2018企业IPO、并购重组及私募融资实务操作培训班

◆各地政府上市办、金融办、工信局、中小企业局、科技局等有关部门负责人；◆创新型、创业型、成长型企业高管及拟上市企业CEO、CFO、董事会秘书等高管人员；◆银行、证券、创业投资、投资基金等公司中高层管理者；◆会计师事务所、律师事务所、评估师事务所及研究咨询单位等中介服务机构高层管理人员；◆其他希望了解中小企业上市知识的各界人士。

模块一：2018企业上市战略规划与IPO宏观环境分析
1、最新监管、新股发行及新三板转板政策解读；
2、国内企业与现行主板、创业板及新三板的现状与趋势分析；
3、IPO提速下的新三板转板趋势；
4、企业资本市场战略定位及顶层设计；
5、企业上市路径的选择与企业价值再造;
模块二：多层次资本市场与企业多渠道融资
1、宏观经济形势、金融政策、法律法规与投融资现状；
2、国内外各类资本市场现状、未来发展趋势的比较与选择；
3、多层次资本市场概论与各层次资本市场上市条件；
4、企业资本战略筹划与实施及企业上市融资；
5、中国企业融资模式与融资方式的分析与选择；
6、IPO市场的制度性及投资机会与投资新三板的财富空间；

模块三：企业上市前改制及重组与并购
1、企业改制重组的主要工作及上市辅导；
2、IPO项目准备与管理及尽职调查实务；
3、企业上市前股改实务与案例分析；
4、重大资产重组战略分析；
5、资产重组应注意的问题;
6、IPO估值体系建立；
7、企业并购重组交易方案设计与案例分析；

模块四：企业上市实务与新三板转板
1、企业上市的条件、程序、时间周期与成本分析；
2、企业上市筹划、操作流程及案例分析；
3、企业上市尽职调查内容及新三板转板安排；
4、IPO及新三板转板相关政策规定与制度安排；
5、新三板转板IPO流程、步骤与典型案例分析；
6、新三板转板一些特殊问题的解决（历史问题、三类股东问题、公司治理结构）；
7、IPO与新三板转板的审核要求及案例分析；
模块五：企业上市中财税处理与法律实务
1、企业上市各阶段主要财务工作及上市前财务处理技巧；
2、企业上市前在改制重组与资产评估涉及财税问题规划；
3、企业股权转让、资产注入涉税问题规划；
4、上市前主要财务指标分析及新三板转板的财务自查与财务调整;
5、企业上市财务原因被否典型案例分析;
6、股权融资及上市的主体资格、独立性与规范运营的相关法律问题；
7、企业发行上市审核理念与流程及发审委重点关注的法律问题；
8、企业上市监管重点及法律问题规避、法务设计与各项上市材料法律意见；
9、法律原因被否企业上市法律解读典型案例分析;

模块六：企业上市前后股权激励实务及方案设计
1、股权激励概念、作用及市场情形;
2、股权激励实施原则、误区;
3、股权激励模式及要点;
4、股权激励方案基本内容及操作细节;
5、股权激励案例分析、方案设计及落地;

模块七：企业上市前私募股权融资实务
1、私募基金的内部架构，私募基金的组织形式及盈利模式；
2、私募股权投资基金投资取向、决策、流程和运作模式；
3、商业计划书的编写要点；
4、私募投资的尽职调查，私募股权投资风险控制机制；
5、私募对企业上市的作用，企业在私募过程中的价值评估；
6、私募基金如何寻找介入投资企业；
模块八：学员企业答疑与诊断
1、学员企业答疑，解决学员企业上市及并购中遇到的各种问题；
2、学员企业上市及并购诊断；

部分授课专家： 刘李胜：中国证监会国际合作部资深官员，著名企业上市专家，经济学博士后，国际资本市场咨询专家、经济学家。国家发改委培训中心、清华、北大、人大等高校客座教授。于 波：发改委中国经济体制改革研究会培训中心副主任、企业高级培训师。中小企业上市服务联盟副理事长。 戴 琼：高级会计师，注册会计师，注册税务师，注册资产评估师，著名财税筹划实战专家，北京大学公共经济管理研究中心研究员，中央财经大学财经研究院客座教授，“供应链纳税管理”首创者。应用会计与金融理学硕士、金融EMBA、管理学博士，北京大学税务班特聘专家；中国人民大学财政与金融电子化研究所特聘研究员；兼任独立董事及多家大型企业财税顾问。 邱清荣：北京市东易律师事务所高级合伙人、中关村科技企业家协会常务理事。股权激励专家，提供股权激励服务已有15年，培训企业上千家，直接辅导100余家。他关于在新三板中实施股权激励制度的建议已被吸收到相关业务规则之中。 于进洋：申银万国证券股份有限公司场外市场总部董事，中国注册会计师资格、中国注册资产评估师资格，审计师。 孟庆亮: 安信证券场外市场部总经理，经济学博士。 程昌森：兴业证券场外部董事总经理，高级经济师，资深投行专家，上市保荐人，上市项目负责人，管理新三板操作团队，已帮助近二十家企业挂牌新三板。课程对象◆各地政府上市办、金融办、工信局、中小企业局、科技局等有关部门负责人；◆创新型、创业型、成长型企业高管及拟上市企业CEO、CFO、董事会秘书等高管人员；◆银行、证券、创业投资、投资基金等公司中高层管理者；◆会计师事务所、律师事务所、评估师事务所及研究咨询单位等中介服务机构高层管理人员；◆其他希望了解中小企业上市知识的各界人士。