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身份资质
国家职业技能鉴定专家委员会理财规划师专业委员会委员、特聘讲师；
搜狐特约理财顾问。
北京东方华尔金融咨询有限责任公司特聘讲师。
曾为中国人寿、中国平安、中国邮政储蓄银行、北京银行、世纪证券、民族证券等多家大中型金融机构进行内训培训工作，接受腾讯、新京报、CCTV、BTV、深圳卫视等媒体采访，参与编写《理财规划师国家职业资格培训教程》和《理财规划师国家职业资格培训教程习题册》，长期担任国家理财师职业资格认证培训授课工作。
培训特长：宏观经济形势分析，投资理财，理财规划实务，房地产展望，金融基础，税收基础与筹划，教育规划，退休养老规划，风险管理与保险，财产分配与传承等等。
擅长课题
《高端客户资产配置》
《理财计算器的使用》
《客户家庭财税筹划管理》
《宏观经济形势分析》
《客户家庭流动性管理》
《客户家庭财税筹划管理》
《理财规划实务与保险配置》
《理财规划实务与保险配置》
《客户家庭消费支出管理》
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