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身份资质
北京东方华尔特约理财专家
北京理财规划师协会研究中心主任
中央电视台财经特约评论员
知名财经杂志、网站特约嘉宾
具有十余年理财经验，为近百位高端客户量身定制理财方案，对家庭综合理财有深入研究和独到见解。
从业经历
张老师具有十余年理财经验，为近百位高端客户量身定制理财方案，对家庭综合理财有深入研究和独到见解。曾参与《理财规划师国家职业标准》和国家职业资格认证考试辅导教材的制定和编撰工作，是国家劳动和社会保障部（现国家人力资源和社会保障部）国家理财规划师职业资格认证试点鉴定工作的主要参与人员。
张老师的《客户产说会》，在全国各地寿险公司每年不低于200场，签单率都在60%左右！在各个保险公司的内训、公开课，产说会等授课已达上千场以上。
擅长课题
《“现金流游戏”促进大额保单销售》
公开课
《理财促进金融产品销售》
客户产说会课程
《新时代下家庭财富管理》
《让孩子成为富翁---子女财商教育方法论》
理财规划师培训课程
《理财规划原理》
《理财计算器应用》
《理财综合案例制作》
风格特色
部分客户
2、银行、投资各大金融机构及相关VIP客户！……
更多简介
张老师具有十余年
内训课程
课程一 《理财突破中高端客户开发》课时：两天
课程收益：
传统客户被推销购买一件上万元的保单都难，中高端客户却主动购买几十万、上百万大额保单。本课程将向你揭开中端客户购买大额保单的神秘面纱。告诉你如何成为大额保单销售高手。教会大家用顾问式营销方法，开发经营中高端客户。
中高端客户用多种金融工具管理家庭财富的同时，更需要保险产品解决家庭的基本财务风险。本课程教会大家用专业的理财方法，帮助客户管理家庭的资产。全面剖析保险在家庭资产管理中八大功能。帮你拓展综合金融知识的同时，更加深究保险产品的重要理财作用。
要想经营好中高端客户，关键要站在专业角度和客户利益角度提供专业意见和解决方案，使客户能对产品作出正确选择和发挥其最大价值。这种营销思维与方法，使客户对企业建立了感情及忠诚度，有利于企业的销售团队形成独具杀伤力的市场竞争力。
课程大纲
一、
国内寿险业绩飙升，大单频现的原因
超越客户的步伐，突破寿险营销传统方法
我也能成为大单高手
大单高手的基本素养
二、深入认识中高端客户
中高端客户特点分析
中高端客户的购买寿险的特点（与普通客户不同之处）
中高端客户的在哪里？
中高端客户接触秘籍
三、中高端客户的八大保险需求与解决之道
.中高端客户寿险的基本理财需求
大额保单如何解决高端客户的理财需求？
.“标准普尔项限图”你真的弄懂了吗？
四、顾问式营销方法论
顾问式营销的精髓
顾问式营销实战方案
课程二：《“现金流财富沙盘”促进中高端客户开发与经营》课时：1天
课程三：《理财促进金融产品销售》
高端讲座及客户产说会系列课程：
《中高端产说会的经营》
《家庭财富管理的秘诀》
《让孩子成为富翁---子女财商教育方法论》
理财实战技能系列课程
《理财规划原理》
《理财计算器应用》
《养老及子女教育》
《理财综合案例制作》
客户评价