北大“金融理财规划师——初级”课程_公开课

培训受众:

金融业、银行业、保险业、在职员工、在校相关专业学生

课程收益:

金融理财规划师是指运用理财规划的原理、技术和方法，针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标，提供综合性理财咨询服务的人员。
金融理财规划师初级课程是学习这门课程的入门阶段。首先讲解理财原理、金融基础、税收基础等知识，夯实了学员的理财基础，课程通过多方面对宏观经济环境，国家税收背景及现有要求，国家法律法规在现实生活中的作用让学员体会理财规划师的重要性。
通过规定的课程体系培训后，学员可以运用科学的方法和特定的程序为客户制定切合实际的、具有可操作性的某方面或综合性的财务方案，它主要包括现金规划、消费支出规划、教育规划、风险管理与保险规划、税收筹划、投资规划、退休养老规划、财产分配与传承规划。

培训颁发证书:

金融理财规划师由中华人民共和国人力资源和社会保障部颁发，是中国唯一由政府颁发的金融理财规划师职业资格证书。

课程大纲

三、本次课程介绍
培训项目：金融理财规划师（初级）
课时：2天，共16课时
课程内容：金融理财基础（理财与经济学、理财与法律、金融机构功能与监管）金融理财基本技能（家庭财务报表与财务预算的编制与分析、客户价值取向与行为特征、货币时间价值与财务计算器操作）；宏观经济分析；财务会计基础；税收基础知识；及家庭综合理财（居住规划与房产投资、信用与债务管理、教育金规划、特殊事件理财规划；理财规划案例等）
教材介绍：
书名:理财规划师基础知识（第五版）
售价：78元
作者:中国就业培训技术指导中心
出版社：中国财政经济出版社
出版日期：2013-1-1
书名：理财规划师专业能力-国家职业资格三级-(第五版)
售价：68元
出版社：中国财政经济出版社
出版日期：2013-1-1

培训师介绍

五、师资介绍
授课团队由三部分专业人员组成，第一，具有丰富金融教学经验和专业理论研究的高校教师，主讲金融基础课程；第二，具有丰富管理经验和市场操作经验的金融机构高管与研究机构，主讲理财实务部分课程；第三，来自北大、清华等重点院校金融院系研究部的高级研究员，他们致力于中国专业研究开发理财工具及产品，主讲理财规划核心课程。

本课程名称： 北大“金融理财规划师——初级”课程

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