理财规划师国家职业资格认证全国统考简介

1、银行的个人业务部管理人员、培训经理、客户经理和理财专员；
2、证券、基金公司的销售经理、投资顾问和客户经理；
3、保险公司的培训经理、营销部管理人员、营业部经理、高级业务员；
4、投资中介公司、咨询公司及经纪公司专业人员；
5、提供理财咨询的其他专业人员如注册会计师、律师；
6、从事收藏、典当工作的相关人员；
7、对理财规划有兴趣、有意成为理财顾问的各行业从业人员

理财规划师这一职业已正式列入国家职业分类大典，成为中华人民共和国的一项职业。考核合格者，由国家劳动和社会保障部颁发国家职业资格证书。该证书是相关人员求职、任职、晋升、包括出国等都具法律效应的有效证件，可记入档案、全国通用。
2002年下半年劳动和社会保障部开始组织有关专家开发《理财规划师国家职业标准》；
2003年1月23日正式颁布实施《理财规划师国家职业标准》；
2004年5月21日正式下发文件，成立“国家职业技能鉴定专家委员会理财规划师专业委员会”
2005年3月15日劳动和社会保障部办公厅正式下发文件，将理财规划师列为统考职业；
2006年1月相关的培训教程正式出版发行

国家劳动和社会保障部

【职业描述】

理财规划师（CERTIFIED FINANCIAL PLANNER）是运用理财规划的原理、技术和方法，针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标，提供综合性理财咨询服务的人员。

【职业前景】

随着人们对专业理财服务的需求不断看涨。据专业理财网站的调查，有78%的被调查者对理财服务有需求；50%以上的人愿意为理财服务支付费用。个人理财成为金融机构竞争的主要策略。因此，银行、证券公司、保险公司、投资公司等金融机构迫切需要专业的个人理财规划师及对其从业人员进行专业的理财培训。
2007年根据WTO协议，我国金融行业全面对外开放。外资金融企业全面进入国内市场后，主要承认的就是CFP资格证书，其对人才的要求在于其专业性和综合性。这些都需要一个综合的金融理财专业群体，为金融企业服务，为消费者的投资理财提供专业的咨询和服务。
据了解，美国理财规划师的平均年收入是11万美元，香港理财规划师去年最高收入达200多万港元，国家理财规划专家委员会秘书长刘彦斌认为，国内理财规划师的年薪“应该在10万到100万元人民币之间”。不难预见理财规划师将成为继律师、注册会计师后，国内又一个具有广阔发展前景的金领职业。

【报考对象】

1、银行的个人业务部管理人员、培训经理、客户经理和理财专员；
2、证券、基金公司的销售经理、投资顾问和客户经理；
3、保险公司的培训经理、营销部管理人员、营业部经理、高级业务员；
4、投资中介公司、咨询公司及经纪公司专业人员；
5、提供理财咨询的其他专业人员如注册会计师、律师；
6、从事收藏、典当工作的相关人员；
7、对理财规划有兴趣、有意成为理财顾问的各行业从业人员。

【课程特色】

考试辅导 资深专家分解考点，命题组专家复习，帮助通过考试。
实践指导 结合持续的系统的实战沙龙，不断开拓专业视野
增殖服务 中国职业经理人提升课程
课程时间 周六、周日上课。
后续升级 补修五天课程可申请职业经理人证书。
获取职业经理人证书后可再申请亚洲国际公开大学MBA硕士学位证。



【报名条件】

助理理财规划师（国家三级）（满足以下条件之一者即可）：
（1）具有大专以上学历（含大专），连续从事本职业工作1年以上；
（2）具有本专业或相关专业大专（含大专）以上学历；
（3）具有以高级技能为培养目标的技工学校、技师学院和职业技术学院本专业或相关专业毕业证书。

理财规划师（国家二级）（满足以下条件之一者即可）：
（1）具有大专以上学历（含大专），连续从事本职业工作13年以上；
（2）取得助理理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作5年以上；
（3）具有本专业或相关专业大学本科学历证书，取得本职业助理理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作3年以上；
（4）具有本专业或相关专业大学本科以上学历，连续从事本职业工作4年以上；
（5）取得相关专业硕士学位，连续从事本职业工作2年以上。


【报名所需材料】

名称 数量 名称 数量
身份证复印件 1份 红底：1寸彩照 2张
最高学历复印件 1份 红底： 2寸彩照 2张


学员学前调查表（打印） 1份 CFP报名表（打印） 1份
工作年限证明原件 （盖公章或人事章有效） 1份


【师资介绍】
◎“咨询实战+经验实战+应试实战”三种师资优化组合；
◎ 蓝海教研中心师资阵营包括了部分国家教材标准制定者；
◎ 实战型师资可直面学员工作实践中的现实问题，给予指导

【优惠政策】
蓝海教育温馨提示：
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【温馨提示】
蓝海学员均可享受以下特约服务（需提前预约或按工作人员安排）：
1.常设免费试听课程(提前预约安排)； 2.蓝海培训基金（金额不限）
3.参加蓝海沙龙（定期或不定期） 4.参加蓝海学友会职业能力提升课程　
5.专业DISC职业性格测评 6.专业职业生涯规划指导
7.就业升迁推荐机会 8.认识同行并获得同行最新信息
9.参加会员俱乐部活动 10.蓝海学员自动转入学友会
11.得到专业人员的热心咨询 12.优惠参加下一课程培训学习
13.专业海量课程和工作资料下载 14.有机会申请国家补助培训金
15.推荐朋友可获积分增送学分 16.其它服务.

【师资介绍】
◎“咨询实战+经验实战+应试实战”三种师资优化组合；
◎ 蓝海教研中心师资阵营包括了部分国家教材标准制定者；
◎ 实战型师资可直面学员工作实践中的现实问题，给予指导