《企业竞争情报与反情报的实战操作》

A、 大型企业的CEO、首席情报官（CIO）、法律顾问、人力资源总监、防损总监、安全总监（主管）、营销部门负责人、审计总监（主管）及中层以上部门负责人；
B、 金融投资机构负责人、律师、会计师等。
C、中小企业老板和主要管理人员
D、其它对这一领域感兴趣的人士。

通过此课程您将可以学习到：
1、通过企业竞争情报方面的大量真实案例，学习具实战性的竞争情报方法
本课程着眼于情报收集与情报分析的实际操作展开探讨，主要案例、手法均来自于一线真实案例、手法以及对近年热点情报事件的深入分析，使学员获得强烈的现场感，受到启发并运用在自身工作实践。
2、从竞争情报的收集上，介绍企业所关心的各项核心工作中的情报收集方法、要领
――针对企业新产品上市、重大项目招投标、市场部门如何了解竞争对手营销推广计划、生产能力；重大商务谈判、企业并购等各个方面给出了一整套竞争情报工作方法体系。

3、在操作方法上特别强调了实地调查访问在情报收集中可能发挥的作用
――针对实地访问中可能遇到的各种情况，提出了一整套行之有效的处置要领与解决方法。
4、探讨企业内部情报部门运作特点
――针对如何赢得相关部门的支持并建立自身内部情报网络提出了一整套行之有效的方法、要领，并对外部调查分包商的评估选择给出了具操作性的评估标准。

第一部分 企业竞争情报概述
1、企业竞争情报的概念――企业竞争情报是什么？
2、企业竞争情报工作的作用与意义――企业竞争情报有什么用？
3、企业竞争情报收集的一般范围与内容――企业竞争做什么？

第二部分 企业竞争情报的收集方法
（一）、竞争情报收集的一般渠道
1、从公司内部收集整合情报
案例1：红桃K集团全员情报体系的建立
案例2：如何通过一线市场人员，建立竞争对手的动态监测档案

2、从竞争对手那里搜集情报（合法的方式）
☆ 信息交流―竞争对手情报泄露的重要渠道
案例：分析某公司的匿名招聘广告，从中判断出招聘的公司

☆ 离职员工--竞争对手难以规避的情报泄露

☆ 商务活动的痕迹--竞争对手不可避免的情报泄露
案例分析：某外资食品公司如何搜集竞争对手新工厂的新产品规格、生产线数量、实际月产量

☆ 技巧询问竞争对手――竞争对手无意中的情报泄露

3、从公开资料搜集分析情报
☆ 政府档案―蕴藏重要情报的“富矿”
案例： 如何通过工商档案资料了解目标企业的历史、现状与趋势。
☆ 利用互联网检索及其网络社区收集情报的高级技巧

4、从上下游供应商搜集情报

5、从第三方关联机构处搜集情报
☆ 如何通过一个关联广告公司分析掌握竞争对手年度推广计划

（二）、企业竞争情报收集中的专业访问技巧
案例1: 如何通过实地访问了解被收购对象的真实经营状况
案例2: 如何通过实地访问了解目标企业高管的个人背景与管理风格
案例3: 在实地访问中如何营造合适的环境以接触可能的知情人士


（三）、如何建立并通过人际情报网收集情报
案例1: 从某社交网站看人际关系网在情报收集中的运用
案例2: 以某猎头公司猎取某IT精英为例看人际关系网的构建与运用


（四）、综合研讨：
1、企业在招投标过程中应该搜集哪些情报及如何分析、利用
☆ 讨论与讲解：在投标过程中如何预测竞争对手的投标底价？

2、企业在市场推广阶段中应该搜集哪些情报及如何分析、利用
案例1：某知名药品公司营销总监的困惑
案例2：某知名家电企业如何在竞争对手新产品面市之前快速、低成本地拿到样品及相关宣传资料


