变革中的中国私人财富管理行業

證券、銀行、基金、信託業理財經理、主管、總經理、支行長

協助學員充分掌握变革中的中国私人财富管理市場的機會

变革中的中国私人财富管理行業

第一部份 私人财富管理概论
1. 私人财富管理的定义
2. 私人财富管理的起源及发展
3. 國外私人财富管理现况
4. 中国私人财富管理现况

第二部份 中国财富管理市场正处于发展机遇期
1. 中国家庭财富总量增长迅猛
2. 国家经济结构处于转型时期
3. 企业融资模式正在调整
4. 财富管理行业能提供社保解决方案

第三部份 财富管理模式目前面临的问题
1. 市场仍处于简单需求的初级阶段
(1). 客户端过度追求财富的增值
(2). 机构端采用价格主导的经营模式
2. 产品导向的模式存在明显问题
(1). 产品广度和深度不足
(2). 产品同质化高缺乏创新性产品
(3). 对私人银行业务的重视仍待提升

第四部份 财富管理客户端的变革
1. 财富管理1.0 vs. 2.0时代
(1). 客户需求之多样化
(2). 财富管理须提供能让富人心动的服务
(3). 财务投资相关的服务
2. 高净值人士投资偏好的变化
(1). 投资风险偏好更趋稳健
(2). 资产配置趋向多元化
(3). 更依赖财富管理机构

第五部份 财富管理机构端的变革
1. 财富管理机构服务模式的变化
(1). 资产管理端
(2). 财富管理端
(3). 资产管理与财富管理间的“逆向迁徙”现象
2. 财富管理机构变革发展方向
(1). 财富管理端和产品端应该适当分离
(2). 客户需求趋向多样化将由财富管理机构掌控
(3). 分业经营壁垒打破第三方独立理财顾问兴起

第六部份
未来私人财富管理市场的发展趋势
1. 服务客户的分类更具细化
(1). 互联网私人银行服务
(2). 超高端富豪家族服务
2. 聚焦专业化资产配置服务
3. 开展境外财富管理市场
4. 财富管理市场的监管

林老师毕业于美国纽约市立大学MBA,主修财务及投资,历任台湾前四大券商群益证券执行副总裁、联邦投信总经理、盘石百利投顾总经理、康和投顾董事长、以及主要零售银行联邦银行、中国信托银行、台新银行、美商花旗银行、美商大都会人寿...等国内外金融集团的高阶主管,在金融业(证券、银行、投顾、基金、保险)累积超过27年以上丰富的实战及管理经验,并拥有耀眼的战绩,培训资历超过十五年,尤其在财富管理、私人银行、个人金融业务、资产管理、衍生性金融商品、理财规划实务、及营销管理方面拥有独到的见解,是金融培训市场少见的懂理论又有丰富实战经验的老師。林老师在台湾是财富管理、私人银行、银行个人金融、及资产管理业务领域著名的实战培训专家,目前任职百利财富管理顾问公司总经理,专注于提供两岸金融业财富管理咨询顾问及实战培训,并受聘担任台湾数家金控公司的培训顾问,因为培训課程重视实战及实用,受到两岸学员们高度的認可,迄今培训台湾及大陆银行、证券从业人员已超过1万人,林老师于2015年荣获中华讲师网颁发『中国百大讲师』证书，在金融实战培训类名列前十强。林老师非常欢迎大陆金融培训同业一起合作推广其系列培训课程，共同加速提升大陆整体金融业在全球的竞争力。

林老师采用专业咨询式培训的授课方式,培训前会先调研企业的需求并与企业明确的沟通,确保能夠圆满达成企业培训的目标.林老师上课时非常强调与学员们的互动,透过丰富的实战案例为学员做深入浅出的解说,并引导学员做进一步的思考,培养他们能达到举一反三、触类旁通的境界,实战案例的演练更使学员如身历实境,可以从案例中获得行业经验而达到即学即用,通常在培训课程结束后,学员们很快的就能在工作上运用自如,有效的提升个人及组织的金融专业能力,并转化为公司业务上坚强的战力及竞争力,最终赢得客户对公司的高度专业认同度及持久的忠诚度.

林老师主要授课内容:
《银行业》:
一.财富管理培训类 (对象:支行行长、主管、理财经理、个人客户经理)
1.财富管理背景下银行核心业务金融产品营销实务(2天)
2.财富管理及金融产品营销(2天)
3.高净值客户资产配置能力提升(2天)
4.私人银行客户开拓与维护(2天)
5.财富管理及资产配置(2天)
6.借镜台湾经验提升银行业财富管理实战技能(1天)
7.高净值客户分析及资产配置(1天)
8.财富管理背景下投资基金投资及营销实务(2天)

二.理财经理培训类 (对象:支行行长、主管、理财经理、个人客户经理)
1. 银行理财经理专业知识及核心技能(2天)
2. 银行理财经理客户开拓与维护(2天)
3. 银行理财经理支行存量客户盘活及维护(2天)
4. 银行理财经理专业技能提升进阶培训(2天)

三. 支行主管培训类(对象:支行行长、主管)
1. 支行行长及网点主管高效能营销管理实战(2天)
2. 新常态下-从心服务与从心营销(2天)

四.银行经营专题类 (对象:支行行长、主管、理财经理、个人客户经理)
1. 利率市场化下的商业银行转型(1天)
2. 互联网金融背景下零售银行转型(1天)

《证券业》:
一.财富管理培训类:
1.财富管理背景下券商核心业务金融产品营销实务(2天)
2.财富管理及金融产品营销(2天)
3.高净值客户资产配置能力提升(2天)
4.高净值客户分析及资产配置(1天)
5.证券公司存量客户盘活及维(2天)
6.财富管理背景下投资基金投资及营销实务(2天)

二.投资顾问培训类:
1. 券商投资顾问专业知识及核心技能(2天)
2. 券商投顾客户开拓与维护(2天)
3. 券商投资顾问专业技能提升进阶培训(2天)