家族财富管理实务落地研修班

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家族财富管理实务落地研修班

理念使命

在中国富一代面临接班潮、家族传承人才紧缺的时代大背景下，保富商学院在上海应运而生，定位于培养具有国际视野和远大眼光、深耕于家族传承相关领域的专业人士及企业家，促进中国特色的家族办公室商业模式的发展及成熟。

支持力量

保富商学院由移投行创建，有赖于中国联合家族办公室协会、理财周刊、财富管理杂志、金恪投资控股集团、国家金融与发展实验室、证大财富、宜信财富、实盈基金、温商家族办公室、鲍氏文化研究会、瞻睿家族传承研究中心、华夏商道商学院、美嘉财富、海外投资平台、盈财富俱乐部、韩斯游艇会、怪兽汽车俱乐部、富逸法商学院等合作伙伴的大力支持。

移投行（IBKFO）是全球第一家超联合家族办公室，业务涵盖移民地产、教育培训、研究咨询、金融投行四大板块，总部位于上海，在国内十余省市均设有运营中心，在英国、美国、迪拜、香港、广州等地均设有公司。移投行旗下设有专家智库，已吸引超过150名律师、理财师、税务师加入，从事家族办公室及相关业务的第一线研究、培训和咨询服务。

课程对象

家族办公室、私人银行、信托公司、保险公司、金融控股集团、律师事务所、基金管理公司、移民公司、离岸公司、金融资产管理公司、上市公司、财富管理机构、慈善基金会、会计财税服务机构、信用评级机构、企业家与创业者、金融爱好者和学习者等等

课程特色

史上最强的师资阵容：我们汇聚国内外最具业务实操的权威专家、教授和成功企业家来给学员带来最务实、最精华的知识和智慧，以开拓学员的思维和视野，帮助学员解决现实中遇到的问题和困惑。

备受瞩目的高端论坛：保富商学院定期举办高端讲座，邀请思想和理念超前的知名专家、学者、企业家共同探讨当下最前沿、最热点的经济领域的话题，以给学员带来丰盛的精神盛宴。

卓有成效的业务提升：百人专家智库皆拥有精湛的专业技能和丰富的实践经验，最大程度帮助学员解决现实中的财富管理问题。

 课程安排

9月15日上午 8：00-08：40 签到

8：40-09：00 开学典礼

9：00-10：20 离岸家族信托实务操作讲座（上） David Meredith

衡力斯律所合伙人/英皇御用团队

10：20-10：30 课间休息

10：30-11：30 离岸家族信托实务操作讲座（下） David Meredith

衡力斯律所合伙人/英皇御用团队

11：30-12：00 互动提问

12：00-13：30 午餐

9月15日下午 13：30-14-50 公司股权、控制权结构顶层设计实务 段逸超律师

公司股权架构实务操作殿堂级专家

14：50-15：00 课间休息

15：00-16：30 公司股权、控制权结构顶层设计实务 段逸超律师

公司股权架构实务操作殿堂级专家

16：30-17：00 互动提问

17：00-18：00 学员分享交流会

9月15日晚上 18：00-19：00 晚餐

19：00-20：30 研讨会：中国式家族财富管理发展之道

9月16日上午 09：00-10：20 中国式家族信托业务实务操作（上） 王怀涛律师

家族办公室专家/国内信托领军人物

10：20-10：30 课间休息

10：30-12：00 中国式家族信托业务实务操作（下） 王怀涛律师

家族办公室专家/国内信托领军人物

12：00-12：30 互动提问

12：30-13：30 午餐

9月16日下午 13：30-14：50 大额保单法律精解和务实操作 神秘嘉宾

保险法专家/大额保单泰斗级专家

14：50-15：00 课间休息

15：00-16：30 大额保单法律精解和务实操作 神秘嘉宾

保险法专家/大额保单泰斗级专家

16：30-17：00 互动提问

9月16日晚上 17：00-18：00 晚餐

18：00-19：30 主题沙龙+研讨会 神秘嘉宾

神秘嘉宾

王逸群

蔡绍辉

19：30-20：30 结业典礼