证券之星—证券营业部创新营销与财富管理实务

营业部营销主管、营销经理、理财产品销售主管、营销总监、投资顾问总监等致力于提升营业部业绩的团队管理人员

本课程明确定位营销管理者是服务于团队，而非传统意义上的管理团队。作为团队组织者，现阶段最重要的工作任务应该是如何创新行销模式、如何创新服务模式、如何高效销售资产管理产品、如何组合代销产品形成差异化、如何以客户需求为导向帮助个人及企业理财规划，进而提出适性产品建议、如何与第三方合作共生而非寄生，以及如何帮助组员学习财富管理时代来临必须掌握的执业技能。简言之，营销主管需要创新思路，唯有思想变革方能经营可持续性发展的团队。
营销管理者的另一重要职责，即是激发现有组员的潜力，引导团队内部分工，将传统投资服务升级为财富管理服务。营销管理者需要学习以有限的人力发挥更大的效益，透过创新营销活动的举办，帮助组员增加准客户名单，解决营销人员目前开发客户难的困境。

第一单元 创新营销与财富管理
一、现阶段团队管理者主抓的工作
二、帮助营销团队增加准客户的具体方法
1.是否有好的产品触动客户
2.已入市、未入市客户的不同投资需求分析
3.差异化行销工具的制作与使用
4.是否有好的理由立马开户
5.和客户利益结合起来的方法
6.增强营销团队谈判成功的具体方法
7.展现售前售中售后创新服务
8.说出客户选择我们营业部的理由
9.如何取得客户的信任与依赖
三、从传统投资服务转型为财富管理服务
1.财富管理于证券营业部的运用
2.针对不同客户需求进行财富管理服务
3.资产管理产品与代销基金产品组合
4.如何把握经营业绩与经营客户的平衡点
5.创新证券服务产品只此一家别无分号
6.建立投资组合在销售过程中的重要关键
7.不是炒股票炒基金，我们销售幸福
8.客户访谈后促进成交完美收尾的方法
四、营销管理者带兵作战最新思路分享
攻城、掠地、合纵、连横
第二单元 团队建设能力提升
一、营销团队内部分工策略
二、你营销团队外部协作策略
三、外部合作成功案例分享
四、团队管理成功之钥在于管理者服务组员的能力
五、团队建设首重营销主管培训团队的能力
1.组员必须具备的证券专业培训教案
2.未入市客户的开发与沟通培训教案
3.已入市客户的营销与维护培训教案
4.财富管理需要的沟通技巧教案
5.投资群体心理分析与人文营销教案
6.营销活动量管理实务分享
7.服务活动量管理实务分享
8.依数字、事实来管理员工，不是你的价值观！
第三单元 营销团队的蓝海战略
一、未来证券服务营销的两个重要方向
二、成功营销活动的重要突破口
三、蓝海战略在证券营销活动的运用
1.证券营销活动的缘起
2.证券营销活动的三原则
3.证券营销活动的切入点
4.证券营销活动的终极目的
5.证券营销活动五大分类
6.知识行销案例解析
7.投资风险与投资技巧讲座活动、综合理财讲座
8.个性行销案例解析
9.女性理财讲座、上班族理财讲座、银发族理财
四、创新行销案例解析
1.儿童零用钱管理、家有小财童、儿童牙齿保健
五、整合行销案例解析
商圈共荣计划、天才高尔夫、电影进企业活动
第四单元 营销活动管理与实战演练
一、单兵攻击时代结束，团队分工批量开发客户新招
二、营销活动的框架
三、营销活动方案设计的步骤解析
四、营销活动结束时的三个收网动作
五、办一场叫好又叫座的营销活动
六、营销活动五大目标管理解析
七、营销活动方案分组即席设计
八、A计划、已入市客户营销活动计划案
1.目标： 批量开发已入市非我部客户
九、B计划、老客户维护提升服务计划案
1.目标： 盘活营业部存量资金之有效方案
十、C计划、未入市客户营销活动计划案
1.目标： 批量开发新增客户及资产之有效方案
十一、D计划、培育准客户（或与第三方合作）计划案
1.目标：获得准客户名单培育客户计划
十二、E计划、任何具可行性符合阶段性目标之计划
十三、组内初赛后择优复赛
十四、复赛分组上台演示营销活动方案
十五、全体学员针对优胜方案进行优化与讨论

傅老师是国内最顶尖的证券投资顾问培训专家，现任海峡金融营销研究中心总经理，台湾康和证券集团大陆区总顾问，曾任：台湾德扬证券投资顾问公司总经理、上海红顶金融工程研究中心教育推广部总经理；经历：全国96家证券公司营销服务管理专业讲师、工、农、中、建、交、招商银行个人理财专任讲师、11家基金公司特约讲师、12省证券业协会从业人员后续职业培训讲师、海内外投资理财讲座、金融营销管理服务教育训练1200场。
傅老师在培训中互动性强，善于引导及启发学员思考。语言幽默生动，内容深入浅出，给人深刻的启迪。已为国内及台湾地区从业人员进行超过千场的专业培训，授课跨越大陆29个省市，学员近五万名。傅老师被学员亲切的称为国内证券业客户经理的“教父”。