房地产企业金融策划与实施专题培训

房地产公司董事长、总经理、财务总监、财务经理、财务人员，银行行长、银行信贷处处长、投融资公司总经理

培养专业化人才

【培训课题】
第一部分：中国房地产企业的金融环境与现状
一、中国房地产金融发展的背景和基础
中国的国情决定了房地产行业将长期持续的高速发展
中国是一个资本十分丰富，但资本市场建设落后、资本工具十分缺乏
中国的房地产行业的缺钱现状是产业结构的不合理及资金结构不合理造成的
中国房地产企业缺钱的根本原因是自身的金融建设水平普遍极低
二、中国房地产企业的发展进程
建设阶段（以建设为核心的初级阶段）
策划阶段（以市场为核心的发展阶段）
金融资本阶段（以金融为核心的竞争阶段）
资源阶段（以资源为核心的生存阶段）
三、中国房地产金融的现状及发展趋势
整体金融建设水平较低，金融工具十分缺乏
金融能力已成为房地产企业的核心竞争力
1、金融建设的水平决定着企业能力的强与弱和发展能力的好与坏
2、企业的金融能力决定着企业发展的进度和大小
3、金融策划的水平往往决定着项目的成与败
地产与金融的结合将更为紧密，金融能力将成为企业的核心竞争力
经济的发展水平将改变地产的传统盈利模式
地产金融投资商将成为地产行业的主角
地产基金、地产信托等新的地产金融工具将得到快速发展
第二部分：中国房地产企业的金融建设
一、房地产企业金融建设的基本概念
1、金融建设的意义和价值
（1）为企业实现战略目标提供保障
（2）全面提供企业金融能力
金融建设的标准和目标
（1）科学可行的战略
（2）优秀的团队
（3）丰富的资源
（4）畅通的资金通道
（5）强大的技术能力
（6）健全的金融平台
（7）信誉体系的建设
金融建设与开发建设、市场建设的关系
金融建设的几个关键词
技术、资源、整合、战略、策划 ……
二、房地产资金需求结构的分析
土地资金：获得土地，储备土地的资金需求，占房地产资金需求的比例最大，资金使用集中，但供应渠道最少，以自有资金为主。
开发资金：完成建设至销售阶段的资金需求，资金使用分散，解决方式多样，银行信贷虽占了绝对比例，但却没有专业地产开发贷款品种。
过桥资金：需求很大，但只有非正规渠道供应。
按揭贷款：唯一的最成熟、最完备的地产金融品种
三、房地产企业金融建设的误区
金融建设就是融资，金融能力就是借钱的能力
融资就是“借钱”，借钱就找银行
企业的融资能力取决于企业与金融机构的关系
缺钱的时候才融资，融资是为了解决需求
融资工作是财务部门的工作和责任
金融人才就是金融机构出来的人才
没有能力完成的项目才是合作之路
必须符合上市条件才开始上市工作
四、房地产企业金融建设的核心内容
（一）、制定房地产企业的金融战略
1、金融战略是房地产企业发展的核心战略
2、金融战略的基本要求：系统、全面、可行
3、金融战略的主要内容：
（1）金融建设目标
（2）团队建设的规划
（3）资源建设的规划
（4）资本战略
（5）执行保障
（二）、打造富有战斗力的金融团队
1、独立和充实的金融专业部门是金融建设的根本保障
2、企业金融部门的设置和主要功能
3、金融人才的解决办法
4、金融运作部门与财务部门的关系
（三）、金融资源的建立和维护
1、金融资源的建设是一项长期系统的工作
2、债权融资资源的建立靠信用和维护
3、股权融资资源的建立核心是诚意和让利
4、多种融资资源、各种融资渠道的整合利用
（四）、全面提高金融建设的技术能力
1、加强融资人员的专业培训，不断提高融资技术水平
2、灵活使用各种融资模式
（1）债权融资核心：风险防范的设计。“讲风险”关键在于设计一种最大限度的防范风险模式。
（2）股权融资核心：盈利模式的设计。“讲赚钱”关键在风险锁定的情况下，盈利最大化。
（3）资本融资核心：发展模式的设计。“发展前景的描绘”在发展战略、美好前景的设计。
（4）市场融资核心：条件的合理设计，科学的条件设置
3、全面整合融资资源
（五）、资本通道的建立
1、资本通道的畅通是地产业发展的必须之路
2、上市准备是不需要任何条件的
3、资本通道的建立并不是为了融资，而是提高对资本市场的操作能力
4、灵活的上市之道―成功为原则
（六）、金融平台的建立
1、产融结合，地产商将永远立于不败之地
2、地产信托基金―资产证券化的最佳途径
3、产业基金―房地产商最应该面对的金融工具
（七）、信誉体系的建立
企业继续获得资金完全是靠企业长期的信用积累

乔志杰，清华大学、北京大学房地产总裁班特聘培训师，金融服务领域享有盛名的金融谋划大师,致力于地产领域的投融资研发与顾问，兼并收购、资产管理、资产重组、产权交易、资金融通等资本运营业务；发起成立了首期规模10亿元的永安信机会投资基金。2007年，永安信促成交易的土地超过2万亩，包括五星级酒店出售和优质企业的私募融资。为此，永安信董事长乔志杰先生还被联合国教科文组织、全国政协、全国工商联、中国企业联合会、中国工业经济联合会等联合评为“2007中国十大财智英才”2009年房地产金融策划短训班。
服务客户：
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