财富管理_内训课程

课程大纲

【课程大纲】
专题一：个人银行业务新趋势
? 财富管理的定义与特点
? 个人理财v.s.贵宾理财v.s.私人银行
? 财富管理 v.s.贵宾理财
? 推出财富管理的目的
客户分层策略
? 中外银行个人理财产品比较
? 财富管理市场拓展策略
? 财富管理SWOT
? 动态式实况练习
专题二：中外资银行财富管理业务探讨
? 财富管理的市场规模与发展
? 财富管理的做法
? 金三角到360度
? 外资银行财富管理成功营销案例分析
? 中外资银行财富管理面临的问题
? 开展财富管理业务的自我评估
专题三：个人理财规划
? 个人理财的发展
? 个人理财常见问题
? 理财规划的重要概念
? 理财七大守则
? 个人理财规划四环
? 个人理财未来趋势
? 客户为何需要理财
? 如何做好理财规划师
? 个案讨论
专题四：理财规划基础
? 货币的时间价值与利息理论基础知识
? 关于投资翻倍的72律
? 理财规划的6大步骤
? 个人/家庭的会计和财务管理
专题五：生命周期不同阶段不同的理财需求
? 处于不同生命周期的客户目标
客户分层策略
? 中外银行个人理财产品比较
? 财富管理市场拓展策略
? 财富管理SWOT
? 动态式实况练习
风险决策四个不同维度的判断
? 个人投资偏好分析
? 制定财务目标的原则
专题六：个人当前的财务状况
? 资产项目分析
? 负债项目分析
? 综合性个人财务比例分析
? 如何能够实现财务自由
? 致富公式
专题七：资产配置及投资组合分析
? 资产产品种类与特征
? 有效投资组合的定义与资产分配类型
? 投资策略分析：购买持有战略、固定组合战略、固定比例战略
专题八：理财规划书的设计、制作与运用

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