清华大学资本运营之上市实战研修班

◆董事长、总经理、财务总监以及企业内部上市协调组织
◆金融机构高管人员
◆各级政府部门高级主管官员　
◆企业要求年营业额在3000万以上

【学习回报】
学员们通过系统地学习资本运作课程，将掌握资本运营的思路和方法，体验并了解企业适合的商业模式。在经济危机到来之前，做好充分的抵御风险的准备；在经济危机到来之时，通过在清华大学的沉静思考与学习，积累充分的经验与力量；在资本市场的春天到来之际，厚积薄发，破茧成蝶。最后，通过上市班所搭建的资源平台，使资本和资源得到直接的对接。

【课程背景】
2008全球金融危机,楼市危机，政府救市，股市泡沫……挑战还是机遇？我们如何应对？
国内资本市场从火爆走到平和，从盲目走到理性，该深刻反思准备厚积薄发，还是抓住机遇逆流而上？
审视企业自身，需要调整的是治理架构，还是资本运作战略，还是需要创新商业模式？
冷静面对市场，在汹涌而来的危机压力下，该小心谨慎修炼内功，还是转移视角走出资本运作的新思路？

【课程特色】
◆从危机控制的思路反思资本运作。本课程从当前经济环境解析出发，深刻反思在危机到来之前、到来之时、到来之后企业的应对，以及如何利用资本运作的工具抵御风险。
◆从企业实战的视角审视上市。本课程从企业的战略选择、企业的资本运作、企业的财务管理状况等视角全面探讨上市，帮助企业找寻是否上市的答案和探讨企业上市的实战之路。
◆针对企业具体困惑的内容设计。本课程不是单一的理论宣贯，而是所有内容都针对企业经营者的具体困惑作出解答，是专家以及教授多年企业上市操作实战经验的总结与升华。
◆理论与实践相结合的师资队伍。本课程的师资由清华大学、北京大学专家教授和业内从事证券、投资、法律、财会的专家组成，既保证课程的深度又保证课程的实操性。

本课程通过整合国内外众多金融机构、借助他们在危机到来时的应对策略，整合各方专家的视角剖析国内各种上市公司的案例，并以其为模板分析风险控制的各类手段与工具，为学员展现各种上市路线之优劣，并展示企业可能选择的最佳商业模式。并在师生共同搭建的投融资平台之上，助力企业未来上市宏图。

【课程设置】
本课程将分为行业发展趋势的分析和企业的风险管控、企业上市的战略以及方法时机选择、企业财务在上市实战中的运作和支持、企业使用中介机构完成上市的技巧、上市中介机构接触和运作体验四大课题以及相关主题沙龙、论坛。

核心课程介绍：
课题一： 企业上市的战略以及方法时机选择

课程一：企业上市战略的选择
世界以及国内经济形势对企业上市决策的影响
企业管理现状对你的企业上市决策的影响
竞争对手等外部因素对你的企业的上市决策的影响
科学正确的评估你企业上市的决策

课程二： 拟上市企业的风险控制
上市企业的风险控制与拟上市企业所作的准备
战略投资者与风险管理
拟上市企业的董事会治理与风险管理
拟上市企业的财务风险与管理

课程三：在资本市场上发现企业的资产价值
什么是你的企业的资产价值
―― 企业如何做好财务预测
―― 企业如何做好企业价值评估
你的企业资产价值对于上市重要性
如何发现和包装你企业的资产价值

课程四：企业上市时机以及上市路线规划
什么是你的企业的上市时机
如何认识和理解国内以及海外的股票市场
正确评估你的企业的上市时机；在不同的上市时机，你的企业应选择的上市地点和上市方法
――初创期
――成长期
――成熟期
如何整合中介机构等资源达成上市目标
――券商
――法律机构
――会计中介机构
――咨询公司
――如何整合各种中介和服务机构
规划你的企业高效的上市路线
――企业上市战略规划
――企业上市方法选择
――企业的治理架构、管理架构、财务架构设置
――企业的各项资源的整合（政府、投资人）
――企业上市程序


