青岛理财规划师培训学习_公开课

课程大纲

理财规划师
随着我国金融服务业的发展，金融机构不断推出产品创新和服务创新，个人理财成为金融机构竞争的主要策略。在金融机构由“产品为中心”向“客户需求为中心”顾问式服务的模式转型中，其个人理财业务能力将决定金融机构的市场竞争力。因此，银行、证券公司、保险公司、投资公司等金融机构迫切需要专业的个人里理财规划师及对其从业人员进行专业的人才培训。理财规划师（CFP）是一种权威理财规划职称。在国外只有获得CFP资格的人员才能从事个人理财业务。像如何合理的避税、财务的管理、资产的投资配置。
为了满足金融服务业的需求，培养既符合国际金融发展新理念，又适应中国国情；既精通金融理论，又擅长营销实践的个人理财专业人才。我校组织了多位专注于理财领域研究及获得全国理财之星的实践派精英与名牌大学理论派教授的资深专家组成的授课团。

报考条件：
助理理财规划师（国家职业资格三级，具备以下条件之一者）：
1、连续从事本职业6年以上。
2、具有本专业或相关专业大学专科及以上学历证书。
3、具有其他专业大学专科及以上学历证书。
理财规划师（国家职业资格二级，具备以下条件之一者）：
（1）具有大专学历，从事本职业工作4年以上。
（2）取得相关专业学士学位，从事本职业工作3年以上。
（3）取得相关专业硕士学位，从事本职业工作1年以上。
培训内容：
理财规划基础、财务和会计基础、宏观经济分析、税收筹划、税收基础、金融基础、投资规划、风险管理和保险规划、退休养老规划、财产分配与传承规划、综合理财规划、理财规划的法律基础知识等。
报考手续：
提供身份证、学历证书复印件2份；工作证明一份；（请用A4纸）；近期黑白照片2寸4张，1寸2张。

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