中国证券行业投资顾问专业能力提升

营业部投资顾问及准投资顾问、理财顾问

课程背景：
2008年以来，券商们一直以来赖以生存的“坚挺”的佣金开始出现跳水，从千分之三快速下滑，佣金价格战早已硝烟弥漫。当前，券商能否吸引客户，最终还是取决于自身所能提供的产品与服务。在投资者告别单一证券市场投资品种，面对基金、黄金、债券、古玩、融资融券、期货、海外投资等众多琳琅满目的投资品种可选择的趋势下，券商提供综合理财产品的投资策略、手段及购买、卖出等建议，就成为吸引到客户，尤其是优质客户的必要前提条件，也只有在此基础上，才能实现维护客户、服务客户、吸附客户、粘合客户。因此，如何在短期内快速提升自身的专业知识与综合理财能力，是当下券商必须着重解决的核心问题。培育一批高质量、全方位理财、能整合公司理财产品的专业投顾团队，刻不容缓!!!

课程目标：
明确投资顾问的工作职责、任务与价值
股票投资专业与理财专业的提升
业务操作的熟练及面对高端客户的技巧
公司理财产品与代销基金产品整合的能力
帮助营业部建立投资服务品牌的方式方法学习
如何高效使用公司研发中心信息产品

一、投资顾问之自身价值再认识
谓投资顾问业务、投资顾问？
投资顾问对从业人员及投资人的影响
境外投资顾问的比较  从行业发展看服务的转型
未来证券服务的两个方向
投资顾问服务的理念

二、投资顾问之投资决策服务能力提升
大盘趋势研判
影响股市波动的四大因素
影响股市波动的其他因素
不同市道的确立方法
量能优化与仓位优化
后市预测、操作建议、资金配置与风险控管
行业趋势研判
行业的景气状况信息来源
选择行业的四个切入点
机构投资行为分析
优质标的筛选
财务数据选法、自家研究报告选法
研究报告数量选法、基本面智能选法
Bottom-up 选法
投资机会点的确立
中线机会点的确立与优化
短线机会点的确立
不同市道机会点浮现的交易策略
风险点的确立
中线风险点的确立与优化
短线风险点的确立与优化
急涨的风险处理方法与止损参数
加仓价与出逃价的运算公式
举例:股票投资全方位综合技巧

三、投资顾问之金融商品与投资组合专业能力提升
金融商品五大分类
保本型金融商品的运用
投资属性、金融商品与投资顾问之关系
依客户投资属性建立投资组合
依市场趋势建立投资组合
依资金使用期限建立投资组合
依人生不同阶段调整投资组合
建立投资组合在投资过程中的关键角色
固定投资比例策略与调整标准
投资组合保险策略与优缺点
五大投资风险控制法
帮助客户检视基金部位提升基金服务权威

四、投资顾问之服务体系的建立与运作
客户服务体验中心核心思想
客户服务体验中心的出发点
客户服务体验中心的模式
客户服务体验中心的设计原理
客户服务体验中心的工作流程
确定核心客户与客户习性分析
制定服务策略
投顾日常提醒活动
顾问服务电话沟通技巧与实例
投顾与客户面对面沟通技巧
提醒活动跟踪
客户服务体验中心的管理

五、投资顾问之业务操作实战训练
服务理念心口相通测试
投资决策服务流程内容优化讨论
当前服务计划书制作演练
投资建议书制作演练
个股点评技巧演练
投资组合与投资策略建议演练

傅老师是国内最顶尖的证券投资顾问培训专家，现任海峡金融营销研究中心总经理，台湾康和证券集团大陆区总顾问，曾任：台湾德扬证券投资顾问公司总经理、上海红顶金融工程研究中心教育推广部总经理；经历：全国96家证券公司营销服务管理专业讲师、工、农、中、建、交、招商银行个人理财专任讲师、11家基金公司特约讲师、12省证券业协会从业人员后续职业培训讲师、海内外投资理财讲座、金融营销管理服务教育训练1200场。
傅老师在培训中互动性强，善于引导及启发学员思考。语言幽默生动，内容深入浅出，给人深刻的启迪。已为国内及台湾地区从业人员进行超过千场的专业培训，授课跨越大陆29个省市，学员近五万名。傅老师被学员亲切的称为国内证券业客户经理的“教父”。