北大“金融理财规划师——中级”课程_公开课

培训受众:

金融业、银行业、保险业、在职员工、在校相关专业学生

课程收益:

课程收益
金融理财规划师根据不同级别课程体系系统培训后，课程收益颇丰：
1、培训课程包括国际化金融投资组合在内的金融投资组合，能够运用期货、期权等衍生工具，及时跟踪国内外金融市场的最新发展动态，对国内产品的研发提出建设性和指导性意见。
2、制定实业投资方案、国内外税收筹划方案，帮助客户处理涉外税收事务，运用信托等工具制定税收筹划方案。
3、财产分配与传承规划能力，包括分析多代际、多婚、多子女、跨国籍等复杂家庭成员关系及相关复杂家庭财产状况，识别客户的分配与传承意愿，制定家族股权管理方案，综合利用各种工具为客户制定财产分配与传承方案，帮助客户安排慈善公益事务。
4、根据国内外金融市场的最新发展，研讨国内理财行业的理论与实务的创新，进一步完善理财业务发展模式。
5、指导与创新，包括指导低级别理财规划师开展工作及相关培训，对理财案例分析总结并提出创新理财模式，对规范理财行业提出建设性意见，树立行业领军形象。
6、综合运用投资、法律、财务等专业知识，以现金规划、消费支出规划、教育规划、风险管理和保险规划、投资规划、退休养老规划、税收筹划、财产分配传承规划为主要工具，能够为客户提供理财规划建议和资产配置方案。
7、掌握子女教育、风险管理、养老计划实施技能；掌握证券、基金、外汇、黄金投资方法；掌握实战营销技巧，实现工作收入与理财收入双赢。

培训颁发证书:

金融理财规划师由中华人民共和国人力资源和社会保障部颁发，是中国唯一由政府颁发的金融理财规划师职业资格证书。

课程大纲

授课课程：金融理财规划师（中级）
授课方式：面授
授课课时：2天，共16课时
报名条件：拥有金融理财规划师（初级）资质或相关财经、金融类初级资质、本科以上学历或大专以上学历 4年以上相关行业工作经验证明及蓝底两寸证件照2张及身份证正反面复印件
课程内容介绍：投资规划（投资规划环境、投资规划理论与市场有效性、债券市场与债券投资、股票市场与股票投资、衍生金融产品与外汇投资、资产配置与绩效评估；理财规划师专业技能；风险管理与保险规划（风险与风险管理、保险基本原理、人寿保险、意外、财产与责任保险）员工福利与退休规划（薪酬与员工收入、社会福利与薪酬扣除、企业福利与薪酬扣除、退休计划原理与操作流程）；理财规划案例等
教材介绍：
书名:理财规划师专业能力-国家职业资格二级-(第五版)
售价：72元
出版社：中国财政经济出版社
出版日期：2013-1-1

培训师介绍

师资介绍
授课团队由三部分专业人员组成，第一，具有丰富金融教学经验和专业理论研究的高校教师，主讲金融基础课程；第二，具有丰富管理经验和市场操作经验的金融机构高管与研究机构，主讲理财实务部分课程；第三，来自北大、清华等重点院校金融院系研究部的高级研究员，他们致力于中国专业研究开发理财工具及产品，主讲理财规划核心课程。

本课程名称： 北大“金融理财规划师——中级”课程

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