“中创”创业板上市实战高级研修班--暨企业与风险投资对接会

参加对象：
☆ 有上市需求的企业董事长、总经理及高管团队
☆ 会计师事务所及律师事务所高级管理人员；与投资相关的人士
☆ 私募股权投资基金公司的项目负责人

课程收益：
☆ 了解中小企业在创业板上市需具备的各项实质性条件及找到上创业板需要解决问题的方法
☆ 直接与投资方进行融资洽谈对接，一场融资实战
☆ 了解资本，把握资本
☆ 企业家、券商、保荐人、风险投资人、会计、律师等上市专家互动交流

课程大纲
◆ 模块一：创业板上市辅导篇（10月30日第一天9：20―17：30）
主讲嘉宾：姜杰：国内首批注册保荐代表人，现任第一创业证券收购兼并总部董事总经理。
☆ 国内创业板的沿革和现状
☆ 创业板的设立对中小企业的积极意义
☆ 创业板上市条件分析
☆ 创业板企业特质
☆ 创业板企业上市方案设计中的若干重点
☆ 管理团队
☆ 财务规划
☆ 股权激励
☆ 内控体系
☆ 商业模式
☆ 发展战略
☆ 私募融资
☆创业板股票发行和上市基本程序及基本规则
☆ 创业板的审核理念和实际个案分析

◆模块二：世界创业板的历史启发企业在中国创业板的布局（10月30日晚18：30-20：00）
主讲嘉宾：李峥嵘 硕士（信诺资本合伙人）

◆模块三：拟上市企业的法务管理篇（10月31日第二天上午9：00-12：00）
主讲嘉宾：北京市中银律师事务所深圳分所执行合伙人叶兰昌先生
☆ 创业板上市法律方面的特殊要求
☆ 中小企业IPO上市常见法律问题及解决
☆ 企业接受私募投资需要注意的问题
☆ 企业借壳上市的法律问题
☆ 公司法人治理结构
☆ 案例分析

◆模块四：风险投资与企业融资实务操作（10月31日第二天下午13：30―16：30）
主讲嘉宾：海汇创业投资经理 李建新先生
☆ 融资规划
☆ 风险投资特点
☆ 商业计划书和项目路演辅导
☆ 企业如何与VC沟通
☆私募股权与企业上市
☆ 财务预测及企业估值
☆ 企业融资要点
☆ 投资协议条款
☆ 股权融资案例探讨
☆ 企业与风险投资洽谈会

◆模块五：融资项目路演，风险投资与项目对接洽谈（10月31日晚上16：30―19：00）

◆ 模块六：拟上市企业的财务管理篇（11月11日第三天9：00-17：30）
主讲嘉宾：大信会计师事务所高级合伙人 李炜先生
☆ 创业板上市前财务准备工作
☆ 上市前财务规范
☆ 收入及利润确认
☆ ☆财务中介机构的作用
☆中小企业（创新型）财务结构
☆ 企业上市改组中需关注的会计审计问题及解决方案
☆ 旧帐清理
☆ 上市过程中的财务筹划与财务分析
☆引进战略投资者，完善公司治理结构
☆ 案例分析

教师简介：

姜杰：国内首批注册保荐代表人，第一创业证券有限责任公司收购兼并总部董事总经理。投资银行从业时间近14年，先后任职大鹏证券、招商证券、平安证券等专业投资银行机构，全面熟悉投资银行业务有关市场开拓、项目管理、销售交易等业务，具有扎实的专业理论知识和丰富的资本运作实践经验。期间先后服务的境内外公开发行项目有：东阿阿胶1997年配股主承销项目、浪潮信息2000年新股发行主承销项目、生益股份2000年度配股主承销项目、长春长铃2000年10月资产置换独立财务顾问项目、招商局Ａ2001年独立财务顾问项目、丰原生化2003年可转债主承销项目、平安保险集团2004年H股上市财务顾问、福耀玻璃股改、精伦电子股改、深赤湾股改、海鸥卫浴2006年度新股发行主承销及保荐、深南光2007年度定向增发及保荐项目等数十家上市公司；以及民和牧业、丽星丰达、中航世新、团结普瑞玛、山东德棉、柏狮电子、天贸集团、大冶轴、中信戴卡等企业改制及其IPO策划。

李炜，注册会计师，现任大信会计师事务所高级合伙人，副所长，深圳总部总经理，主持过鄂武商、长源电力，武汉中商华工科技，葛州坝等二十多家企业的上市工作，主持过，火箭股份、东方金钰，等十几家上市公司的重组。最近主持的中小板项目，有深圳美盈森新材股份有限公司，武汉南国置业股份公司，北京久其软件公司已经上市和正在发行中。目前已申报创业板的项目有，江通动漫，回天胶业，新华扬生物,锦龙化工，汕头万顺新材料等近10家企业。社会职务：中国中小企业协会融资财务顾问，广西证监局兼职讲师，湖北省注册会计师协会理事，湖北省上市工作领导小组专家成员，深圳市中小企业服务中心（上市办）特聘财务顾问。

叶兰昌律师 北京市中银律师事务所深圳分所律师、执行合伙人，深圳证券交易所上市委员会委员，深圳仲裁委员会仲裁员、法学硕士，厦门大学法学院国际经济法研究所客座研究员，深圳律协证券基金期货法律委员会副主任

李峥嵘 硕士（信诺资本合伙人）美国芝加哥大学 MBA ，拥有近 20 年的国际经验，先后在美国、香港、新加坡、马来西亚、菲律宾、泰国和中国大陆等华人经济繁荣的地区创办公司，或在跨国公司任技术、生意拓展和管理的高级职位，包括首席技术、总经理、副总裁及市场总监。 近年来一直致力于帮助中国企业的发展和融资，成功完成的项目涵盖集团重组、国际生意拓展、融资策划、战略增值服务策划等，在美国、新加坡、香港和中国大陆等金融圈积累了广泛的关系。

李建新 注册财务策划师（HKRFP）、广州海汇投资投资经理（原广州科技创业风险投资）； 多年的财经分析、企业管理和投资工作经验。擅于协助成长型企业分析经营管理存在的问题并提出改进建议，引导企业完善商业模式和公司治理。具体服务经验：先后就职于美国登士伯集团、广州大华投资、香港正大世纪投资集团、深圳信诺资本。期间参与过多个互联网、消费品连锁经营和生物科技等项目的投融资及上市运营，参与投资及管理的项目有广东天农食品、安大网络科技、东莞远梦等企业。