理财规划师三级_公开课

课程大纲

理财规划是指运用科学的方法和特定的程序为客户制定切合实际的、具有可操作性的某方面或综合性的财务方案，它主要包括现金规划、消费支出规划、教育规划、风险管理与保险规划、税收筹划、投资规划、退休养老规划、财产分配与传承规划。

1、理财规划师考试时间每年两次，在每年的5月份、11月份的第三个周末。

2、考试科目如有不及格，可在下一次考试中补考未过科目（仅有一次机会）；补考科目未过则需要重新鉴定、考试。

3、报名时间：上半年考试3月底截止报名，下半年9月底截止报名。
助理理财师考两门：基础知识和专业能力（《基础知识》、《专业能力》都需涂写机读卡答题；《基础知识》包括单选、多选和判断，《专业能力》只有选择题）。
理财规划师考三门：基础知识、专业能力和综合评审（其中《基础知识》、《专业能力》通过涂写机读卡答题，包括单选、多选和判断；《综合评审》为笔答题，以案例分析为主）。

4、报名资料：1寸、2寸蓝底照片4张，身份证学历证复印件各一份

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