创业板上市实战培训班

1、企业董事长、总经理、财务总监、投融资项目负责人、公司董事会秘书、公司上市办公室成员及其他中高层管理者；
2、企业管理咨询和财务顾问公司的中高级管理人员；
3、投资银行、律师事务所及会计师事务所从业人员；
4、高新区、科技园、科技局、上市办、投资公司等相关政府部门负责人；
5、其他有志于从事上市策划工作的人士。
【招生人数】40人，即日起报名，额满即止。

针对企业上市过程中各环节进行实战讲解。使学员全面了解上市过程中的各类问题，对自身企业进行客观判断；实战专家现场授课，以案例解析、互动式课堂教学为主。帮助企业解决上市过程中可能面临的实际问题，从而降低企业上市成本；已上市企业负责人到授课现场和学员交流，分享上市过程中的每个细节；同深圳各大创投机构投资人沟通交流，获得融资机会；帮助企业形成独立运营和持续发展的能力，建立健全的内部机构和运作机制，创造进入证券市场的基本条件。

● 课程背景
2009年3月31日，《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》正式出台，标志着创业板市场正式启动。
作为国内领先的金融教育服务品牌，我们一直致力于在金融财务领域，为企业和个人提供最优质的教育培训服务。早在2007年9月，我们就敏锐意识到创业板将会成为中国内地资本市场的亮点。依托强大的研发能力和在金融培训领域深厚的积淀，华扬组织课程研发团队对“企业创业板上市实战课程”这一课题进行调研，经过与深交所、金融办、创投机构、私募基金、会计师、律师、保荐人的深度沟通，结合大量企业反馈意见，我们将课程定位为“实战，可操作，对学员有帮助”。根据实战性要求，课程中涉及政策解读、财务策划、法务设计、上市保荐和私募股权五个环节；根据可操作性要求，在教学过程中安排大量案例，系统讲解如何进行上市策划；为了达到“对学员有帮助”的目标，所邀请师资均是在各自领域有丰富经验、帮助多家企业成功上市案例的专业人士，实实在在能够和学员分享经验。

授课内容：完全实战案例教学，结合企业情况现场咨询。
讲师特点：国内操作中小板企业上市最多的一线专家，包括政府专家、会计师、律师、保荐人、投资商、上市公司高管等。
课程设置：上市过程全景呈现，国内首家独立开发的课程模块。
独家特色：已上市公司高管解密上市心得与经验。
持续服务：开学晚宴，财富邦电子杂志、杂志、讲坛、沙龙等，终身学习、交流和发展平台。

● 课程内容
本课程以实务操作、实战、案例分析为主，根据公司上市过程中必须涉及到的证券公司保荐人、会计师事务所、律师事务所等服务流程，将课程设计为六大模块。

模块一：整体策划篇
1、创业板、中小企业板、海外资本市场政策解读
2、制度设计
3、审核理念、审核流程
4、上市条件
5、交易及监管
6、各类型资本市场政策比较及选择

模块二：财务策划篇
1、上市前财务尽职调查
2、收入及利润确认、旧帐清理
3、帐务及税务策划
4、如何有效募集更多资金
5、如何设计可持续增长的财务业绩模式
6、会计准则与信息披露制度安排

模块三：法律篇
1、创业板、中小企业板、海外上市
2、相关的法律法规
3、上市前法律尽职调查
4、上市法律问题规避
5、法务设计
6、各项上市材料法律意见签署
7、公司改制

模块四：上市保荐篇
1、创业板、中小企业板、海外上市
2、可行性评估判断
3、上市筹划
4、资料准备、审核
5、公司管治
6、上市辅导、上市发行
7、上市工作团队和中介服务机构

模块五：上市前私募股权篇
1、私募股权与企业上市
2、财务预测及企业估值
3、投资协议条款
4、股权投资概括与企业融资要点
5、商业计划书写作
6、尽职调查及法律

模块六：考察参观已上市企业
1、邀请已上市公司负责人或上市小组成员、风险投资家、证券机构保荐人等分享经验，并与学员进行交流

1、相关政策的制定者：证监会或深圳证券交易所相关领导；
2、实战派专家：已扶持多家企业上市，在企业上市方面具有丰富实践经验的国内知名VC/PE投资实战专家、证券公司保荐人、会计师事务所、律师事务所；
3、已上市企业负责人：拟定为同洲电子。

【部分师资】
1、朱权炼老师
招商证券公司 投资银行总部 董事副总经理 保荐代表人
招商证券投资银行总部董事，首批保荐代表人，中国注册会计师，经济学硕士，从事投资银行业务10余年，主要保荐的项目有南海发展股份有限公司、佛山塑料集团股份有限公司、广东华龙集团股份有限公司、广州海鸥卫浴股份有限公司、广州国光电器股份有限公司、濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司等企业首次公开发行股票工作，担任过佛山星期六鞋业、佛山传媒集团、广东西陇化工股份有限公司、厦门万里石等20多家企业的股份制改造工作的财务顾问，有较丰富的从业经验。该证券公司是中国内地十大综合类券商之一，证券行业分类监管中的创新试点券商，是内地第一批上市保荐机构、第一批同时具备A股和B股承销资格的证券商、第一个实施大集中管理业务模式的券商。

2、张光禄老师
深圳证券交易所上市培讲师，鹏程会计师事务所总经理 资深顾问
该会计师事务所成立于1992年，总部设于深圳，在北京、上海、武汉、广州、成都、济南、长春等地设有分所，与香港、台湾、新加坡等地的会计师事务所建立了会计师事务所服务联盟。该所精于上市公司审计业务，还能提供验资、会计、税务，企业重组、收购合并、融资上市，企业管理，工商注册商务，专业培训等多元化的综合行专业顾问服务。客户遍及全国20多个大中城市，拟上市的公司审计客户有100多家。

3、曹余辉老师
国内最大律师事务所之一 金杜律师事务所合伙人，该律师事务所成立于1993年，是中国司法部最早批准设立的合伙制律师事务所之一。总部设于北京，在上海、深圳、成都、广州、重庆、西安、杭州、天津、香港、日本东京和美国硅谷均设有分所。
该老师为本所合伙人，主要执业领域为证券、并购及外商投资。曾先后负责或参与多家国内大型企业的A股的发行及上市，并为众多国内企业境外上市、私募、购并和外国企业在境内设立外商投资企业、风险投资、并购提供法律服务，对高科技、IT和基础设施行业也有深刻的了解。该老师获得中南大学英语语言文学学士和硕士学位，后获得英国法务大臣奖学金在伦敦大学亚非学院任访问学者。


4、格日勒图老师、靳海涛董事长、李万寿总经理
深圳创新投资集团
该投资集团是中国资本规模最大、投资能力最强的本土创业投资机构。拥有16亿元人民币注册资本和高达80亿元人民币的可投资能力。十年间接洽项目逾万个，已投资项目214个，领域涉及IT、通讯、新材料、生物医药、能源环保、化工、消费品、连锁、高端服务等，累计投资金额近四十亿元人民币。在中国主要经济中心城市设有分支机构或区域性引导基金，项目资源丰富，合作伙伴遍及全国。
该集团几位老师都主持和参与过多项投资项目。具有丰富的创业投资经验成就，授课内容以自己亲历的投资经典案例为主。