3、从一起收购谈判前的情报保障看竞争情报常规手段的综合运用。


第三部分 企业内部竞争情报体系的建立

（一）、如何进行情报规划
1、情报工作目标的制定
2、如何了解情报客户的需求
3、情报主题词表的制定
4、明确情报收集的主要渠道与来源
5、所需资源的评估与获取

（二）、情报产品的评估、分析与利用
1、情报产品的类别（简报、定期通讯、专题报告、专题检索、外部调研报告）
2、对情报重要性与真实性的评估、分析方法
3、情报成品的分发
4、情报利用的高级形式（专题培训）

（三）、企业内部情报部门的建设与工作开展
1、构建企业内部情报系统的程序与要领
2、企业内部情报部门的人员配备
3、如何在公司内部取得其它部门的支持
4、如何在公司各部门建立情报联络员制度
5、如何推动开展全员情报工作

（四）、如何评估选择一家合适的外包调查服务商


第四部分 企业商业秘密的保护与反情报技术

（一）、市场活动中的企业商业秘密保护
一、商业秘密保护对于企业竞争决策的重要意义
二、市场活动中商业秘密的范围
三、企业商业秘密保护的主要方式
四、反情报――商业秘密的积极型保护

（二）、针对常见情报收集活动的监测
一、商业情报收集的常见内容

二、情报收集的常见手段

三、针对不同情报收集手段的监测方法

（三）、针对重大情报威胁的分析、锁定与追查
一、何谓重大情报威胁

二、针对重大情报威胁的追查方法
案例1：通过多种追查方法的综合运用，锁定并抓获某商业间谍的真实案例
案例2：通过多种追查方法的综合运用，锁定某违反竞业限止离职高管的真实案例。

三、针对重大情报威胁的分析方法
案例1：从侦探波洛在《东方快车谋杀案》中的经典推理看假说验证排除法的运用。
案例2：中情局（CIA）在古巴导弹危机中对推导树法的经典运用

四、反情报案件调查的组织与指挥
案例：娃哈哈与达能之争中的反情报调查

五、反情报案件调查的工作模式

国内知名风险控制专家、商业情报专家、商业秘密保护专家， 郑刚先生系2007中国竞争情报年会、2008中国信息安全产业高峰论坛、2009年中国法律风险管理高峰论坛，2009中国竞争情报年会特邀专家，2004出版国内首部研究商业调查的专著――《中国商务调查报告》，并在《商界》、《竞争情报》、《环球市场》等国内多家知名专业刊物发表并购风险管理、企业竞争情报、企业商业秘密保护、行业纵览等领域的专题论文多篇。

2010年5月11日，郑刚先生应法国工商联合会的邀请，在 “中法竞争情报交流论坛”上作《通过竞争情报控制企业风险――成长中的中国私营情报公司》主题演讲――演讲系统地介绍了中国私营情报产业的发展历程、核心服务内容、方法体系，并以案例研讨的方式与在场的法国、摩洛哥、瑞士的竞争情报学者、专家进行了互动交流。讲座内容丰富，现场气氛活跃，并且，郑刚先生在演讲中大胆地提出了企业综合风险控制产业的概念，并就竞争情报在这产业链中的核心地位作出了乐观地展望。整个演讲受到以法国工商联竞争情报分会主席Philippe CLERC 先生、法国竞争情报学界泰斗Dou Henri教授为首的欧洲竞争情报专家的高度评价。

郑刚先生曾接受《凤凰卫视》、《上海东方电视台》、《深圳电视台》、《CHINA DAILY》、《南方周末》、《南方都市报》、《新民晚报》、《计算机世界》等数十家国内外媒体的专访。

资质与荣誉：
2004年中国商业调查行业杭州峰会特约专家，会上接受凤凰卫视《财经点对点》曾子墨的专访

中国竞争情报协会2007年特等奖，其研究成果《反情报工作中的监测、分析与追查》获得年会特别奖，并被中国竞争情报协会理事长刘景利先生誉为近几年来商业反情报领域最显著的研究成果。

2008年10月在中国信息安全产业发展高峰论坛所作的主题报告《网络舆论攻击――一种全新的非军事战争手段》获得大会特别奖，受到工业及信息化部部领导、总参、国防大学的高度关注。