RFP国际理财师培训

参加对象
? 证券公司的投资理财顾问和客户经理
? 基金公司销售经理、客户服务人员
? 投资中介公司、咨询公司及经纪公司专业人员
? 提供理财咨询的其他专业人员
? 在校金融、经济、会计、管理专业的学生
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美国注册财务策划师－Registered Financial Planner（简称RFP）为美国注册财务策划师协会所特许制定的国际权威认证资质。财务策划最早于70年代在美国产生，于80年代正式成立了名为“国际财务策划协会”的国际组织，目前在全球共有约15个国家和地区拥有其协会机构。其会员组织也已遍布全世界包括美国、加拿大、英国、法国、德国、瑞士、澳大利亚、新西兰、日本、新加坡、韩国、香港、印度、马来西亚和南非等国家和地区，在亚太已分布21个国家和地区。
现时的财务策划师，普遍在欧美各国中的银行，保险，证券公司，会计，法律事务所任职，其中在银行和保险公司工作的各占1/3 。因此取得专业理财策划的资格，是日后能在激烈竞争环境下的一种强有力的提升工具；而且由于其高额年薪，财务策划师已成为目前全球最受欢迎的职业之一。

结业后，可获得由美国注册财务策划现学会亚洲事务暨中国发展中心颁布发的《注册财务策划师培训课程结业证书》；考试通过后，可获得“美国注册财务策划师学会”颁发的《注册财务策划师》会员资格证书。

1)考试科目：《财务策划基础》、《投资规划》、《保险规划》、《税务及退休 规划》、《财务策划实务》等五科。
2)考试类型：各科选择题约100题（其中含单选与复选题），总分100分。
3)试题语言：中文。
4)及格标准：每科均需60分通过，成绩五年内有效并永久存档。
5)报考资格：《注册财务策划师专业》结业证书持有者，学会附属会员 (Affiliate Member) 及符合相关规定之人士。

师资力量
由美国注册财务策划师协会指定认可的，具有五年以上教学经验，能够双语教学，并在行业内享有崇高威望的国内外专业授课老师组成.

王 自 生 Jason Wang

王自生，金融理财专家，加拿大注册理财策划师CFP，美国注册财务策划师学会（RFPI）亚洲事务暨中国发展中心认可讲师，美国注册财务策划师RFP。创建了中国第一个金融理财师专业网站，“中国傲人理财投资资讯网”（），他是投资时报，武汉晨报，楚天卫星台理财专栏特约撰稿人和嘉宾。他曾历任以下职务：加拿大皇家银行高端客户经理，中南财经政法大学银行投资管理系统研究与开发组成员，

王自生先生在北美期间，与当地大学、金融机构等建立了良好的工作关系。其知识体系完备，他除了具备理财，财务会计和税务等专业知识外，还具备企业经营管理和营销经验，高科技行业和全球证券投资阅历等等，在企业价值和企业竞争力提升等方面有深刻研究，是巴菲特-价值投资理论的忠实拥护者和实践者，他有多年的证券投资经验，具备极强的洞察力和更新知识的能力，立志将国外的先进理财理念与方法引进和推广到国内。

王自生先生的销售培训和授课风格：融合中西方双语文化、结合高校教学及多年培训经验，幽默诙谐、逻辑清晰、比喻生动，深受学员喜爱。采用案例教学和思维“训练操”等课堂游戏的教学方法和学员进行互动，使教学轻松愉快，启发思考，切实帮助金融机构和企业绩效提升和个人财富增长。

经常特邀在RFPI中国发展中心主办的RFP培训班主讲 “税务及退休规划”和“财务策划实务”等课程。




梁 辉 Kasper Liang

香港大学MBA，美国注册财务策划师学会（RFPI）亚洲事务暨中国发展中心董事及培训总监，美国注册财务策划师RFP。
现就职于海康人寿保险有限公司企业发展中心总监，主要负责财务策划（Financial Planning）和电子化学习（e-learning）两大领域。
系由复旦大学选派，且是中国大陆首批公派到香港并享有金额奖学金的18位MBA学生之一，香港大学商学院乃亚洲顶尖的商学院之一。
在财务策划领域，是美国以外地区第一位财富管理师FFSI（由国际寿险协会LOMA颁发），也是中国保险业第一位中国金融理财师AFP（由中国金融理财标准委员会FPSCC颁发）。

堪称中国保险业拥有行业资格证书最多的专业人才。获得多项国际和国内的专业资格认证；世界权威寿险管理机构LOMA授予的寿险管理师（FLMI）、财富管理师（FFSI）、混成式教学讲师（CMBF）、客户服务师（ACS）、寿险法规师（AIRC）、年金管理师（AAPA）、保险代理管理师（AIAA）等七项资格证书；并成为国内少有同时通过保险代理、保险经纪及保险公估三项资格认证的人士。其他专业资格还有美国项目管理专家（PMP）和ISO9000；2000质量标准认证审核员。此外，还持有由专业培训机构颁发的专业课程证书，包括团队建设、面试技巧、企业教练等。
目前兼任RFPI亚洲事务暨中国发展中心培训总监，负责处理RFPI在中国地区与培训相关的事务；同时在RFPI中国发展中心主办的国内各地RFP培训班主讲“保险规划”课程。




