企业上市全程规划 V 2.0

凡参加本次研修班的学员均可我司颁发的证书

模块一、上市抉择：
1. 企业要不要上市？
2. 分析企业上市动机
3. 企业的盈利模式适合上市？
4. 企业上市优缺点解析
5. CFO为企业上市先做评估
案例：某民营集团上市前的抉择

模块二：上市准备工作
1. 选择好“财务顾问”
2. 组建企业上市筹备组
3. 规划企业“上市方案”
• 选择中介机构
1) 上市通道 - 券商、保荐人
2) 会计师
3) 律师
4) 财经公关
•选择上市地点
1）主板和创业板的上市卖点完全不同
2）海外上市的企业卖点有何不同
- 哪类企业适合到境外上市
-“反向收购”借壳上市
- 海外市场允许“做空”
3）比较境内外上市的主要差别
案例：某新材料企业美国上市之痛
• 选择PE/VC
1）如何判断PE/VC
2）如何跟PE/VC打交道
3）跟PE接触时应注意什么？
4）小心“对赌协议”
案例：某知名PE投资逻辑

模块三、上市前合规改造
1. 治理结构改造
2. 业务合规改造
3. 财务合规改造
4. 主要改造注意事项
5. 合规改造的思路

模块四、上市改制：
1. 企业改制方案设计
2. 资产重组
3. 关联交易的设计
4. 私募融资设计
5. 股权结构设计
6. 公司治理结构
7. 公司管理结构
8. 成立股份公司
9. 改制过程中的税收筹划
10. 进入上市辅导期
案例：介绍某知名上市公司改制

模块五、上市业绩规划
1. 投资人对发行人的业绩要求
2. 企业的持续盈利能力
3. 企业的成长性
4. 提升业绩指标的策略
5. 募集资金的使用计划
6 . 讲出“好故事”
案例：某上市公司“样板型”招股说明书

模块六、上市发行：申报、询价、发行　
1. 制作上市材料：招股说明书
2. 发审委申报
3. 路演、询价
4. 基金经理、投资者更多关注
5. 网上申购
6. 公开发行
7. 限售股

模块七、上市后的企业价值管理
1. 业绩预测
2. 业绩披露
3. 信息公布
4. 与投资者沟通
3. 不同组织的预算职能
4. 预算编制的一般安排
5. 财务部的预算角色
6. 财务总监的预算角色

臧 晓 辉
英国牛津布鲁克林大学学士
英国特许公认会计师会员(ACCA)
首席财务官杂志特约撰稿人
新理财杂志特约撰稿人
ACCA高校职业发展顾问
臧老师具有十多年跨国公司的企业运营和财务管理经验，曾任职于奥的斯电梯、瑞士兰吉尔通讯、德国洛伊热工集团(中国)公司等知名企业历任高级财务分析、财务经理、中国区财务总监等职位。具有坚实的理论基础、丰富的实战工作经历和管理经验，尤其是能够通过宏观微观相结合，深入分析并洞察热点企业事件，发人深省、启迪智慧。早在“达能与娃哈哈”争端初期，是能看透、敢披露“达能逻辑有问题”的少数国内专业人士之一，发表《达能逻辑悖论》文章在2008年3月《首席财务官 》杂志中，这是国内媒体第一篇用“财务专业视觉”有理、有据揭露达能的文章。负责达能公关的奥美公司都承认作者的专业水准。最终结局验证了作者的观点。
* 在多年企业财务管理实践和自学ACCA全部课程学习和教学过程中，将实务和理论完美融合，分析问题、直达要害。尤其在分析报告、关联交易、财务参与运营、财务构架优化、建设高效财务支持平台、完善风险和内控体系、跨国公司集团管控有很深的造诣。
* 发表在“首席财务官杂志 – CFO 实战版”文章达19篇，例如《融入商业意识的财务管理》、《细节何以制胜*》、《非财务数据在财务管理和企业战略中的价值》、《做个技术派CFO》、《“萨班斯法案”应对策略 - 中国版“萨班斯法案”专题案例三》、《规避企业外汇业务风险》、《对冲战略》、《全球铁矿石利益博弈》等。文章被国内上百家专业网站多次转载，多家专业财务培训机构讲师推荐给学员阅读。

擅长领域：

总经理财务思维
大财有道----管理者财务素养修炼
企业上市全程策划
企业上市前的财务合规性改造
私募股权融资（PE/VC）
股权融资定价技巧
股权激励方案设计与操作
公司并购与重组/资本运作
外汇风险管理


授课风格：
知识广博、见识深刻、讲解深入浅出、授课很有激情。他的培训课程条理清晰，层次分明，实用透彻，对于宏观经济和法规政策把握性强。
臧老师善于将财务理论知识与实践经验紧密结合，针对参课学员所处的行业类型、企业特点、工作职位等不同情况，应用相应的案例和方法帮助学员掌握培训内容，授课风格灵活生动、逻辑性强、条理清晰，参课的学员无不反映臧老师的课程深入浅出，对实际工作有很大的帮助。

近期服务企业：
威莱日化、大家乐食品、爱生食品、泰尔企业、京石园林、中粮集团、中意保险集团、科美生物、天创鞋业、中青旅、天新福医疗、怡莲纺织、鹰牌陶瓷、中山大学、娃哈哈集团、国投罗钾、中投咨询、和君咨询、中国钢铁网、牧羊油脂，圣凯工业集团、汇英集团等