私募股权融资（PE/VC）_公开课

课程大纲

一、了解私募股权融资
――说说私募融资的来龙去脉

1. 股权融资主要方式及特点
2. 私募股权投资人是怎么一类人？
3. 专业私募股权基金种类

（1）种子资本（Seed Capital）
（2）创业投资（Venture Capital）
（3）发展资本（Development Capital）
（4）并购基金（Buyout/Buyin Fund）

4. 民间私募股权资金的形式
5. 私募股权融资的关键问题

（1）谁需要私募资金？
（2）何时需要私募股权融资？
（3）哪里找私募资金？
（4）选择什么样的私募资金？

6. 中小企业融资方式的选择顺序
7. 私募融资与企业上市的关系

案例：汉庭酒店私募

二、了解专业私募股权基金的运作
――知己知彼百战百胜

1. 私募股权机构
2. 金融投资人与战略投资人
3. 中国四种主要PE资金
4. 详解各种私募基金的投资策略

（1）天使投资
（2）风险投资（VC）
（3）私募基金（PE）
（4）战略投资者

5. 私募基金的投资步骤
6. 退出方式安排
7. 私募资金青睐什么样的项目？
8. 私募股权基金的风险控制
9. 如何与私募基金合作？

案例：弘毅投资

三、私募股权融资的方法与过程
――做个懂行的财务负责人

1. 股权融资模式设计
2. 企业私募融资的前期准备

（1）企业的自我评估
（2）可行性分析
（3）商业模式设计

3. 商业计划书及价值分析

（1）如何写商业计划书
（2）如何做经济预测
（3）如何进行价值包装

4. 投融资谈判步骤与谈判的原则
5. 估价的基本原则和方法
6. 尽职调查/审计/评估
7. 与交割相关的法律问题

案例：百度公司私募融资
四、私募股权融资的定价技巧
――如何保障股东价值？

1. 股权融资策略选择

（1）融资金额
（2）股权结构设计
（3）融资节奏设计
（4）交易结构设计
（5）税务问题处理

2. 私募融资定价博弈

（1）如何确定谈判空间及底线
（2）基于企业历史业绩
（3）基于企业未来业绩

3. 企业的价值评估

（1）有形资产的评估
（2）无形资产的评估

4. 案例详解各种常用估价方法

（1）净现金流折现法（DCF）
（2）EBITDA收益倍数
（3）可比公司法

市盈率估价法（PE法）
价格/销售收入比率评估法（PS法）

（4）可比交易法
（5）资产法

价值基准法（净资产溢价）
重置成本法

5. 影响股权融资定价的因素
6. 对赌协议剖析（案例详解）
7. 提升企业与股东价值的关键措施
8. 企业价值保障模型

案例：放心大药房私募定价

五、如何善用私募股权融资
――股权融资的技巧

1. 成功融资的十大关键要点
2. 怎样找到合适的私募投资人？
3. 如何吸引投资人注意呢？
4. 融资谈判中财务人员需承担什么角色？
5. 融资过程中，如何保障企业利益?
6. 与非专业私募打交道的注意事项
7. 你到底需要私募吗？
8. 做好私募融资后的准备

案例：京东商城私募

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