市场情报收集与分析

一、课程背景

在激烈的市场竞争中，谁能先人一步，快人一步，了解客户与竞争对手的真实状况与意图，谁就能在激烈市场竞争中脱颖而出，竞争情报也就是这一背景下应运而生。然而，在今天中国大量公共数据信息不公开的大背景下，单纯的数据挖掘与分析很难保证企业决策，特别是项目型决策情报的准确性与针对性。由此，竞争情报无用论曾喧嚣一时。

另一方面，某些企业过分强调商业情报活动的某些特性，使用非法手段甚至通过商业间谍收集客户、竞争对手的核心情报，这既破坏了正常市场活动的游戏法则，也使自身企业及其高管面临巨大的法律风险。

基于此，真正来源于竞争情报一线实战经验，总结提炼国内外成功商业情报收集与分析真实案例，被实践证明行之有效且符合当前法律框架基本规制要求的竞争情报操作方法体系就成为企业情报制胜的现实之路。

二、课程特色

1、强烈的实战性与资料的原创性是本课程首要的特点。 本课程着眼于情报收集与情报分析的实际操作展开探讨，主要案例、手法均来自于一线真实案例、手法以及对近年热点情报事件的深入分析，使学员获得强烈的现场感，受到启发并运用在自身工作实践。

2、从竞争情报的收集上，集中讨论了市场营销部门的各项核心工作中的情报收集方法、要领——针对新产品投放市场、重大项目招投标、市场部门如何了解竞争对手营销推广计划、生产能力；重大商务谈判等各个方面给出了一整套竞争情报工作方法体系。

3、在情报分析框架上，针对客户、竞争对手在产业链中的角色以及人流、信息流作为分析的线索，从而发现情报收集的突破口。

4、突出了对企业内部情报部门运作特点的探讨——针对如何整合企业内部情报渠道，赢得相关部门的支持，如何建立企业内部情报体系提出了一整套行之有效的方法、要领，并对外部调研分包商的评估选择给出了具操作性的评估标准。

5、在介绍实战性情报收集方法的同时，系统介绍了情报收集工作中应避免的误区，如何防范和控制可能的法律风险，并就情报风险规避的最佳模式进行了有针对性地探讨。


三、课程提纲

第一部分 企业竞争情报概述
1、企业竞争情报的概念——企业竞争情报是什么？
2、企业竞争情报工作的作用与意义——情报决策思维与传统经验决策思维的区别？
3、企业竞争情报收集的一般范围与内容——企业竞争情报做什么？ 竞争情报致胜的真实案例

第二部分 市场情报的收集

1、 市场情报收集的主要对象与范围
（1）客户
（2）竞争对手
（3）供应商
（4）行业标杆企业
（5）宏观经济形势与政策法规

第三部分 如何针对竞争对手开展情报调研

1、针对竞争对手情报收集的案例
2、针对竞争对手的情报收集框架
3、小组实战互动：综合运用多种手段收集竞争对手情报的真实案例

第四部分、如何展开对大客户的情报调研

1、如何寻找和判定大客户
2、如何了解目标单位真实的购买决策路线图
3、针对大客户的情报调研框架
4、如何对客户关键人士的背景和嗜好开展情报调研
获取重点客户关键个人背景和嗜好情报的作用和意义
行业重点客户关键个人背景和嗜好情报调研的内容
行业重点客户关键个人背景和嗜好的情报调研方法
（实战案例讨论）
5、重大谈判中的情报收集与分析

第五部分 如何生成有效的市场情报产品

1、竞争情报资源的类别与整合
2、情报成品的生产流程图
3、常见市场情报产品的生成与运用
新闻简报
竞争对手日常监测报告（月度、季度）
竞争对手深度调研报告
市场形势分析
重点客户调研分析报告

4、 企业内部情报部门的建设与工作开展
如何进行情报规划
企业内部情报部门的组织架构
构建企业内部情报系统的程序与要领
如何在公司各部门建立情报联络员制度
如何评估选择一家合适的外部调研服务商

5、一天总结：如何在企业建立一套实用的情报工作体系

Frank Zheng（郑刚）

简介：
Keen Risk Solution执行董事
国务院国资委特聘讲师——竞争情报与商业秘密保护方向
超过15年的市场调研、咨询、培训经验

工作语言：英语、中文普通话

曾在中国、新加坡等地工作，曾在美国、欧洲、东南亚访问交流

专长:
•市场信息调研
•并购尽职调查
•竞争情报体系建立

国内知名风险控制专家、商业情报专家，清华大学总裁班讲师，国际战略与竞争情报协会中国区会员。郑刚先生原系中国大陆检察院反贪局检察官，1998年底加入全球顶尖风险控制机构（Rouse & Co. International），系2007中国竞争情报年会、2008中国信息安全产业高峰论坛、2009年中国法律风险管理高峰论坛、2009中国竞争情报年会、2010中法竞争情报交流论坛、2011中国首届海外风险控制高峰论坛、WAD全球年会，2012中国零售业资产保护高峰论坛、2012中国竞争情报年会、竞争情报国际会议（2012）、2013南方电网竞争情报现场会、2013竞争情报北京论坛主讲嘉宾。


主要观点：

针对企业所面临的风险日趋多元化的现状，郑刚先生在国内最早提出“企业综合风险控制服务”的概念；

针对网络舆论攻击日益成为打击特定国家、企业与组织机构的工具，郑刚先生在2008年10月中国信息安全产业高峰论坛首次提出《网络舆论战——一种全新的非军事战争手段》，全面地阐述了网络舆论攻击这一以挖掘放大负面信息作为攻击工具，打击个人、企业及国家的新型攻击方式，详细分析了网络舆论攻防的机理、程序及使用资源，并对我国如何应对全球化条件下的网络舆论对抗提出了有针对性的思路与对策。

2010年5月11日，郑刚先生应法国工商联合会的邀请，在 “中法竞争情报高峰论坛”上作《通过竞争情报控制企业风险》主题演讲——郑刚先生在演讲中大胆地提出了企业综合风险控制产业的概念，以案例研讨的方式与在场的法国、摩洛哥、瑞士的竞争情报学者、专家进行了互动交流，并就竞争情报在这一产业链中的核心地位作出了乐观地展望。整个演讲受到以法国工商联竞争情报分会主席Philippe CLERC 先生、法国竞争情报学界泰斗Dou Henri教授为首的欧洲竞争情报专家以及中方代表团各位专家的高度评价。

针对全球化环境下，中国企业并购屡屡失败的严峻现实，郑刚先生通过对并购风险管理的深入实践，提炼并提出了 “基于产业链框架下的360度并购尽职调查”方法体系，并在国内较早提出发展中国民族商业安全产业，为中国企业海外扩张提供风险控制服务的观点。

媒体报道：
郑刚先生曾接受《凤凰卫视》、《上海东方电视台》、《深圳电视台》、《CHINA DAILY》、《南方周末》、《南方都市报》、《新民晚报》、《计算机世界》、《信息时报》、《中国商报》等数十家国内外媒体的专访。

担任的社团与学术职务：
中国竞争情报学会咨询顾问委员
中国知识产权研究会专家会员
深圳市产业经济研究会副秘书长

擅长授课领域：
并购风险管理、第三方尽职调查、企业竞争情报、商业秘密保护与反情报、企业内部舞弊调查。