《竞争情报与商业秘密保护》

一、课程背景
在全球化的激烈竞争中，谁能先人一步，快人一步，了解客户与竞争对手的真实状况与意图，谁就能在激烈市场竞争中脱颖而出，竞争情报也就是这一背景下应运而生。然而，在今天中国大量公共数据信息不公开的大背景下，单纯的数据挖掘与分析很难保证企业决策，特别是项目型决策情报的准确性与针对性。由此，竞争情报无用论曾喧嚣一时。

另一方面，某些企业为了获得客户和竞争对手的核心情报，不惜使用非法手段收集情报，这不但反映在倾注在商业情报收集上的资源越来越多，更集中地体现在其情报收集手段越来越具有隐蔽、专业与进攻性的特点。在这样一种背景下，就使得企业对自身商业秘密的保护也变得越来越具有挑战性与紧迫性。

基于此，真正来源于情报与反情报实践，总结提炼国内外成功情报与反情报真实案例，并形成基于实操层面的竞争情报与反情报的操作方法体系就成为解决竞争情报形式化的关键环节。

二、课程特色

1、强烈的实战性与资料的原创性是本课程首要的特点。
本课程着眼于情报收集与反情报的实际操作展开探讨，主要案例、手法均来自于一线真实案例、手法以及对近年热点情报事件的深入分析，使学员获得强烈的现场感，受到启发并运用在自身工作实践。

2、从竞争情报的收集上，集中讨论了企业所关心的各项核心工作中的情报收集方法、要领。
针对企业新产品上市、重大项目招投标、市场部门如何了解竞争对手营销推广计划、生产能力；重大商务谈判、企业并购等各个方面给出了一整套竞争情报工作方法体系。

3、在情报收集与分析框架上，针对客户、竞争对手在产业链中的角色以及人流、信息流作为分析的线索，从而发现情报收集的突破口。


4、在方法上特别强调了实地调查访问在情报收集中可能发挥的作用——针对实地访问中可能遇到的各种情况，提出了一整套行之有效的处置要领与解决方法。

5、突出企业内部情报部门运作特点的探讨——针对如何赢得相关部门的支持并建立自身内部情报网络提出了一整套行之有效的方法、要领，并对外部调查分包商的评估选择给出了具操作性的评估标准。

6、在国内首次系统提出商业反情报的概念，并给出系统化的解决方案。

目前国内商业秘密保护大多从安全漏洞评估、加强保密教育、控制知密范围等堵漏防御性的层面开展，此类被动的防御容易流于形式，而且也缺乏针对性。另一方面，面对越来越专业，而且越来越具有进攻性的非法情报活动而言，单纯靠防范是防不胜防的，而且也无法从根本上遏制这些恶意的情报收集行为，正所谓“无所不备者，无所不寡”。因此要有效地保护企业自身的知识产权与商业秘密，对此种灰色、非法情报活动只有采取积极主动的监测、分析与追查措施，收集恶意情报收集者及其幕后人士违法犯罪的证据，才有可能真正有效地遏制对手恶意的情报活动。本课程通过对各种情报收集渠道手段的监测，提出了一系列行之有效的监测分析方法。

7、把企业竞争情报与反情报纳入一个整体系统进行探讨。

国内很多企业目前大多仍是把竞争情报与反情报割裂开来进行对待，竞争情报部门往往单独设立在市场、研发或战略研究部门，而把企业商业秘密保护（反情报）仅仅看作是法务部门的职责，但竞争情报与商业秘密保护的发展趋势越来越具有统一指挥与全员参与的特点，因此，把竞争情报与反情报作为一个整体进行考虑，对于两者在方法技术上的相互渗透、借鉴、提升将起到重要作用。


三、课程内容

第一部分 企业竞争情报概述
1、企业竞争情报的概念——企业竞争情报是什么？
2、企业竞争情报工作的作用与意义——情报决策思维与传统经验决策思维的区别？
3、企业竞争情报收集的一般范围与内容——企业竞争情报做什么？