岳 乔 治 George Yue

美国明尼苏达州大学经济学硕士，加拿大注册理财策划师CFP，加拿大全国保险及理财顾问行业工会（CAIFA）会员，国际管理会计师协会（IMAA）中国地区专家，美国注册财务策划师学会（RFPI）亚洲事务暨中国发展中心认可讲师，美国注册财务策划师RFP。

具有在美国、加拿大从事投资理财及市场营销十余年的丰富实践经验；持有加拿大投资基金、保险经纪专业执照。

回国前在加拿大全国最大的多元化金融集团Power Financial任高级投资理财顾问 ；现任中外合资第一创业投资策划有限公司总裁。

自2004年初开始，作为投资理财专家，多次在国内各种场合（电视台、电台、主流媒体、投资专业杂志、高峰论坛、理财培训班）推广、讲授海外发达国家先进的投资理财理念、方法和技巧。发表关于在中国发展投资理财市场的专业意见，传播投资理财知识。

在RFPI中国发展中心主办的国内各地RFP培训班主讲“财务策划实务”课程。




韦 省 民

西北大学经济管理学院教授，美国注册财务策划师学会（RFPI）亚洲事务暨中国发展中心认可讲师。

留学于奥地利维也纳大学，现任陕西省证券研究会常务副会长兼秘书长，陕西省区域经济研究会理事。

多年从事金融与证券市场理论方面的研究，并有丰富的投资实战经验；曾创办“股市实战训练班”；先后担任陕西多家电台、电视台等媒体证券投资方面的分析专家。著有《股市技法实战新论》、《上市公司并购绩效持续性研究》等专著；主讲的课程包括资本市场与证券投资、金融投资理论、公司融资与投资研究、国际金融、金融机构与经营、企业投融资与并购等。

特邀在RFPI中国发展中心主办的RFP培训班主讲“投资规划”课程。



彭 振 武

彭振武先生， 长期担任金融机构高级管理人员。北京《大众理财》杂志专栏主持人。财智网理财咨询栏目主持人。国家理财师资格认证课程讲师、高级考评员。中国注册理财师协会专家委员会委员。美国注册财务策划师（RFP）中国区课程讲师。首届“中国理财创富之星”。《南方人物周刊》2005年第2期封面人物。《大众理财?首席理财师》2007年第10期封面人物。机械工业出版社和中国金融出版社签约作者。中国私人理财网创办人。

从20世纪80年代中期始，彭先生即致力于私人资本投资的研究与实践，其研究成果涉及股票、基金、外汇、黄金、房地产、保险、银行理财产品、金银纪念币、流通纪念币、邮票、期权期货、人民币连体钞、字画和古玩等市场。专著《邮票投资技巧》，曾于1993年和1997年两度走红市场，成为畅销书。专著《新中国钱币收藏与投资》被中国钱币界评为最有学术价值的十部钱币图书。

近年来，彭先生与机械工业出版社和中国金融出版社联手，推出了“指点财富丛书?投资理财经典系列”、“青少年理财启智丛书”、“保险营销丛书?实战经典系列” 。到目前，已出版的专著有：《家庭理财工具宝典》，《中国家庭投资理财组合模型》，《走近中高端客户》，《青春理财-----献给白领的投资理财经典》，《阳光理财-----献给官员的投资理财经典》，《春蕾理财-----献给父母和孩子的理财教育经典》，《丽人理财-----献给都市女性的投资理财经典》，《理财敲门砖》，《理财顾问式行销》，《零花钱》、《压岁钱》。

在RFPI中国发展中心举办的RFP培训班上讲授《财务策划基础》课程。




谢 进 诚

中南财经政法大学继续教育（成人）学院院长，投资经济专业硕士、博士学位，投资学硕士研究生导师组组长，投资研究所所长。兼任中国投资学会理事、中国基建优化学会理事、中国注册房地产估价师。

主要研究方向：投资学理论、金融投资、项目投资策划、国际投资、房地产估价。

经常特邀在RFPI中国发展中心主办的RFP培训班主讲“投资规划”课程。




刘 冬 姣

中南财经政法大学保险系主任，博士研究生导师，中国保险学会理事，湖北省保险学会常务理事，全国高协组织教材研究与编写委员会委员，亚太风险与保险研究会会员，湖北省妇联第九届执委，湖北省知识分子联谊会理事、武汉市政协委员，保险职业学院教授。

在中国经济出版社出版了著作《国际保险》，并参加了6部大型辞书编写工作。在中国金融出版社出版了著作《保险中介制度研究》，承担了2000年度国家社会科学基金项目《保险中介人市场行为研究》、《保险中介市场发展研究》和《产学研结合条件下保险教学改革研究》等课题。《保险中介制度研究》一书获得武汉市第八次社会科学优秀成果奖； 2004年12月获得湖北省优秀研究生导师的称号。

在教学方面注重将保险基础理论和前沿理论问题和保险市场最新动态引入课堂教学。

经常特邀在RFPI中国发展中心主办的RFP培训班主讲“保险规划”课程。