新三板挂牌诊断特训营第14期

企业决策者：董事长或总经理必须带队参加，才能对重要事项进行判断
相关负责人：财务总监、董事会秘书或其他相关的中高级管理人员
相关中介机构：律师、会计师、投融资者

自身判断成本和风险：通过深入学习新三板挂牌的条件和流程，学员能规划自己企业挂牌

的时间点和大致方案，有效控制挂牌成本和降低挂牌风险。


摸清企业挂牌可行性：通过专业团队对企业尽职调查，专业中介机构对方案论证，能够了

解清楚企业挂牌的可行性和风险成本产生的情况。


寻找合适的服务团队：加入华扬资本平台，接触海量优质新三板挂牌辅导机构，找到最适

合的服务团队，为日后良好合作挂牌工作打下基础。

模块一：新三板市场定位及基本条件
1、我国多层次资本市场体系
2、资本市场热点问题解读
3、新三板市场定位及发展
4、企业挂牌新三板价值深度分析
5、新三板挂牌6大基本条件

模块二：新三板挂牌操作实务
1、新三板挂牌的流程分析
2、新三板挂牌的成本分析
3、新三板券商做市商制度介绍
4、新三板转板机制及市场扩容机制分析
5、新三板挂牌后的资本运作（公开转让、定向发行、优先股、并购重组、转板）

模块三：新三板挂牌筹划
1、独立客观角度分析新三板利弊
2、企业角度分析新三板挂牌成本（中介费用和规范费用）
3、中介服务机构的定位以及建议选择标准
4、企业内部团队的建立和挂牌工作的筹划

模块四：挂牌关注的法律问题及解决思路
1、历史沿革（公司设立与出资、股份公司的设立、其他常见历史沿革问题）
2、股权及实际控制人（股东资质与结构、股权清晰、股份锁定、实际控制人认定问题）
3、独立性（资产、业务、人员、机构、财务五独立、关联交易与同业竞争问题）
4、企业合法运营（产业政策、重大违法行为）
5、公司治理结构（规范公司组织架构、三会运作要求）
6、员工劳动与社会保障（社保与公积金问题、劳务派遣问题）
7、环保问题（出具环保文件要求、环保核查对象、核查级别）
8、员工股权激励（要求、方案要点、替代方案）
9、红筹回归专题（红筹回归概念、审核态度、主要法律要求）

模块五：挂牌关注的财务问题及解决思路
1、财务要求（盈利能力要求、财务状况要求、现金流量要求、财务规范要求）
2、财务文件（财务资料的申报、财务会计信息披露、原始报表和申报报表差异）
3、会计政策（新会计准则、主要会计政策、合并报表）
4、财务核算（收入确认、成本费用核算、业绩连续计算）
5、财务问题（股本、出资问题、关联交易、股份公司成立）
6、财务规范（资金管理、企业内部控制制度、审计配合）
7、税务问题（税收补贴、税收违规行为、并购重组税务筹划）
8、财务管理（成本分析、全面预算、现金流管理）
9、其他财务问题（股权激励、股份支付）

特别筹划：一对一咨询
课前：企业信息搜集、咨询团队了解行业、对比上市公司
课中：单独沟通、个性问题解答、帮助学员规划方向
课后：长期持续服务、日常问题答疑、相关资源介绍

特训营模块二：企业实地尽职调查（3天）

专业团队进驻企业尽职调查，了解企业挂牌新三板会涉及的财务和法律问题；
制定企业挂牌新三板可行性诊断报告；
组织专业机构对企业挂牌的方案进行论证。

课程邀请国内具有操作企业上市与新三板挂牌丰富经验的证券公司资深保荐代表人、律师事务所高级合伙人、会计师事务所高级合伙人、投融资专家授课
课堂采取互动交流式教学，晚上挑选优质企 业进行一对一咨询。