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理 财 规 划 师（ChFP）
富翁的经纪人. 绝对的“金领” 职业
理财规划师考试介绍：
理财规划师国家职业资格认证（CHFP）是由中华人民共和国劳动和社会保障部颁发的职业资格证书，是唯一 一个由政府权威机构颁发的理财规划师证书。
考试合格者由人力资源和社会保障部职业技能鉴定中心统一核发“理财规划师国家职业资格等级证书”。
国家理财规划师分为：国家高级理财规划师（一级）、国家理财规划师（二级）、助理国家理财规划师（三级）
课程内容

基础知识：理财规划原理、财务和会计基础、金融基础、宏观经济分析、理财规划法律基础、税收基础、理财计算基础
专业技能：现金理财规划、投资理财规划、退休理财规划、保险理财规划、税收规划、
房产规划、子女教育规划、遗产传承规划、理财规划流程
提高课程：证券投资策略、房地产置业投资策略、期货/期权/股指期货、公司上市策划
考前辅导：考试要点总结分析、案例分析、模拟考试、考试习题讲解

培训对象
　　（1）银行的个人金融部管理人员、培训经理、业务经理和理财专员。
　　（2）证券公司的投资顾问和客户经理。
　　（3）保险公司的培训经理、销售部管理人员、营业部经理、高级业务员。
　　（4）基金公司、投资中介公司销售经理、客户服务人员。
　　（5）提供理财咨询的其他专业人员，如财务会计人员等。
　　（6）各行各业的高级管理人员
　　（7）有志于从事理财规划的人员
（8）信托投资、房地产等相关人员
（9）高校金融、财会、经济、管理类专业学生，希望进入金融行业的学生
培训费用及报考条件：
级别 报考条件（具备以下条件之一者） 费用 教资费及教材

助理理财规划师（国家三级） （1） 连续从事本职工作6年以上
（2） 具有以高级技能为培训目标的技工学校、技师学院和职业技术学院本专业或相关专业
（3） 具有本专业或相关专业大学专科及以上学历证书
（4） 具有其他专业大学专科及以上学历证书，连续从事本职工作1年以上
（5） 具有其他专业大学专科及以上学历证书，经本职业三级正规培训达规定标准学时数，并取得结业证


4800元/人
教材费： （含国家理财规划师职业鉴定中心指定考试用书、考试指南、课件、模拟试题、历年考题）
教材：《理财规划师基础知识》、《助理理财师业能力》



理财规划师（国家二级） （1） 连续从事本职工作13年以上
（2） 取得本职业助理理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作5年以上
（3） 取得本职业助理理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上，经本职业理财规划师正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书
（4） 具有本专业或相关专业大学本科学历证书，连续从事本职业工作5年以上
（5） 具有本专业或相关专业大学本科学历证书，取得本职业助理理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上。
（6） 具有本专业或相关专业大学本科学历证书，取得本职业助理理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作3年以上经本职业理财规划师正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书
（7） 取得硕士研究生及以上学历证书后，连续从事本职业工作2年以




6800元/人

教材费： （包含国家理财规划师职业鉴定中心指定考试用书、考试指南、课件、模拟试题、历年考题）
教材：《理财规划师基础知识》、《助理理财师专业能力》、《理财规划师专业能力》



高级理财规划师（国家一级） （1） 连续从事本职业工作满19年。
（2） 取得本职业理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上
（3） 取得本职业理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作3年以上，经本职业理财规划师正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。
　
★学习费用
　1、助理理财规划师（国家职业资格三级）培训费用：4800元/人（包含教材、资料费）
2、理财规划师（国家职业资格二级）培训费用：6800元/人　（包含教材、资料费）
收费标准：电话咨询 本课程 收费标准 如有变化以学校最新规定为准。