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本课程名称: 理财规划师国家职业资格认证培训
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授课内容与课纲相符0低0%
讲师授课水平0低0%
服务态度0低0%
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培训受众:
●证券、基金公司的销售经理、投资顾问和客户经理;
●保险公司的培训经理、营销部管理人员、营业部经理、高级业务员;
投资中介公司、咨询公司及经纪公司专业人员;
提供理财咨询的其他专业人员如注册会计师、律师。
人个理财爱好者
课程收益:
培训颁发证书:
课程大纲
本课程所包括的内容
CEP的中国本土化
*理财规划师职业道德 *个人财务规划实务
*理财规划法律基础 *个人理财财务计算器的运用
*实战操作和技能技巧
理财投资学
*理财投资理论知识 *国内外理财投资环境及理财产品
*证券投资及分析子 *其他投资产品分析
*外汇交易与衍生金融产品知识及投资分析
理财投资规划
*投资偏好及分析 *投资产品组合管理
*投资规划施展案例 *个人事业投资
税务筹划和法规
*个人税务筹划 *财产税 *税收相关重要法规
社保与企业年金
*社会保险 *企业年金 *社会救济与社会福利
个人风险管理
*风险与个人风险承受能力 *客户风险态度的判断与风险偏好分析
保险规划
*保险基本原理 *保险合同分析
*如何分析客户保险要求 *保险计划的制定与购买决策
子女教育与退休规划
*子女教育需求分析及产品组合 *子女教育规划案例分析
*退休养老规划与产品组合
*子女教育规划案例分析
房屋与遗产规划
*房屋规划基础知识 *房屋投资规划实战案例分析 *遗产规划基础知识 *遗产规划基础知识
理财综合分析
*理财规划案例讲解 *制作完整的家庭理财方案
考前复习
*总复习 *考前串讲
培训师介绍
本课程名称: 理财规划师国家职业资格认证培训
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