理财规划师_公开课

培训受众:

银行的个人业务部管理人员、培训经理、客户经理和理财专员；证券、基金公司的销售经理、投资顾问和客户经理；保险公司的培训经理、营销部管理人员、营业部经理、高级业务员；投资中介公司、咨询公司及经纪公司专业人员

课程大纲

随着经济的发展与居民可支配收入不断增长，人们开始更多地关注自身的财务状况，希望能够运用储蓄和其他理财工具的结合，来确保日后生活的财务自由和财务尊严。在这种背景下，为客户进行整体财富规划的理财规划师应运而生，具有广泛的职业发展前景。但由于缺乏统一的管理与指导，社会上相继出现了各种理财规划认证与培训，考试与培训质量良莠不齐，影响了整个理财规划行业的健康发展。为了规范理财规划行业，建立统一、权威的理财认证证书，国家劳动和社会保障部推出了理财规划师职业资格认证考试（即国家理财规划师），并制定了《理财规划师国家职业标准》，力图建立统一、规范的行业标准。
问题；国家理财规划师认证的特点是什么？
答：国家理财规划师作为唯一由国家认证的理财规划师，具有权威性、本土化的特点。所谓权威性是指理财规划师职业资格证书是唯一一个由政府权威机构颁发的理财规划师证书，国家劳动和社会保障部是唯一具有颁发国家职业资格证书的权威机构，社会上其它理财认证机构皆属于民间组织。本土化是指，国家理财规划师立足于中国本土现实，以实用为目的，考试安排与培训课程具有很强的操作性，所学知识内容与我国国情、现实紧密相连，具有良好的实用性。
问题；国家理财规划师分为几级？
答：国家理财规划师共分三级：
国家职业资格三级，助理理财规划师（1400元）
国家职业资格二级，理财规划师（2200元）
国家职业资格一级，高级理财规划师
目前，只启动了国家职业资格三级与二级的
目前本学校已获办学许可的专业有：
人力资源管理师（二、三级）、物流师（二、三级）、公共营养师（中级、高级）
理财规划师（二、三级）、育婴师（中级）、电子商务师（三级）
理财规划师培训内容：风险管理和保险规划、投资规划、税收筹划、退休养老规划、财产分配与传承规划、综合理财规划、理财规划原理，会计基础，财务基础，宏观经济分析，金融、税收、法律基础、理财计算等。

提供理财咨询的其他专业人员如注册会计师、律师。
中华人民共和国劳动和社会保障部权威认证全国通用，终身免审，出国有效!!
根据国家人事部、劳动保障部的最新规定，凡获得技师或高级技师证书者，将享受工程师或高级工程师待遇。
报名方法：携带身份证和最高学历证复印件各 3 张； 2 寸白底彩色免冠近照 8 张；单位从业证明三张。

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