北京大学资本运营与投融资战略董事长研修班

1. 政府机构主管金融或产业投资的负责人
2. 企业董事长、投融资项目负责人
3. 资本市场投资者及其他相关投资人
4. 有优质项目需对接资本市场的企业家
5. 商业银行、投资银行、证券公司、基金公司、投融资负责人

课程特色
理论讲授与案例分析相结合，既有专家教授，又有企业界人士，避免坐而论道。特别增加企业实地考察，通过企业咨询活动加深对课堂知识的理解和应用。
全面透彻掌握融资、并购、重组和上市等企业资本运营的实战关键性知识，掌握实战实用的资本运做方法。
结识投融资界专家与精英，通过面对面的交流，就自身企业的情况与最为关心的话题，获得顶级投资人及投融资专家的企业资本经营关键性指导。
直接引导学员学习全球最高端的金融投资理念；
帮助学员捕捉当前宏观经济形势下的国内外资本市场投资、融资获利机会。
增值服务
免费为企业上市可行性诊断
1）项目企业现状评测；
2）项目企业上市前期诊断；
3）项目企业上市路径构想；
免费为企业上市方案策划设计
1）项目企业问题梳理；
2）投资亮点与行业地位策划；
3）上市主体设计；
4）上市目标体系设计；
5）上市时间表与路线图设计；
免费为企业上市行动导引
1）上市行动进程控制；
2）上市行动操作咨询；
3）上市方案反馈调整；

学业证书
学员完成研修学习，符合结业条件者，将获得由北京大学统一编号与管理的《北京大学资本运营与投融资战略董事长研修班》结业证书（带北京大学钢印）

一、资本运营基础篇
第一模块：创新资本模式 第二模块：创新商业模式
>>当代中国企业融资及上市策略
>>企业上市准备过程中的误区与陷阱
>>证监会眼里好企业的标准
>>上市的好处及上市别无选择；
>>上市的核心理念
>>上市造富的秘密
>>保代、券商、律所、会计师事务所——上市过程中，谁是真正的主角？
>>上市补税——一个令人纠结的问题；
>>成长性不足对企业的影响；
>>从企业历史出资、股权变化能看到什么；
>>关联交易、同业竞争对企业发展的影响。 >>战略定位的四个黄金定律
>>多维角度下的新价值定位
>>找位选位与到位三位一体
>>战略定位与客户价值传递
>>领导者跟随者的定位策略
>>商业模式变革的产业空位
>>保持企业发展的弹性思维
>>成功定位的经典案例解读
>>失败定位的经典案例解读
第三模块：企业品牌的创建与管理 第四模块：创新管理模式
>> 品牌的组成要素
>> 品牌架构或体系
>> 品牌定位
>> 通过市场营销计划来管理品牌
>> 品牌的强化、重焕活力和振兴
>> 品牌的长期管理 >>创新思维的基本模式
>>如何突破思维的枷锁
>>培养创新人格的方法
>>激发团队的创新能力
>>组织创新成功的关键
>>组织创新能力的评估
>>创新思维与企业文化
>>用创新推动企业转型
第五模块：公司治理
>> 公司治理的基本手段 >> 资本市场和公司治理概论
>> 公司治理的必要性和基本问题 >> 公司治理中的制度变迁和制度设计
>> 公司治理中的民主与独裁 >> 公司治理机制
>> 大股东和小股东的博弈 >> 负债的好处和最优资本结构
二、资本运营实战篇
第六模块：企业融资实战分析 第七模块：企业估值、并购和整合实战
分析
>> 企业融资环境现状分析
>> 企业如何进行融资操作
>> 融资前的需求分析与评估环节
>> 融资渠道与方法的选择环节
>> 如何制定有效的融资方案
>> 融资实施阶段常见问题与对策
>> 融资过程中风险识别与控制的重要性
>> 企业融资方式的功能比较
>> 企业贸易融资的优势分析
>> 国内银行贷款与民间借贷融资
>> 中小企业债券融资策略
>> 信用担保融资与股权融资
>> 政策性基金融资的操作
>> 如何与投资银行有效合作？
>> 海外企业融资方式比较与经验分析 >> 如何计算企业的价值
>> 估值企业并购的核心
>> 谈判与估值
>> 尽职调查与并购合同
>> 并购程序
>> 条款与价值同样重要
>> 企业没有你想象那样脆弱
>> 避免冲突是整合的幼稚病
>> 整合的文化冲突
>> 企业文化冲突的根源
>> 企业整合需要什么样的领导者
>> 避免过度整合
>> 投资行业选择
>> 重组后的战略与人力资源整合

第八模块：私募股权资本运营 第九模块：其它融资模式
>> 企业股权融资的操作模式
>> 企业股权融资的技术问题
>> 私募股权投资案例分析
>> 私募股权投资的运作模式
>> 私募融资与上市
>> 私募并购重组策略
>> 私募进入和退出模式 >> 信托市场
>> 中小企业债
>> 对冲市场
>> 政策市场
>>金融综合市场
三、企业上市篇
第十模块： 上市的战略以及方法时机
选择 第十一模块：企业选择中介机构完成上市
的技巧
>>企业上市战略的选择
>>企业上市中的包装与企业商业模式的选择
>>在资本市场上发现企业的资产价值
>>企业上市时机以及上市路线规划 >>企业如何选择券商完成上市
>>企业在上市过程中选择投资机构的技巧
>>企业上市中相关政策、法律问题解析
>>咨询公司以及会计机构在企业上市中的作用
第十二模块：企业上市实务解析
1. 与上市相关的企业资本运作
>>企业如何在上市要求下完成资本市场与企业融资渠道的选择(PE/VC)
>>企业如何做好上市前的私募
>>企业如何做好上市前的风险投资的引入
>>企业如何确定募资前的股权定价与权益分配
>>企业如何控制的资本筹措的成本；
2. 企业创业板上市
>>创业板上市发行细则解析 >>创业板上市招股说明书撰写
>>创业板上市保荐业务管理办法解析 >>创业板股票交易特别规定解析
>>全球创业板发展及上市条件比较 >> 国家管理机构对创业板的定位及支持
>>我国创业板未来发展走向
3．企业海外上市操作
>>海外上市筹划 >> 海外上市融资成本实务
>>海外上市融资风险实务 >>海外拟上市公司的价值挖掘与财务包装
4．企业上市与私募股权基金（VC、PE）退出
>>企业如何做好交易买卖和二次卖出 >>企业如何进行管理层收购（MBO）
>>企业如何操作股权投资退出 >>企业的PE/VC退出策略
>>企业的股权资产并购与反并购
四、国学智慧与资本运营
第十三模块：统帅驾驭之道与管理思想
古今中外历史看管理
领导艺术与变革管理
国外先进管理思想
孙子兵法与领袖统帅之道
毛泽东战略思想与领导艺术
五、家族财富管理与传承篇
第十四模块：家族财富保全与传承构架 第十五模块：家族企业框架与产权梳理
>> 中国高净值人士所面临的财富风险
>> 高净值人士终极理财需求：财富保全与传承 >> 产权与产权梳理的基本概念
>> 为什么需要梳理产权和设计公司架构
>> 公司架构设计的典型模式与经典案例
>> 财富永续保全的方法、利弊与案例
>> 家族永续传承架构-家族信托规划
>> 财富保全的风险管理工具-保险规划
第十六模块：全球税务统筹与家族成员身份安排
>> 全球税务统筹
>> 全球主要国家的税制比较
>> 全球税务统筹案例
>> 子女留学和移民

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