《IPO总裁（董秘）实战研修课程》_公开课

培训受众:

1）拟IPO上市（改制）企业董事长、总经理、财务总监、董事会秘书等决策管理人员；
2）新三板挂牌企业董事长、总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员；
3）已获上交所、深交所、股转系统公司董事会秘书资格考试的董秘、证代等专业人士。

课程大纲

模块一：IPO战略（4天）
专题1：IPO新政解读	专题2：IPO流程解读
Ø 关键词：资本扶贫、注册制、新三板转板等	Ø IPO利弊、得失及如何选择上市地
Ø 关键词：IPO提速、财务大核查、战新板等	Ø IPO“硬”条件：财务、税收、法律等的理解与把握
Ø 2017年IPO展望：宏观经济与资本挑战	Ø IPO申报流程及最新政策解读
专题3：多层次资本市场概述	专题4：证监会审核要点解读
Ø 境内多层次资本市场政策解读	Ø 主体资格：历史沿革、违法违规、实际控制人等
Ø 资本市场主流交易方式解读	Ø 独立性：资产/人员/业务及关联交易、同业竞争
Ø 多层次资本市场上市挂牌条件解读	Ø 规范运作：违法违规、资金占用、担保及内控
Ø 多层次资本市场展望及机遇	Ø 财务与会计：财务审核与持续盈利
专题5：IPO保荐及中介机构	专题6：IPO典型被否案例解读（2016）
Ø IPO保荐制度解读	Ø 财务会计问题（筑博设计）
Ø IPO上市团队、中介机构及上市费用	Ø 持续盈利（吉林科龙建筑节能、吉林西点药业）
Ø IPO中券商及保荐人主要工作	Ø 独立性问题（邯郸汉光科技）
Ø IPO中会计师、律师、评估师主要工作	Ø 其他：募集资金、内控、信披、土地、纠纷等
模块二：IPO财务、税务、法务（4天）
专题1：IPO重点关注的财务问题	专题2：IPO重点关注的税务筹划
Ø 股份支付要关注、股东出资要合规	Ø IPO税务方面总体规定及审核重点
Ø 财务条件要达标、业绩计算要连续	Ø 股份制改制涉税问题及案例
Ø 会计报表要真实、收入确认要稳健	Ø 引入战略投资者的税务规划
Ø 资本结构要合理、税收缴纳要合法	Ø IPO筹备阶段税务规划、历史遗留问题处理
Ø 对赌安排要终止、关联交易要规范	Ø 上市带来诸多财务压力和成本分析
Ø 同业竞争要禁止、资金管理要适当	Ø 股权激励自然人股东纳税义务
Ø 内部控制要健全、IPO核查问题应关注	Ø IPO企业重组的税务规划
专题3：股份制改造实务	专题4：IPO重点关注的法律问题
Ø 股改法律依据及股改前尽职调查中应注意的问题	Ø IPO涉及的主要法律法规解读
Ø 股改方案：股权、财税、资产、业务、人员等	Ø 历史沿革、规范治理与三会运作
Ø 同业竞争、关联交易、滚存利润分配的财务处理	Ø 独立性：关联交易与同业竞争
Ø 股改案例分组模拟讨论（实战）	Ø 2016年法律问题被否案例剖析
模块三：顶层设计与资本战略（6天）
专题1：股权激励－留住、吸引、激励核心人才
Ø 从案例谈起：网宿科技、华为、老干妈、胖东来等	Ø 专题探讨：退出方式
Ø 股权激励理念：以人为本的公司治理	Ø 专题探讨：持股平台方式
Ø 股权激励方案设计、执行的常见误区与规避	Ø 专题探讨：税收筹划
Ø 激励工具：奖励基金、期权/实股、分红权/增值权	Ø 专题探讨：股份支付
Ø 股权激励四个要素：定人、定量、定价、定时	Ø 专题探讨：业绩考核
Ø 股权激励两个来源：股份来源、资金来源	Ø 案例剖析：股权激励方案案例剖析及要点解读
模块2：中国式并购实务
Ø 中国并购业务发展趋势（KKR—杠杆收购之父）	Ø 2016年并购业务监管政策动态
Ø 并购业务的商业尽职调查	Ø 31起并购重组被否案例分析（2016）
Ø 并购交易方案设计中的估值定价、税收筹划	Ø 中介机构在并购交易中服务范围（华兴资本案例）
Ø 如何在1小时内写出并购方案	Ø 并购基金和政府产业基金的联动模式（吉利沃尔沃）
Ø 从券商投行角度谈并购的撮合及谈判技巧	Ø 2016年并购业务监管政策动态
专题3：私募股权基金运作实务	专题4：私募股权融资策略
Ø 新《有限合伙法》中的商业机会解读	Ø 投资逻辑：赛道、赛车、赛手
Ø 私募股权基金：概述、组织形式、募集模式	Ø 投资类型：天使、VC、PE、Pre-IPO、股权众筹
Ø 私募股权基金：内部治理、投资流程	Ø 融资前：主体、整合、财税、融资规划、财务顾问
Ø 私募股权基金：投资管理、退出	Ø 选择投资机构主要要考量的因素
Ø 投融资协议核心条款设计与解析	Ø 常见问题：估值、对赌、回购、优先等及案例解读
模块四：董事会秘书必备 -- 对接交易所资格考试（2天）
专题1：董秘工作概述及资深董秘交流	专题2：媒体关系管理与财经公关
Ø 董秘自我定义与资本市场定位	Ø 资本市场面临的媒体环境
Ø 董秘的知识结构与能力要求	Ø 建立与媒体的联系：原则，途径
Ø 董秘的日常工作体系、内外部环境解读	Ø 财经公关的现状、特点及发展情况
专题3：董秘必备法律知识	专题4：投资者关系管理与市值管理
Ø 中小企业上市法律法规	Ø 市值管理内容、市值分解因素、市值与资本运作
Ø IPO法律疑点、难点及解决方案	Ø 投资者关系管理的主要途径
Ø 法律原因被否典型案例分析	Ø 已实施新政解读、近期市值管理案例分享
专题5：董秘必备财务知识	专题6：治理规范与监管、信息披露
Ø 上市过程应关注的主要财务问题	Ø 公司治理与三会运作
Ø 董事会秘书应具备的财务素质	Ø 上市公司信息披露法规体系
Ø 财务原因被否典型案例分析	Ø 治理规范信息披露典型案例分析

