广州国家高级理财规划师（国家职业资格一级）培训

银行、保险、证券、基金、信托、投资等金融领域企业中高层管
理者。
? 集团、上市公司、企事业单位财务总监或投融资高管、政府财经
部门主管官员。
? 会计师事务所、税务师事务所、律师事务所、房地产投资等企业
的高层管理者。

作为国家级职业资格证书中最具含金量和权威性的高级理财规划师
认证，经过培训及通过认证后应该具备以下职业能力：
构建金融投资组合。包括国际化金融投资组合、能够运用期货、期
权等衍生工具、能够跟踪国内外金融市场的最新发展，并鉴于丰富的理
财实践经验对国内产品的研发提出建设性和指导性意见；制定实业投资
方案、国内外税收筹划方案、帮助客户处理涉外税收事务、运用信托等
工具制定税收筹划方案；财产分配与传承规划能力，包括分析多代际、
多婚、多子女、跨国籍等复杂家庭成员关系及相关复杂家庭财产状况，
识别客户的分配与传承意愿，制定家族股权管理方案，综合利用各种工
具为客户制定财产分配与传承方案，帮助客户安排慈善公益事务。根据
国内外金融市场的最新发展，研讨国内理财行业的理论与实务的创新，
进一步完善理财业务发展模式。
指导与创新。包括指导低级别理财规划师开展工作及相关培训，对
理财案例分析总结并提出创新理财模式，对规范理财行业提出建设性意
见，树立行业领军形象。

高级理财规划师（国家职业资格一级）是国家职业资格认证序列中的最高级别，同时也是中国金融行业的顶级认证。根据国务院有关文件，职业资格一级等同于职称认证序列中的副高级职称，纳入人事档案，享受国家规定的相应待遇。

理财规划师国家职业资格认证是由国家人力资源与社会保障部职业技能鉴定中心统一管理的全国性统考职业，目前全国各地仅开展二级与三级认证。高级理财规划师（国家职业资格一级）认证试点工作已于2009年11月在北京开展，是由国家人力人力资源和社会保障部职业技能鉴定中心委托北京市职业技能鉴定中心在北京独家试点认证，并批准独家参与主持试点教材起草、培训及相关工作。

【培训目标】
●构建金融投资组合。包括国际化金融投资组合、能够运用期货、期权等衍生工具、能够跟踪国内外金融市场的最新发展，并鉴于丰富的理财实践经验对国内产品的研发提出建设性和指导性意见；
●制定实业投资方案、国内外税收筹划方案、帮助客户处理涉外税收事务、运用信托等工具制定税收筹划方案；
●财产分配与传承规划能力，包括分析多代际、多婚、多子女、跨国籍等复杂家庭成员关系及相关复杂家庭财产状况，识别客户的分配与传承意愿，制定家族股权管理方案，综合利用各种工具为客户制定财产分配与传承方案，帮助客户安排慈善公益事务。
●根据国内外金融市场的最新发展，研讨国内理财行业的理论与实务的创新，进一步完善理财业务发展模式。指导与创新。包括指导低级别理财规划师开展工作及相关培训，对理财案例分析总结并提出创新理财模式，对规范理财行业提出建设性意见，树立行业领军形象。

【报名条件】
必须具备以下条件之一者:
1、连续从事本职业工作19年以上。
2、具有本科学历或者中级职称，连续从事本职业工作13年以上。
3、具有硕士研究生及以上学历或者高级职称，连续从事本职业工作10年以上。
4、取得本职业理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上。
5、取得本职业理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作3年以上，经本职业高级理财规划师培训达到规定标准学时，并取得结业证书。

【培训特色】
1、国内首次理财规划师最高级别培训认证，试点班将诞生中国第一批高级理财规划师。
2、国内唯一集金融管理与理财实务于一体的金融高管班，培养符合金融混业经营趋势的高级复合型管理人才。
3、顶级经济学家与来自于金融监管机构、金融机构高管组成的专家团队，政策、理论与实践教学的完美结合。
4、通过国家级认证后可获得高级理财规划师（国家职业资格一级）证书。
5、金融管理界精英的高端交流平台，营造学员广泛人脉资源环境。
6、为保证首届高级理财规划师授课体系的权威性和含金量，让培训学员密切了解最核心金融知识与政策动态，站在更高层面学习和掌握金融理财精髓，所有讲师将聘请中国人民银行、银监会、保监会、证监会、财政部、税务总局、外管局等相关领导，以及国内最顶级的金融学家、经济学家参与授课。

【课程设置】
金融市场前沿问题分析、当前经济热点分析、高端投资品与资产配置、股权投资与风险投资、年度税收筹划与合理避税、国外理财体系与经验借鉴、金融理财监管

中国人民银行征信中心主任。曾任中国人民银行货币政策司司长，货币政
策委员会秘书长、中国人民银行征信管理局局长。