个人财富规划与管理_内训课程

课程大纲

一、理财基础知识讲解
1、为什么要进行个人理财
2、什么是个人理财规划
3、理财规划的步骤

二、市场环境及各投资产品分析
1、市场经济现状的分析及发展趋势
• 国内形势
• 国际形势
• 当前机遇

2、分析比较各投资产品特点（房地产、债券、基金、股票、期货等等）

3、学员小组讨论/提问答疑

三、小额资金如何理财
1、个人八大理财规划
2、理财步骤
3、如何规避风险
• 有何风险

四、投资理财房市和金融投资配置
1、市场状况与资金配置
2、投资法则
3、个案研讨

培训师介绍

拥有三十年的前线销售及管理经验，凭着对金融市场、房地产、市场策划、领导管理及企业营销多个领域的亲身参与，多年来累积了巩固的实战经验，配合其敏锐的触角，揉合出一套个人独到的分析与见解，过去曾为不少企业家及老板逃过险境，化身为隐形顾问。

个人经历：

·初出茅庐时投身一上市集团——香港瑞安集团酒店饮食及娱乐系～旗下连锁零售店铺，花了一年的时间，由基层市场助理晋升为店铺主管，并于店铺长期缺乏人手、支援不足的险峻环境下，仍能带领店员于全集团超过八十间分店的激烈竞争中，持续四年勇夺前三名业绩的店铺之一。
·80年代末投身金融界，首年年薪已过百万。
·90年代初被香港大型金融集团——福而伟集团诚邀统领数十人的尖子团队，屡创佳绩。
·94年藉着他对外汇有深刻独到的分析，被香港权威财经《经济一周》及家传户晓《东方日报》诚邀撰写专栏，可谓当年的金融才俊，叱咤一时。
·90年代中期，为了寻求个人能力的突破，毅然放下高薪厚职，再在一个完全陌生的行业──房地产，由前线业务员做起，拼搏大半年的时间，相继获得由香港十大地产代理行之一、多达一百间分店的“鸿运地产集团”颁发「银武士奖」及「金武士奖」。
同年再创区内最高成交尺价，纪录于近年才被打破。
·近年，再为全港销售量第一，家传户晓的报章撰文，及于个人网站同步发表评论，其分析之精准，每每令各界啧啧称奇，技惊四座。
·近年，于国内设立投资管理公司，并与香港标准集团为策略合作伙伴，凭着管理层的高瞻远见及资深团队的营运经验配合，令集团业务得以迅速发展。

所获荣誉：

金融领域：多年來获奖无数，包括个人奖项及团队奖项，以下为近年部分奖项：
* 2006年9月「个人资金拓展冠军」，大福证券集团外汇及金业部（现名为海通国际证券集团）
* 2006年10月「个人最佳成交量冠军」，大福证券集团外汇及金业部（现名为海通国际证券集团）
* 2006年10月「个人资金拓展冠军」，大福证券集团外汇及金业部（现名为海通国际证券集团）
* 2006年11月「个人最佳成交量冠军」，大福证券集团外汇及金业部（现名为海通国际证券集团）
* 2006年度「个人成绩总冠军」，大福证券集团外汇及金业部（现名为海通国际证券集团）
* 2011年度「全年最佳团队大奖」，百利好金业(香港)有限公司
* 2013年度「全年最佳团队大奖」，百利好金业(香港)有限公司

培训领域：
* 2014年度「中国最受欢迎的培训讲师100强」，中国培训华誉奖组委会
* 2014年度「中国"战略决策领域"最受欢迎培训讲师」，中国培训华誉奖组委会

房地产领域：
* 1997年「银武士奖」，香港鸿运地产集团
* 1997年「金武士奖」，香港鸿运地产集团

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