培训师介绍

【实战派师资（部分）】
授课老师均来自资本市场一线、具有十年以上专业经验和成功案例的资深实战专家；课程自2009年创业板开启时运营，多年磨合、改进，已打造专业、稳定、默契的专家团队。
官方机构：深圳证券交易所、上海证券交易所、全国股转系统公司、上海股交中心
徐老师深圳证券交易所博士后、主任韦老师上海证券交易所上市公司部
庄老师上海证券交易所上市管理部陆老师上海证券交易所研究所
中介机构：招商证券、申银万国证券、西南证券、中信证券、法国巴黎银行
李老师申银万国证券保荐代表人孙老师兴业证券保荐代表人
陆老师平安证券投行部总经理洪老师申万宏源证券并购部总经理
李老师环球律师事务所合伙人张老师财通证券并购融资部总经理
邹老师国浩律师事务所合伙人赵老师申浩律师事务所合伙人
郭老师信永中和会计师事务所合伙人毛老师信永中和会计师事务所合伙人
专业机构/上市公司：
孔老师国家航空产业基金总经理傅老师上海国际/赛领基金董事总经理
何老师荣正咨询合伙人余老师日照港（SH600017）副总/董事会秘书
唐老师同创伟业合伙人张老师云煤能源（SH600792）副总/董事会秘书

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课程收益:

