《转板IPO -- 新三板董秘实战课程》

时  间

课   程   安   排

第一天

星期六

09：00－12：00

模块一：未来已来 – 新三板转IPO之券商保荐

主  讲：李老师   申万宏源证券  保荐代表人

李老师同时具有“投行黄金三证”(保荐代表人、注册会计师、律师)，自2007年专注深耕新三板市场，主导推荐挂牌企业数量50余家，对新三板市场具有深刻理解。李老师是签字保荐人，自2016年下半年起即带领团队负责申万宏源证券主办的新三板挂牌企业转板IPO的保荐工作，他在一线积累了大量的、非常丰富的经验。

申万宏源证券是新三板市场第一券商：推荐挂牌数量第一、挂牌企业融资额第一等等。

1、2017年新三板政策预期及解读

2、IPO提速下，新三板何去何从？

3、新三板企业转板IPO的流程、步骤

4、新三板企业转板IPO的难度及注意事项

12：00－13：30

自助午餐

13：30－15：30

模块二：不忘初心 – 新三板转IPO之财务审计

主  讲：李老师   申万宏源证券  保荐代表人

5、新三板转IPO关注的财务核心要点及解读

6、证监会审核中主要关注的财务问题

7、新三板挂牌企业的财务自查和会计调整

8、转板成功的案例分析

18：00－20：30

弘仁饭局（AA制）

第二天

星期日

09：00－12：00

模块三：不忘初心 – 新三板转IPO之法律规范

主  讲：石老师   上海海华永泰律师事务所  合伙人

石老师专注金融证券、并购重组、投融资业务；主办的部分上市挂牌业务有华丽家族集团借壳SST新智上市、高远置业借壳ST方向上市、重庆亚德科技创业板上市、江苏力星通用钢球股份公司创业板上市、民生轮船股份有限公司主板上市；高捷联股份、拓新股份、海欣药业股份、多维度股份、赛纳比股份等十余项新三板挂牌业务。

1、新三板挂牌企业转IPO应关注的法律问题

2、做市交易、协议交易、定增融资中的合规问题

3、证监会审核中主要关注的法律问题

12：00－13：30

自助午餐

13：30－16：00

模块四：创新层&IPO – 资深董秘交流

主  讲：林老师   珠海威丝曼股份有限公司（833957）  副总经理/董秘

   威丝曼（833957）是新三板第一批创新层企业，在挂牌新三板前曾历经两次创业板申报；挂牌后三轮定增融资数亿，九鼎投资、啃哥新鼎基金等知名机构多次参与。林总作为全程的参与者、执行者，对创新层、IPO有深刻、独到理解，作为资深董秘，他将倾情与大家分析威丝曼的资本之路。

1、威丝曼两次IPO、新三板挂牌、创新层、定增案例分析

2、董秘在企业资本运作中的角色及分工

3、探讨分享：创新层&IPO，未来之路如何选择？

16：00

课程结束