理财规划师

相关人士

一、就业岗位:
银行、证券、保险、基金，专业投资理财公司等金融方面的从业人员； 经济师、律师、会计师及对理财规划有兴趣，有意成为全方位理财规划顾问的各行业从业人员。

二、职业等级：
本职业共设三个等级，分别为：助理理财规划师（国家职业资格三级）、理财规划师（国家职业资格二级）、高级理财规划师（国家职业资格一级）。浙江省不开展一级鉴定。

三、申报条件：
（一）助理理财规划师（三级）（具备以下条件之一）
1、连续从事本职业工作6年以上。
2、具有以高级技能为培养目标的技工学校、技师学院和职业技术学院本专业或相关专业毕业证书。
3、具有本专业或相关专业大学专科及以上学历证书。
4、具有其他专业大学专科及以上学历证书，连续从事本职业工作1年以上。
5、具有其他专业大学专科及以上学历证书，经本职业助理理财规划师正规培训达到规定标准学时数，并取得结业证书。
（二）理财规划师（二级）（具备以下条件之一）
1、连续从事本职业工作13年以上。
2、取得本职业助理理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作5年以上。
3、取得本职业助理理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上，经本职业理财规划师正规培训达到规定标准学时数，并取得结业证书。
4、具有本专业或相关专业大学本科学历证书，连续从事本职业工作5年以上。
5、具有本专业或相关专业大学本科学历证书，取得本职业助理理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上。
6、具有本专业或相关专业大学本科学历证书，取得本职业助理理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作3年以上，经本职业理财规划师正规培训达到规定标准学时数，并取得结业证书
7、取得硕士研究生及以上学历证书后，连续从事本职业工作2年以上；

四、发证机构：
由省劳动和社会保障厅鉴定合格后，颁发中华人民共和国《职业资格证书》。该证书全国通用，上岗有效，出国公证有效，评定职称的有效证书，并实行统一编号、登记管理和网上查询。

五、考试时间：
每年统考两次，时间为5月22日或23日、11月20日或21日。具体考试日期

六、收费标准：（未通过课程可免费培训至通过为止）
1、、助理理财规划师：职业资格认证考试费215元，培训费2580元。合计2795元。
2、理财规划师：职业资格认证考试费215元、论文评审费130元，培训费3280元。合计3625元。

七、培训教材
认证项目 教材一 教材二 总价
助理理财规划师 基础知识 三级教程 156元
理财规划师 基础知识 二级教程 146元
分为理论知识考试和专业能力考核。理论知识考试和专业能力考核均采用闭卷方式或者上机考试方式。理论知识考试和专业能力考核均实行百分制，成绩皆达60分及以上者为合格。理财规划师还须进行综合评审。

八、报名材料
1、填写《中华人民共和国职业资格鉴定报名表》（需盖公司章印）；
2、提供学历证书和身份证原件各一份（原件待审）；
3、两寸免冠照片各2张；

享受国家补贴
我所被授予就业再就业定点培训机构，杭州企业工作且是城镇户口的在职人员参加指定科目培训并成绩合格的企业职工可享受50%的政府补贴，每人最高限额1300元。
我所被授予为大学生技能培训定点机构，凡在校同学或应届毕业生参加指定科目并成绩合格可享受50%的政府补贴，每人最高限额2000元。
我所被选定为大学生教育培训消费