国际理财策划师_公开课

培训受众:

1.具有专业资格认证者，如国家劳动社保部理财规划师CFP、AFP等；
2.银行个人业务部的管理人员、培训经理、客户经理和理财专员；
3.保险公司的培训经理、营业部管理人员、营业部经理、高级业务员；
4.证券公司的投资理财顾问和客户经理；
5.基金公司销售经理、客户服务人员, 投资中介公司、咨询公司及经纪公司专业人员；
6.提供理财咨询的其他专业人员（注册会计师、律师）；
7.其他在个人，家庭理财投资方面有志提高水平的各界人士；

课程大纲

一、RFP简介
美国注册财务策划师－Registered Financial Planner（简称RFP）为美国注册财务策划师协会所特许制定的国际权威认证资质。财务策划最早于70年代在美国产生，于80年代正式成立了名为“国际财务策划协会”的国际组织，目前在全球共有约15个国家和地区拥有其协会机构。其会员组织也已遍布全世界包括美国、加拿大、英国、法国、德国、瑞士、澳大利亚、新西兰、日本、新加坡、韩国、香港、印度、马来西亚和南非等国家和地区，在亚太已分布21个国家和地区。
财务策划是指运用科学公正的财务分析程序来对个人的财务计划，投资策略等进行合理的规划与管理，以实现其长期理财和生活目标的专业个人理财服务。在国外，财务策划服务已不是一个新生事物，20世纪70年代，财务策划首先出现在美国，继而在国际盛行，而今在许多国家已经几乎深入到每一个家庭或个人。
现时的财务策划师，普遍在欧美各国中的银行，保险，证券公司，会计，法律事务所任职，其中在银行和保险公司工作的各占1/3 。因此取得专业理财策划的资格，是日后能在激烈竞争环境下的一种强有力的提升工具；而且由于其高额年薪，财务策划师已成为目前全球最受欢迎的职业之一。
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课程设置
国际理财专业课程共五门是在培养国际理财师专业能力的基础上，结合考试内容，以使学员全面具备国际理财师从业资格与业务能力。
◆ RFP-CN01财务策划基础（Foundation of Financial Planning）
◆ RFP-CN02投资策划（Investment Planning）
◆ RFP-CN03保险计划（Insurance Planning）
◆ RFP-CN04税务及退休计划（Tax ＆ Retirement Planning）
◆ RFP-CN05财务策划实务与策略（Advanced Financial Planning）

RFP统一考试具体规定
1. 考试科目：《财务策划基础》、《投资计划》、《保险计划》、《税务及退休计划》、《高级财务策划》等五科。
2. 考试类型：选择题与简答题。总分100分。
3. 试题语言：中文。
4. 及格标准：每科均需60分通过，成绩五年内有效并永久存档。
5. 取得中华人民共和国人力资源社会保障部理财规划师职业资格证书或中国金融标准委员会AFP
CFP者，可申请免考两门。

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