为企业培养具有资本驾驭能力的高管，IPO只是起点,上市审核关注的规范治理与持续盈利才是基业长青秘密。

模块一：IPO战略（4天）
专题1：IPO新政解读	专题2：IPO流程解读
Ø 关键词：资本扶贫、注册制、新三板转板等	Ø IPO利弊、得失及如何选择上市地
Ø 关键词：IPO提速、财务大核查、战新板等	Ø IPO“硬”条件：财务、税收、法律等的理解与把握
Ø 2017年IPO展望：宏观经济与资本挑战	Ø IPO申报流程及最新政策解读
专题3：多层次资本市场概述	专题4：证监会审核要点解读
Ø 境内多层次资本市场政策解读	Ø 主体资格：历史沿革、违法违规、实际控制人等
Ø 资本市场主流交易方式解读	Ø 独立性：资产/人员/业务及关联交易、同业竞争
Ø 多层次资本市场上市挂牌条件解读	Ø 规范运作：违法违规、资金占用、担保及内控
Ø 多层次资本市场展望及机遇	Ø 财务与会计：财务审核与持续盈利
专题5：IPO保荐及中介机构	专题6：IPO典型被否案例解读（2016）
Ø IPO保荐制度解读	Ø 财务会计问题（筑博设计）
Ø IPO上市团队、中介机构及上市费用	Ø 持续盈利（吉林科龙建筑节能、吉林西点药业）
Ø IPO中券商及保荐人主要工作	Ø 独立性问题（邯郸汉光科技）
Ø IPO中会计师、律师、评估师主要工作	Ø 其他：募集资金、内控、信披、土地、纠纷等
模块二：IPO财务、税务、法务（4天）
专题1：IPO重点关注的财务问题	专题2：IPO重点关注的税务筹划
Ø 股份支付要关注、股东出资要合规	Ø IPO税务方面总体规定及审核重点
Ø 财务条件要达标、业绩计算要连续	Ø 股份制改制涉税问题及案例
Ø 会计报表要真实、收入确认要稳健	Ø 引入战略投资者的税务规划
Ø 资本结构要合理、税收缴纳要合法	Ø IPO筹备阶段税务规划、历史遗留问题处理
Ø 对赌安排要终止、关联交易要规范	Ø 上市带来诸多财务压力和成本分析
Ø 同业竞争要禁止、资金管理要适当	Ø 股权激励自然人股东纳税义务
Ø 内部控制要健全、IPO核查问题应关注	Ø IPO企业重组的税务规划
专题3：股份制改造实务	专题4：IPO重点关注的法律问题
Ø 股改法律依据及股改前尽职调查中应注意的问题	Ø IPO涉及的主要法律法规解读
Ø 股改方案：股权、财税、资产、业务、人员等	Ø 历史沿革、规范治理与三会运作
Ø 同业竞争、关联交易、滚存利润分配的财务处理	Ø 独立性：关联交易与同业竞争
Ø 股改案例分组模拟讨论（实战）	Ø 2016年法律问题被否案例剖析
模块三：顶层设计与资本战略（6天）
专题1：股权激励－留住、吸引、激励核心人才
Ø 从案例谈起：网宿科技、华为、老干妈、胖东来等	Ø 专题探讨：退出方式
Ø 股权激励理念：以人为本的公司治理	Ø 专题探讨：持股平台方式
Ø 股权激励方案设计、执行的常见误区与规避	Ø 专题探讨：税收筹划
Ø 激励工具：奖励基金、期权/实股、分红权/增值权	Ø 专题探讨：股份支付
Ø 股权激励四个要素：定人、定量、定价、定时	Ø 专题探讨：业绩考核
Ø 股权激励两个来源：股份来源、资金来源	Ø 案例剖析：股权激励方案案例剖析及要点解读
模块2：中国式并购实务
Ø 中国并购业务发展趋势（KKR—杠杆收购之父）	Ø 2016年并购业务监管政策动态
Ø 并购业务的商业尽职调查	Ø 31起并购重组被否案例分析（2016）
Ø 并购交易方案设计中的估值定价、税收筹划	Ø 中介机构在并购交易中服务范围（华兴资本案例）
Ø 如何在1小时内写出并购方案	Ø 并购基金和政府产业基金的联动模式（吉利沃尔沃）
Ø 从券商投行角度谈并购的撮合及谈判技巧	Ø 2016年并购业务监管政策动态
专题3：私募股权基金运作实务	专题4：私募股权融资策略
Ø 新《有限合伙法》中的商业机会解读	Ø 投资逻辑：赛道、赛车、赛手
Ø 私募股权基金：概述、组织形式、募集模式	Ø 投资类型：天使、VC、PE、Pre-IPO、股权众筹
Ø 私募股权基金：内部治理、投资流程	Ø 融资前：主体、整合、财税、融资规划、财务顾问
Ø 私募股权基金：投资管理、退出	Ø 选择投资机构主要要考量的因素
Ø 投融资协议核心条款设计与解析	Ø 常见问题：估值、对赌、回购、优先等及案例解读
模块四：董事会秘书必备 -- 对接交易所资格考试（2天）
专题1：董秘工作概述及资深董秘交流	专题2：媒体关系管理与财经公关
Ø 董秘自我定义与资本市场定位	Ø 资本市场面临的媒体环境
Ø 董秘的知识结构与能力要求	Ø 建立与媒体的联系：原则，途径
Ø 董秘的日常工作体系、内外部环境解读	Ø 财经公关的现状、特点及发展情况
专题3：董秘必备法律知识	专题4：投资者关系管理与市值管理
Ø 中小企业上市法律法规	Ø 市值管理内容、市值分解因素、市值与资本运作
Ø IPO法律疑点、难点及解决方案	Ø 投资者关系管理的主要途径
Ø 法律原因被否典型案例分析	Ø 已实施新政解读、近期市值管理案例分享
专题5：董秘必备财务知识	专题6：治理规范与监管、信息披露
Ø 上市过程应关注的主要财务问题	Ø 公司治理与三会运作
Ø 董事会秘书应具备的财务素质	Ø 上市公司信息披露法规体系
Ø 财务原因被否典型案例分析	Ø 治理规范信息披露典型案例分析