企业上市全程规划（新三板与创业板）_公开课

课程大纲

模块一、上市抉择
1、企业要不要上市？
2、分析企业上市动机
3、企业的盈利模式适合上市？
4、企业上市优缺点解析
5、CFO为企业上市先做评估
案例：某民营集团上市前的抉择

模块二：上市准备工作
1、选择好"财务顾问"
2、组建企业上市筹备组
3、规划企业"上市方案" 　
选择中介机构
1) 上市通道 - 券商、保荐人
2) 会计师
3) 律师
4) 财经公关
选择上市地点
1）主板和创业板的上市卖点完全不同
2）海外上市的企业卖点有何不同 - 哪类企业适合到境外上市 -"反向收购"借壳上市 - 海外市场允许"做空"
3）比较境内外上市的主要差别
案例：某新材料企业美国上市之痛
选择PE/VC
1）如何判断PE/VC
2）如何跟PE/VC打交道
3）跟PE接触时应注意什么？
4）小心"对赌协议"
案例：某知名PE投资逻辑

模块三、上市前合规改造
1、治理结构改造
2、业务合规改造
3、财务合规改造
4、主要改造注意事项
5、合规改造的思路

模块四、上市改制
1、企业改制方案设计
2、资产重组
3、关联交易的设计
4、私募融资设计
5、股权结构设计
6、公司治理结构
7、公司管理结构
8、成立股份公司
9、改制过程中的税收筹划
10、进入上市辅导期
案例：介绍某知名上市公司改制

模块五、上市业绩规划
1、投资人对发行人的业绩要求
1.1只接受"直线业绩"
1.2不接受"曲线业绩"
2、企业的持续盈利能力
2.1预测企业未来3-5年的业绩
2.2预测行业走势和市场
2.3预测企业产品的上升空间
2.4预测企业业绩的增长空间
2.5行业竞争态势
3、企业的成长性
3.1 治理结构
3.2 管理团队
3.3 实际控制人
3.4 价值保障体系
4、提升业绩指标的策略
用好三个杠杆
- 绩效杠杆
- 交易杠杆
- 关联杠杆
业绩是"做"出来的：用好"会计假设和估测"
5、募集资金的使用计划
6 、讲出"好故事"
案例：某上市公司"样板型"招股说明书

模块六、上市发行：申报、询价、发行
1、制作上市材料：招股说明书
2、发审委申报
3、路演、询价
4、基金经理、投资者更多关注
5、网上申购
6、公开发行
7、限售股

模块七、上市后的企业价值管理
1、业绩预测
2、业绩披露
3、信息公布
4、与投资者沟通

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