私募股权基金的设立与运作_公开课

课程大纲

一、什么是私募股权（PE）？
1、私募股权与私募基金基本概念
2、私募股权基金诸类别
# 天使投资
# 创业投资（VC）
# 成长资本（Pre—IPO）
# 并购基金
3、国际私募股权的发展历程
4、中国私募股权的发展历程（三个阶段及影响）
二、私募股权两类盈利模式
1、私募股权基金盈利模式
2、私募股权基金管理人盈利模式
三、私募股权基金的组织形式
1、公司型基金、信托型基金、有限合伙人基金
2、几种基金组织形式的比较
四、私募股权基金如何募集设立
1、基金募集的来源
2、私募股权基金的协议内容
3、基金募集的渠道
4、募资（投资）注意要点
五、私募股权基金的投资
1、私募股权基金如何寻找项目？
# 金融中介帮助
# 原始业务方式
# 广阔私人关系
# 高度职业敏感
# 其他渠道
2、私募股权基金如何评估项目？
# 有效商业模式
# 杰出管理团队
# 竞争优势
# 持续增长的可能
# 可行的退出方案
# 商业计划书
3、前期投资协议
4、尽职调查
# 业务调查
# 财务调查
# 法律调查
5、企业如何进行估值？
# 成本计算法
# 折现现金流法
# 相对估值法
# 清算价值法
6、投资模式
# 增资扩股
# 股权转让
六、投资项目管理
1、投资项目管理
# 作为股东参与管理
# 作为管理层参与管理
2、持续关注
# 管理参与
# 阅读财报
# 董事会议
3、问题信号
# 财务信号
# 管理信号
# 人的问题
# 其他问题
4、风险控制
# 分段控制
# 运用其他金融工具
# 对赌协议
# 举例：投资原则
七、私募股权基金的退出策略
1、上市退出
2、兼并收购
3、管理层收购
4、企业清算和破产

培训师介绍

徐京--投融资与企业上市实战专家

中国企业上市策划专家
企业上市策划团队核心专家
中国新三板研究中心高级研究员
清华大学领导力授课教授
北京大学总裁班授课教授
浙江大学MBA班客座教授
中山大学特聘教授
北京某资本研究院名誉院长
北京某商业模式研究中心高级研究员
北京某资本创始合伙人

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