国家理财规划师ChFP认证三级培训_公开课

课程收益:

培训目标
　　能为客户提供基本的理财咨询服务，负责搜集并整理客户家庭基本信息与财务信息，并能进行基本财务分析，从而找到客户家庭财务状况的不足之处，为客户改进财务状况提供建议。
1.了解现金规划的金融工具，短期融资可以选择的方式、方法和融资工具；
2. 掌握住房支出、汽车消费支出等的具体实现方式和相关内容；
3. 掌握教育规划工具的具体内容，确定教育费用；
4. 了解保险相关概念、原则、分类，熟练掌握保险合同条款；
5. 掌握股票、债券、基金、银行理财产品等常见投资工具相关知识；
6. 了解我国社会保障制度与体系，掌握各种养老工具；
7. 了解我国《婚姻法》及《继承法》关于财产分配与传承的基本规定。

课程大纲

理财规划师国家职业资格认证(ChFP)是国家人力资源和社会保障部在全国范围内推行的理财规划专业人员资质认证。理财规划师国家职业资格认证具有本土化和实务性两大基本特点，同时又充分参考了国际先进经验，认证内容完全依照我国金融、法律环境和具体国情设置，在保证严谨、科学、权威的基础上，强调实用性和服务性，从而迅速提升从业者的专业能力。
经北京市劳动和社会保障局批准，开办理财规划师国家职业资格认证培训班。为满足金融业对专业理财规划师的需求，现面向各金融从业人员提供国家理财规划师三级职业鉴定培训。

资格认证
　　通过培训，参加统考后，考试合格者将获得由劳动和社会保障部颁发的中华人民共和国理财规划师职业资格证书。国家理财规划师职业资格证书是唯一一个由政府权威机构颁发的理财规划师证书。国家劳动和社会保障部是唯一具有颁发国家职业资格证书的权威机构。证书全国范围内有效，全国统一编号，网上随时可以查询。

开班时间
国家理财规划师三级培训 134课时学员时间自主安排

考试时间
每年5月和11月中旬

上课地点
面授目前有：北京、上海、天津、广州、深圳、中山、惠州、东莞、济南、苏州、常州、吉林等校区。

培训教材
中国就业培训技术指导中心组织编写--国家职业资格培训教程
中国财政经济出版社出版发行

报考条件
只需具备以下条件之一：
(1) 连续从事本职业工作6年以上。
(2) 具有以高级技能为培养目标的技工学校、技师学院和职业技术学院本专业或相关专业毕业证书。
(3) 具有本专业或相关专业大学专科及以上学历证书。
(4) 具有其他专业大学专科及以上学历证书，连续从事本职业工作1年以上。
(5) 具有其他专业大学专科及以上学历证书，经本职业三级正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。

考试科目
基础知识、专业能力（通过涂写机读卡答题，包括单选、多选和判断）

学员后续教育
ChFP 俱乐部
――持续教育：会员期间必须接受每年不低于24学时的继续教育课程
――产品服务：理财产品资讯、产品说明会、产品知识培训
――推荐成为北京市理财规划师协会会员
――授予ChFP徽章
――年度理财年会
――会员优势服务
――会员特色活动：热点话题论坛、专家主题讲座等。

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