青岛理财规划师培训_内训课程

课程大纲

国家理财规划师（Financial Planner）：
职业概况
从国际经验来看，理财规划师作为为客户提供理财规划服务的金融从业人员，既可以服务于金融机构，如商业银行、保险公司等，也可以独立执业，以第三方的身份为客户提供理财服务。1997年，美国理财师年薪的平均数是11万美元，相当于大公司的中层经理。不同的是，他们中的很多人每年仅工作600小时。2001年，美国在包括总统等职位在内的“工作职位评鉴”排名中，理财师位列第一。
而从我国发展来看，经济的长期高速发展，使居民手中积累了大量财富，但却缺少科学的管理方法；另一方面，各种金融投资工具的快速增加，使人们很难进行掌握，需要有相关专业人员对其进行指导。可见，我国经济的发展，客观上需要理财规划师对人们的财富进行规划与管理。目前，理财规划师在我国尚属于一个新兴的行业，理财规划师缺口庞大，具有相当大的发展潜力与空间。

培训课程：
是指运用科学的方法和特定的程序为客户制定切合实际的、具有可操作性的某方面或综合性的财务方案，它主要包括现金规划、消费支出规划、教育规划、风险管理与保险规划、税收筹划、投资规划、退休养老规划、财产分配与传承规划。

培训地点：青岛大学，李村理工大学
培训时间：每个周日上午9:00-12:00 下午：1:30-4:30
班型与价格：取证通关班包过班
三级 2800
二级 3800 5500

培训对象：
对于理财感兴趣的从业人员，银行，保险，借贷，投资理财行业的人员！
培训级别：
国家理财规划师三级
国家理财规划师二级

参加对象及申报条件：

1、国家理财规划师三级：（满足以下条件之一即可报考）
◆ 本科学历；从事本职业满1年
◆ 大专学历；从事本职业满3年。
◆ 高中、中专学历；从事本职业满6年。
2、国家理财规划师二级：（满足以下条件之一即可报考）
◆ 本科学历；从事本职业满6年（年满24周岁即可）。
◆ 大专学历；从事本职业满8年（年满26周岁即可）。
◆ 高中、中专；从事本职业满1 3年。
◆ 取得国家理财规划师三级证书；从事本职业满3年。
主修教材：
1、国家理财规划师三级：
《基础知识》、《国家理财规划师三级技能》
2、国家理财规划师二级：
《基础知识》、《国家理财规划师二级技能》
考试时间：每年5月，11月
证书颁发：
参加培训和鉴定（考试）合格者，由劳动和社会保障部统一颁发相应等级的《中华人民共和国职业资格证书》，实行统一编号登记管理和网上查询。

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