竞争情报致胜的真实案例


第二部分 市场情报的收集

1、市场情报收集的主要对象与范围
（1）客户 （2）竞争对手 （3）供应商
（4）行业标杆企业 （5）宏观经济形势与政策法规

2、企业情报收集的常见手段
（1）合法手段 （2）灰色手段 （3）非法手段

3、 竞争情报合法收集的常见渠道
★ 通过互联网检索收集情报 ★ 从公共档案搜集分析情报
★ 通过各种数据库收集信息 ★ 从公司内部收集整合情报
★ 从竞争对手那里搜集情报 ★ 从上下游供应商搜集情报
★ 从第三方关联机构处搜集情报 ★ 通过实地观察与访问搜集情报
★ 通过人际网络收集情报 ★ 通过会展收集情报

案例分析：综合运用多种手段收集竞争对手情报的真实案例

4、如何展开对主要竞争对手和标杆企业的情报调研
（1）如何锁定国内市场主要竞争对手和标杆企业
（2） 如何锁定国际市场的主要竞争对手和标杆企业
（3）行业主要竞争对手和标杆企业情报收集和调研的内容
（4）开展对竞争对手和标杆企业情报收集和调研的办法


5、如何展开对行业重点客户关键个人背景和嗜好的情报收集和调研
（1）行业重点客户关键个人背景和嗜好情报收集和调研的内容
（2）行业重点客户关键个人背景和嗜好的情报收集和调研方法
（3）获取重点客户关键个人背景和嗜好情报的作用和意义

第三部分 市场情报的加工与分析
1、情报加工、分析的一般流程
（1）去伪存真
（2）去粗存精
（3）由表及里
（4）由此及彼

2、情报分析的常见工具与模型
情报分析中的SWOT模型
情报分析中的定标比超
基于产业链框架的360度调研分析框架

3、高度博奕环境下的动态分析方法
了解竞争对手决策者的行为偏好——首脑人员的行为模式分析
预测对手下一步行动的利器——博奕条件下的假说验证分析法
见微知著的工具——推导树法

4、专项情报分析
如何针对竞争对手的招聘信息开展情报分析
针对竞争对手销售能力的分析
针对竞争对手广告的监测与分析


第四部分 如何生成有效的市场情报产品
1、竞争情报资源的类别与整合
（1）内部情报资源 （2）外包供应商
（3）一级情报来源 （4）二级情报来源

2、情报成品的生产流程图

3、常见市场情报产品的生成与运用
（1）新闻简报
（2）竞争对手日常监测报告（月度、季度）
（3）竞争对手深度调研报告
（4）市场形势分析
（5）重点客户分析报告

4、企业内部情报部门的建设与工作开展
（1）如何进行情报规划
（2）企业内部情报部门的组织架构
（3）构建企业内部情报系统的程序与要领
（4）如何在公司各部门建立情报联络员制度
（5）如何评估选择一家合适的外部调研服务商

第五部分 企业商业秘密的保护与反情报技术
1、企业经营活动中的商业秘密保护
（1）商业秘密保护对于企业竞争决策的重要意义
（2）市场活动中商业秘密的范围
（3）企业商业秘密保护的主要方式
（4）国内企业商业秘密保护的现状与问题
（5）反情报——商业秘密的积极型保护

2、企业人力资源风险控制与商业秘密保护
（1）人力资源风险是国内企业商业秘密泄露的主要风险
（2）基于全流程人力资源管理的商业秘密风险控制模型
（3）基于人力资源的商业秘密保护策略

3、 针对企业高管的商业秘密保护
（1）在社交活动中（的商业秘密保护）
（2）在接受媒体采访中（的商业秘密保护）
（3）在参加学术交流中（的商业秘密保护）
（4）企业高管在商业旅行中的信息安全保护

旅行中各种场所的可能攻击（案例分析）
在机场
酒店房间
商务中心
酒店酒吧

4、企业产品研发环节的商业秘密保护
（1）企业研发阶段商业秘密的保护范围
（2）企业研发阶段的泄密案例分析
（3）企业研发阶段的商业秘密保护措施

5、 企业生产、采购环节的商业秘密保护
（1）企业生产采购环节商业秘密的保护范围
（2）针对企业生产采购环节的窃密案例分析
（3）企业生产采购环节的商业秘密保护措施


