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身份资质
国家高级理财规划师
国家理财规划师广东省职业鉴定专家组核心成员
证券、基金、保险、期货从业人员资格
中山大学CFP理财规划师课程高级讲师
擅长课题
《理财经理必备技能》
《风险管理和保险规划》
《资产配置和财富管理》
《宏观经济和金融市场分析》
《基金市场分析和实战策略》
《高净值客户的家族财富管理》
《金融机构高端客户产说会》（产说会）
风格特色
★互动和参与性很强，有一套的落地工具，从认知、实战、工具等全方位提高学员的授课效果，不但能够应用到实战和业务中，更重要是可以直接提升业绩，并从中长期提高学员的综合金融素养。
★通过提问、演练、、案例讨论、分享等多种授课方式，激发学员的思考能力，深层次启发学员思维，很多学员听过后，认为是改变一生的理财课，为理财打开一扇新的窗户。
典型案例
国家理财规划师广东省职业鉴定专家组核心成员
证券、基金、保险、期货从业人员资格
中山大学CFP理财规划师课程高级讲师
部分客户
中国邮政储蓄银行广东各分行和支行、中国平安银行总行和支行、招商银行北京总行、广发银行广东分行、中国民生银行广州支行、中信银行成都分行、江苏银行苏州分行、中行宿迁支行……
保险：中国人寿、中国平安、友邦保险、工银安盛、横琴人寿、前海人寿、大都会人寿、瑞泰人寿、中国人民保险、中信保诚、招商信诺、泛华保险、明亚保险、珠江人寿……
证券信托：平安信托、新华信托、招商证券、广发证券、国信股权、宜信财富……
高校商学院：清华大学、北京大学、武汉大学、人民大学、中山大学、深圳大学、力合商学院……
企业协会：腾讯、富士康、IBM、联想、华为、爱默生、华侨城、奔驰4S店、潮州商会、山西商会、甘肃商会……
客户感言
——中国人寿深圳培训部 贾总
王老师课程对团队成员帮助很大，一下子让团队人员从不同角度理解了保险，尤其是从资产配置、养老规划、子女教育、财富传承的角度理解保险，增加了很多话题，大幅增加了产出。
——平安人寿广州区域 吴总监
王老师基金课程非常全面，互动实用性强，解决了理财经理的很多疑问，对基金的时机选择、基金定投的收益、基金的作用有了全新的了解，上课后龙岗分局的基金销售业绩大幅提高，客户异议越来越少。
——深圳邮政龙岗分局 陈主任
王老师课程让我从一个股民，意识到了资产配置的重要性，过去炒股20年，亏了上千万，学习了很多方法，才发现根本是资产配置，尤其是课堂上资产配置的案例，让我很震撼，以前都是在炒股画地为牢，提高格局做好配置才是财富自由的根本。
——清华金融研修班企业家 吴总
王俊峙的荣誉证书
客户评价