《FOF基金投资方法概述》_内训课程

《FOF基金投资方法概述》

【课程背景】
随着我国经济和金融市场的快速发展以及对外开放的深化，资产和财富管理行业在最近几年中也发生着巨大的变化。一方面，资产和财富管理行业的规模在快速扩张；另一方面，投资者的需求也变得多样化，资产和财富管理机构需要通过广泛配置不同类别的资产，来更好地满足投资者的个性化需求。这些因素都使得资产配置成了行业热点话题。

考虑到各种约束，除了逐步发展自身的直接权益投资，另一个非常自然的做法是利用基金中基金(Fund of Funds，FOF）来实现资产配置目标。通过FOF，资产和财富管理机构可以聚焦于自己的核心战略目标——资产配置，而将具体资产的筛选和交易交给优选出的该子领域的专业基金经理负责。这可以帮助资产和财富管理机构有效控制业务成本，提升投资收益。

【课程收益】
了解FOF基金的概念，分类，投资特点
掌握投资FOF基金的方法
了解投资FOF基金的技巧
了解FOF产品策略的基本内容
掌握FOF基金投资风险

【课程特色】深入浅出，理论联系实际，通过深入理论分析，和案例讲解，可以使基金投资者完整的掌握FOF基金投资相关理论，并能在实践中得到很好应用。
【课程对象】有FOF基金投资需求的人士
【课程时间】6小时

【课程大纲】

一、FOF基金投资概述
1、什么是FOF基金
FOF基金定义
FOF基金发展历史
FOF基金的优缺点

2、FOF基金的发展史
FOF基金的国外发展史
FOF基金的国内发展史

3、FOF基金类型
按投资标的的种类分类：单一市场FOF、另类投资型FOF、全市场FOF
按所投资基金的管理权归属分类：内部、外部、混合
按其标的基金的管理方式分类：双重主动管理型FOF、主动管理被动型FOF、双重被动管理型FOF、被动管理主动型FOF
按募集对象分类：私募FOF和公募FOF

4、FOF基金的优缺点
FOF基金的优点
FOF基金的缺点

二、FOF基金管理

FOF基金的资金来源
FOF基金的管理模式
FOF基金的管理费率选择
FOF基金的系统架构

三、资产配置理论与策略
1、资产配置的概述
2、资产配置的重要性
3、资产配置过程
明确资产组合中应该包含的类别
明确资本市场的期望值
确定资产组合的有效边界
寻找最佳资产组合

4、资产配置的原则
流动性
安全性
收益性

5、资产配置的策略
消极投资策略
购买并持有策略
投资组合策略
指数化投资策略
积极投资策略
积极投资的三个层次
从上到下的方法
从下到上的方法

四、主流FOF产品投资策略

目标期限策略
2、目标风险策略
3、美林时钟投资策略
4、Alpha/Beta投资策略
5、风险平价策略
6、核心-卫星投资策略
7、哑铃式投资策略
8、成本平均策略与时间分散化策略
9. 买入并持有策略

五、FOF基金投资风险管理

1、市场风险
2、信用风险
3、流动性风险
4、营运风险

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