6、企业重大活动的商业秘密保护
（1）战略并购
（2）招投标活动


7、针对恶意情报收集活动的监测
（1）恶意情报收集的常见内容
（2）恶意情报收集的常见手段
（3）针对不同情报收集手段的监测方法
（4）针对不同级别情报威胁的应对要领

8、针对重大情报威胁的分析、锁定与追查
（1）何谓重大情报威胁
（2）针对重大情报威胁的追查方法
（3）反情报案件调查的组织与指挥
（4）反情报案件调查的工作模式

讲师简介—Frank Zheng（郑刚）

Keen Risk Solution执行董事
国务院国资委特聘讲师——竞争情报与商业秘密保护方向
超过15年的市场调研、咨询、培训经验

工作语言：英语、中文普通话
曾在中国、新加坡等地工作，曾在美国、欧洲、东南亚访问交流

专长:
市场信息调研
并购尽职调查
竞争情报体系建立


国内知名风险控制专家、商业情报专家，清华大学总裁班讲师，国际战略与竞争情报协会中国区会员。郑刚先生原系中国大陆检察院反贪局检察官，1998年底加入全球顶尖风险控制机构（Rouse & Co. International），系2007中国竞争情报年会、2008中国信息安全产业高峰论坛、2009年中国法律风险管理高峰论坛、2009中国竞争情报年会、2010中法竞争情报交流论坛、2011中国首届海外风险控制高峰论坛、WAD全球年会，2012中国零售业资产保护高峰论坛、2012中国竞争情报年会、竞争情报国际会议（2012）、2013南方电网竞争情报现场会、2013竞争情报北京论坛主讲嘉宾。



主要观点：
针对企业所面临的风险日趋多元化的现状，郑刚先生在国内最早提出“企业综合风险控制服务”的概念；

针对网络舆论攻击日益成为打击特定国家、企业与组织机构的工具，郑刚先生在2008年10月中国信息安全产业高峰论坛首次提出《网络舆论战——一种全新的非军事战争手段》，全面地阐述了网络舆论攻击这一以挖掘放大负面信息作为攻击工具，打击个人、企业及国家的新型攻击方式，详细分析了网络舆论攻防的机理、程序及使用资源，并对我国如何应对全球化条件下的网络舆论对抗提出了有针对性的思路与对策。

2010年5月11日，郑刚先生应法国工商联合会的邀请，在 “中法竞争情报高峰论坛”上作《通过竞争情报控制企业风险》主题演讲——郑刚先生在演讲中大胆地提出了企业综合风险控制产业的概念，以案例研讨的方式与在场的法国、摩洛哥、瑞士的竞争情报学者、专家进行了互动交流，并就竞争情报在这一产业链中的核心地位作出了乐观地展望。整个演讲受到以法国工商联竞争情报分会主席Philippe CLERC 先生、法国竞争情报学界泰斗Dou Henri教授为首的欧洲竞争情报专家以及中方代表团各位专家的高度评价。

针对全球化环境下，中国企业并购屡屡失败的严峻现实，郑刚先生通过对并购风险管理的深入实践，提炼并提出了 “基于产业链框架下的360度并购尽职调查”方法体系，并在国内较早提出发展中国民族商业安全产业，为中国企业海外扩张提供风险控制服务的观点。

媒体报道：
郑刚先生曾接受《凤凰卫视》、《上海东方电视台》、《深圳电视台》、《CHINA DAILY》、《南方周末》、《南方都市报》、《新民晚报》、《计算机世界》、《信息时报》、《中国商报》等数十家国内外媒体的专访。

担任的社团与学术职务：
中国竞争情报学会咨询顾问委员
中国知识产权研究会专家会员
深圳市产业经济研究会副秘书长


擅长授课领域：
并购风险管理、第三方尽职调查、企业竞争情报、商业秘密保护与反情报、企业内部舞弊调查。