《IPO总裁（董秘）实战研修课程》

模块一：IPO战略（4天）

专题1：IPO新政解读

专题2：IPO流程解读

Ø 关键词：资本扶贫、注册制、新三板转板等

Ø IPO利弊、得失及如何选择上市地

Ø 关键词：IPO提速、财务大核查、战新板等

Ø IPO“硬”条件：财务、税收、法律等的理解与把握

Ø  2017年IPO展望：宏观经济与资本挑战

Ø IPO申报流程及最新政策解读

专题3：多层次资本市场概述

专题4：证监会审核要点解读

Ø 境内多层次资本市场政策解读

Ø 主体资格：历史沿革、违法违规、实际控制人等

Ø 资本市场主流交易方式解读

Ø 独立性：资产/人员/业务及关联交易、同业竞争

Ø 多层次资本市场上市挂牌条件解读

Ø 规范运作：违法违规、资金占用、担保及内控

Ø 多层次资本市场展望及机遇

Ø 财务与会计：财务审核与持续盈利

专题5：IPO保荐及中介机构

专题6：IPO典型被否案例解读（2016）

Ø IPO保荐制度解读

Ø 财务会计问题（筑博设计）

Ø IPO上市团队、中介机构及上市费用

Ø 持续盈利（吉林科龙建筑节能、吉林西点药业）

Ø IPO中券商及保荐人主要工作

Ø 独立性问题（邯郸汉光科技）

Ø IPO中会计师、律师、评估师主要工作

Ø 其他：募集资金、内控、信披、土地、纠纷等

模块二：IPO财务、税务、法务（4天）

专题1：IPO重点关注的财务问题

专题2：IPO重点关注的税务筹划

Ø 股份支付要关注、股东出资要合规

Ø IPO税务方面总体规定及审核重点

Ø 财务条件要达标、业绩计算要连续

Ø 股份制改制涉税问题及案例

Ø 会计报表要真实、收入确认要稳健

Ø 引入战略投资者的税务规划

Ø 资本结构要合理、税收缴纳要合法

Ø IPO筹备阶段税务规划、历史遗留问题处理

Ø 对赌安排要终止、关联交易要规范

Ø 上市带来诸多财务压力和成本分析

Ø 同业竞争要禁止、资金管理要适当

Ø 股权激励自然人股东纳税义务

Ø 内部控制要健全、IPO核查问题应关注

Ø IPO企业重组的税务规划

专题3：股份制改造实务

专题4：IPO重点关注的法律问题

Ø 股改法律依据及股改前尽职调查中应注意的问题 

Ø IPO涉及的主要法律法规解读

Ø 股改方案：股权、财税、资产、业务、人员等

Ø 历史沿革、规范治理与三会运作

Ø 同业竞争、关联交易、滚存利润分配的财务处理

Ø 独立性：关联交易与同业竞争

Ø 股改案例分组模拟讨论（实战）

Ø 2016年法律问题被否案例剖析

模块三：顶层设计与资本战略（6天）

专题1：股权激励－留住、吸引、激励核心人才

Ø 从案例谈起：网宿科技、华为、老干妈、胖东来等

Ø 专题探讨：退出方式

Ø 股权激励理念：以人为本的公司治理

Ø 专题探讨：持股平台方式

Ø 股权激励方案设计、执行的常见误区与规避

Ø 专题探讨：税收筹划

Ø 激励工具：奖励基金、期权/实股、分红权/增值权

Ø 专题探讨：股份支付

Ø 股权激励四个要素：定人、定量、定价、定时

Ø 专题探讨：业绩考核

Ø 股权激励两个来源：股份来源、资金来源

Ø 案例剖析：股权激励方案案例剖析及要点解读

模块2：中国式并购实务

Ø 中国并购业务发展趋势（KKR—杠杆收购之父）

Ø 2016年并购业务监管政策动态

Ø 并购业务的商业尽职调查

Ø 31起并购重组被否案例分析（2016）

Ø 并购交易方案设计中的估值定价、税收筹划

Ø 中介机构在并购交易中服务范围（华兴资本案例）

Ø 如何在1小时内写出并购方案

Ø 并购基金和政府产业基金的联动模式（吉利沃尔沃）

Ø 从券商投行角度谈并购的撮合及谈判技巧

Ø 2016年并购业务监管政策动态

专题3：私募股权基金运作实务

专题4：私募股权融资策略

Ø 新《有限合伙法》中的商业机会解读

Ø 投资逻辑：赛道、赛车、赛手

Ø 私募股权基金：概述、组织形式、募集模式

Ø 投资类型：天使、VC、PE、Pre-IPO、股权众筹

Ø 私募股权基金：内部治理、投资流程

Ø 融资前：主体、整合、财税、融资规划、财务顾问

Ø 私募股权基金：投资管理、退出

Ø 选择投资机构主要要考量的因素

Ø 投融资协议核心条款设计与解析

Ø 常见问题：估值、对赌、回购、优先等及案例解读

模块四：董事会秘书必备 -- 对接交易所资格考试（2天）

专题1：董秘工作概述及资深董秘交流

专题2：媒体关系管理与财经公关

Ø 董秘自我定义与资本市场定位

Ø 资本市场面临的媒体环境

Ø 董秘的知识结构与能力要求

Ø 建立与媒体的联系：原则，途径

Ø 董秘的日常工作体系、内外部环境解读

Ø 财经公关的现状、特点及发展情况

专题3：董秘必备法律知识

专题4：投资者关系管理与市值管理

Ø 中小企业上市法律法规

Ø 市值管理内容、市值分解因素、市值与资本运作

Ø IPO法律疑点、难点及解决方案

Ø 投资者关系管理的主要途径

Ø 法律原因被否典型案例分析

Ø 已实施新政解读、近期市值管理案例分享

专题5：董秘必备财务知识

专题6：治理规范与监管、信息披露

Ø 上市过程应关注的主要财务问题

Ø 公司治理与三会运作

Ø 董事会秘书应具备的财务素质

Ø 上市公司信息披露法规体系

Ø 财务原因被否典型案例分析

Ø 治理规范信息披露典型案例分析