福建国家理财规划师认证培训_公开课

培训受众:

1、银行的分管个人业务部管理人员、培训经理、客户经理和理财专员；
2、证券公司的投资顾问和客户经理；
3、保险公司的培训经理、营销部管理人员、营业部经理、高级业务员；
4、基金公司销售经理、客户服务人员；投资中介公司、咨询公司及经纪公司专业人员；
5、提供理财咨询的其他专业人员如注册会计师、律师。

课程收益:

1、获取国家法定职业资格认证，持证上岗--提升客户信任度；
2、专业系统的实战培训―提升职业竞争力，塑造个人职业价值；
3、把握行业发展趋势，与时俱进―为自己打造黄金职业生涯；
4、定期参与博思达CFP精英沙龙,共享人脉资源和学习交流的机会；
5、合格学员进入博思达咨询“CFP专家库”，享受推荐客户和人才推荐机会。

课程大纲

课程特色
培训目的：通过理财工具和理财规划实务的系统学习和训练，使学员熟练掌握理财基本技巧，具备独立为客户量身定制一生的理财规划报告、开展理财服务和个人金融营销的能力。获得国家职业理财规划、咨询从业资格证。
培训内容：与国际CFP考试及教学内容接轨，并根据国家职业标准要求和中国的具体国情相应增加相关模块，主要包括：经济学、货币金融学基础、会计报表与财务分析、家庭收入与消费规划、投资策划与管理、税务制度与策划、风险与保险策划、社会保障与企业年金、理财规划法律制度及理财计算、理财规划流程、股票债券投资、外汇理财、不动产投资、保险规划等实务操作课程。
培训方式：基本理论和实务操作相结合，通过基础知识、案例研究、项目分析、研讨的教学方式，强化学员在理财规划方面的知识和技能，具备独立为客户量身定制理财规划报告额度能力和开展理财服务和个人金融营销的能力。
报考条件
（一）理财规划师（国家职业资格二级，具备以下条件之一者）：
（1）具有大专学历，申报前从事本职业相关工作4年以上；
（2）取得相关专业学士学位，申报前从事本职业相关工作3年以上；
（3）取得相关专业硕士学位，申报前从事本职业相关工作1年以上。
（二）高级理财规划师（国家职业资格一级，具备以下条件之一者）：
（1）具有大专学历或学士学位，取得理财规划师职业资格证书后，连续从事理财规划师工作5年以上；
（2）具有非金融专业的硕士学位，取得理财规划师职业资格证书后，连续从事理财规划师工作3年以上，取得一定的工作成果（含研究成果、奖励成果、论著作）；
（3）取得金融专业硕士以上（含硕士）学位或其他专业博士学位，取得理财规划师资格证书后，连续从事理财规划师工作2年以上，有一定的工作成果（含研究成果、奖励成果、论文著作）。
上课地点：福州福清三明南平泉州莆田宁德

联系电话：
传真：
联系人：陈老师
网址：（福建金融理财培训网）
博思达管理咨询机构 CFP事业部
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