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郭献和
理财规划、证券从业、金融投资规划老师
擅长领域:
财务税务
国际贸易
理财规划
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郭献和,出生于台湾,担任深圳华创兆丰投资咨询有限责任公司总经理职务。台湾交通大学管理学硕士、中国社科院投资学博士,理财规划讲师、理财规划师鉴定委员会委员。
历任东方华尔金融教育产品中心副总经理、台湾施罗德证券投资信托公司基金经理人、玉山银行资产管理部负责人、大华证券证券投资分析师;
现职深圳华创兆丰投资咨询有限责任公司总经理,是中国平安 、太平洋保险、平安人寿等企业的特约讲师。
协助多家银行、证券、保险公司培训客户经理、投资顾问及建立财富管理团队。
2008年国际CFP上海项目中心讲师;
2003年12月至2008年8月玉山证券投资信托股份有限公司基金经理人;
2002年1月至2003年12月玉山商业银行股份有限公司经理;
1999年4月至2001年11月大华证券投资顾问股份有限公司资深经理。
多次被邀请到各地出席授课,讲课内容主要围绕“当前经济形势下的资产配置”主题,分析三大金融发展趋势及资产配置的误区,提出家庭资产账户的配置方案。此外郭献和博士还会针对婚姻财富管理、家庭理财规划与财富传承、高端客户保险规划、企业主公私分明等方向出发做出合理的规划规避风险。
擅长课题
我的主要擅长领域是理财规划、证券从业、金融投资规划
更多简介
学习经历
2010 年 8 月 至 2013 年 8 月 中国社会科学院 投资所博士生
1992 年 8 月 至 1994 年 8 月 台湾交通大学 管理科学硕士
1984 年 8 月 至 1988 年 8 月 台湾逢甲大学
国际贸易
学士
1981 年 8 月 至 1984 年 8 月 台湾彰化高中
工作经历:
北京东方华尔金融咨询公司 讲师
2007 年 9 月 至 2009 年 8 月 上海金融学院国际CFP上海项目中心 讲师
2003 年 12 月 至 2007 年 8 月 玉山证券投资信托股份有限公司 基金经理人
2002 年 1 月 至 2003 年 12 月 玉山商业银行股份有限公司 二等襄理
1999 年 4 月 至 2001 年 11 月 大华证券投资顾问股份有限公司 资深经理
1994 年 10 月 至 1999 年 4 月 台北国际商业银行股份有限公司 资深办事员
1990 年 8 月 至 1992 年 6 月 宜兰复兴技术学院 国贸系教师
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历任东方华尔金融教育产品中心副总经理、台湾施罗德证券投资信托公司基金经理人、玉山银行资产管理部负责人、大华证券证券投资分析师;
现职深圳华创兆丰投资咨询有限责任公司总经理,是中国平安 、太平洋保险、平安人寿等企业的特约讲师。
协助多家银行、证券、保险公司培训客户经理、投资顾问及建立财富管理团队。
2008年国际CFP上海项目中心讲师;
2003年12月至2008年8月玉山证券投资信托股份有限公司基金经理人;
2002年1月至2003年12月玉山商业银行股份有限公司经理;
1999年4月至2001年11月大华证券投资顾问股份有限公司资深经理。
多次被邀请到各地出席授课,讲课内容主要围绕“当前经济形势下的资产配置”主题,分析三大金融发展趋势及资产配置的误区,提出家庭资产账户的配置方案。此外郭献和博士还会针对婚姻财富管理、家庭理财规划与财富传承、高端客户保险规划、企业主公私分明等方向出发做出合理的规划规避风险。
擅长课题
更多简介
2010 年 8 月 至 2013 年 8 月 中国社会科学院 投资所博士生
1992 年 8 月 至 1994 年 8 月 台湾交通大学 管理科学硕士
1984 年 8 月 至 1988 年 8 月 台湾逢甲大学
1981 年 8 月 至 1984 年 8 月 台湾彰化高中
工作经历:
北京东方华尔金融咨询公司 讲师
2007 年 9 月 至 2009 年 8 月 上海金融学院国际CFP上海项目中心 讲师
2003 年 12 月 至 2007 年 8 月 玉山证券投资信托股份有限公司 基金经理人
2002 年 1 月 至 2003 年 12 月 玉山商业银行股份有限公司 二等襄理
1999 年 4 月 至 2001 年 11 月 大华证券投资顾问股份有限公司 资深经理
1994 年 10 月 至 1999 年 4 月 台北国际商业银行股份有限公司 资深办事员
1990 年 8 月 至 1992 年 6 月 宜兰复兴技术学院 国贸系教师
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