课题二：企业融资以及财务在上市实战中的运作和支持

课程一： 与上市相关的企业资本运作
企业如何在上市要求下完成资本市场与企业融资渠道的选择(PE/VC)
―― 商业计划书的撰写
―― 企业如何做好上市前的私募
―― 企业如何做好上市前的风险投资的引入
企业如何确定募资前的股权定价与权益分配
企业如何控制的资本筹措的成本

课程二：支持企业上市的若干财务治理
怎样的企业治理架构和财务管理模式能满足你企业上市的需要
企业如何设计满足上市要求的管理层收购（MBO）
企业如何建立满足上市要求的财务内控管理体系
企业如何建立适合上市要求的全面预算管理体系
企业上市之前应该了解的萨班斯法案

课程三：企业上市前财务状况评估和规划以及相关财务报表、报告的填写
企业的关键财务指标如何影响企业上市
如何规划企业的财务管理模式来完成上市
如何满足上市对于企业资产负债表、损益表、现金流量表中项目的要求
其他相关企业上市需要提交的报告填写技巧

课程四：企业上市与私募股权基金（VC、PE）退出
企业如何做好交易买卖和二次卖出
企业如何进行管理层收购（MBO）
企业如何操作股权投资退出
企业的PE/VC退出策略
企业的股权资产并购与反并购


课题三：企业选择中介机构完成上市的技巧

课程一：企业如何选择券商完成上市
如何选定证券承销商
承销商对发行人股票承销前尽职调查
承销人对发行人的上市辅导
首次公开发行申请文件的准备
股票发行的审核
路演的策划
股票价格的决定因素

课程二：企业在上市过程中选择投资机构的技巧
选择投资机构对企业上市的帮助
投资机构对企业的投资程序
投资机构对企业的价值评估

课程三：企业上市中相关政策、法律问题解析
证监会有关企业上市的规定和要求解析
企业如何在上市涉及相关法律和规定下更好的完成上市
课程四：咨询公司以及会计专业机构在企业上市中的作用
咨询公司在企业上市过程中的作用
会计专业机构对企业上市的帮助


课题四：企业最佳商业模式的选择
商业模式与企业的发展辩证解析
企业上市中的包装与企业商业模式的选择
企业商业模式选择与企业财务模式的统一
企业如何选择自身的商业模式
企业如何创新商业模式，走入企业发展的蓝海

主要论坛、沙龙活动主题：
1、学员以及上市专家交流酒会
2、企业上市战略研讨
3、私募融资现场模拟操作
4、国家有关企业上市政策解读
5、企业资本运作的相关财务管理
6、企业与权威投资以及上市中介机构见面会

【学制学费】
学制四个月，每月集中授课一次（4天）。本次开课时间为2月19日-22日
学 费：38000元/人（含教材、讲义费、证书、报告等），学习期间食宿费用自理。

前几期拟邀师资：
李志平：十四家大型上市企业战略顾问，上市协调人
周骊晓：清华长三角研究院战略中心主任
刘 钧：摩根大通副总裁
周 立：清华大学经济管理学院教授，金融财务专家
陈 燕：德勤会计师事务所高级合伙人
杨凌雪：国有资产监督管理委员会委员，中国电力、中国石油、中国工商总行特聘顾问律师
刘海林：联合信贷总经理
朱 雍：国家政策研究发展中心教授
程安静：嘉富诚国际投资有限公司合伙人、资产管理部经理
杨成义：北京荷信利华投资顾问有限公司经理
唐章奇：中联评估高级经理，注册评估师
张贻伦：中国工商银行投资银行部研究中心
魏先锋：中瑞岳华会计师事务所高级合伙人，注册会计师
卫全华：北京正略钧策企业管理咨询有限公司，资深培训顾问
范志伟：中瑞岳华会计师事务所高级合伙人，注册会计师
刘李胜：中国证监会国际合作部副主任，经济学博士
张亚磊：北京立信会计师事务所，注册会计师、评估师，税务师
陈燕生：中银律师事务所合伙人
江迎春：隆安律师事务所高级合伙人
龚牧龙：金杜律师事务所高级合伙人
张 望：望衡投资总经理