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本课程名称： 国际金融理财师核心课程班
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课程大纲
投资理论
股票分析与投资
互换、外汇、共同基金
投资规划案例分析
债券分析与投资
期权分析与投资
资产配置与风险管理
其他投资产品简介
二、保险规划
健康保险
团体保险
销售与核保
保险需求分析与产品选择
年金保险
寿险产品分析
市场与监管
保险规划案例讨论
三、员工福利与退休计划
员工福利
退休计划
养老金
方案制作
四、个人税务与遗产筹划
税收制度与个人理财
个人所得税筹划要点
个人跨国所得的税务筹划
其他与个人相关税种的筹划
遗产与遗产税制
遗产筹划
理财规划
五、综合案例
理财规划方案的形式与内容
理财规划报告书制作实务
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