛所作的主题报告《网络舆论攻击――一种全新的非军事战争手段》受到工业及信息化部部领导、总参、国防大学的高度关注。
郑刚先生曾接受《凤凰卫视》、《上海东方电视台》、《深圳电视台》、《CHINA DAILY》、《南方周末》、《南方都市报》、《新民晚报》、《计算机世界》等数十家国内外媒体的专访。
郑刚先生是国内商务安全、竞争情报与反情报研究领域的一流专家，目前主要研究方向：“中国企业走出去”的综合风险控制、上市并购中的竞争情报与反情报、企业商业秘密保护、知识产权保护，企业内部调查在公司治理中的运用、中国商务安全行业的宏观发展战略。
资质与荣誉：
2004年中国商业调查行业杭州峰会特约专家，会上接受凤凰卫视《财经点对点》曾子墨的专访
中国竞争情报协会2007年特等奖，其研究成果《反情报工作中的监测、分析与追查》获得年会特别奖，并被中国竞争情报协会理事长刘景利先生誉为近几年来商业反情报领域最显著的研究成果。
2008年10月在中国信息安全产业发展高峰论坛所作的主题报告《网络舆论攻击――一种全新的非军事战争手段》获得大会特别奖，受到工业及信息化部部领导、总参、国防大学的高度关注。

培训特长：

战略规划竞争策略商业机密公司治理资产经营战略投资危机管理市场调查反倾销调查程序和技巧知识产权法律顾问

本课程名称： 跨境并购尽职调查与竞争情报

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