投行视角下的私募可交换债发行要点及核心条款设计
主讲嘉宾:知名证券公司投行部业务负责人
(课时:1场次,3小时)
参考提纲
一、私募EB的要点梳理
1.起步晚发展快:私募EB前世今生
2.监管破题助力发展
二、私募EB的几个关键问题解析
1.私募EB的发行条件
2.私募EB与公募EB及传统可转债比较
三、私募EB的收益特征与二级市场联动关系
1.私募EB的收益特征
2.私募EB产品价值和股价之间的关系
四、私募EB的发行要点之发行人诉求挖掘
1.发行人的诉求分析
2.私募EB与股权质押融资
3.私募EB与大宗交易减持
4.私募EB与定增
5.私募EB与可转债
6.私募EB与员工激励
7.私募EB与重组并购
五、私募EB核心条款的设置
1.票面利率与质押比例
2.换股溢价率
3.下修与强制下修条款
4.赎回条款
5.担保条款
六、私募债的发行程序与监管限制与审核重点
七、答疑交流