理财师,即个人金融理财师,其主要职责是为个人提供全方位的专业理财建议,保证人们财务独立和金融安全。客户只需要将自己的财产规模、生活质量要求、预期收益目标和风险承受能力等有关信息告诉金融策划师,对方就能制定一套符合个人特征的理财方案,通过不断调整存款、股票、债券、基金、保险、动产、不动产等各种金融产品组成的投资组合,设计合理的税务规划,以满足客户长期的生活目标和财务目标。
培训阶段 内容 学习目标 学习时间 第一阶段 网络学习 全面学习AFP资格认证考试所包含的内容 初步掌握金融理财的理论框架,掌握简单的专业知识 1个月 第二阶段 基础强化 精讲AFP资格认证考...
福州维克多感恩回馈季:现报名三级理财师赠送抵用卷2000元,二级理财师赠送抵用卷1000元,名额有限先到先得。 理财规划师,金融行业高薪贵族 你还在担心理财规划师资格认证考试不会过吗? 来维...
报考对象: ◆ 银行个人业务部的管理人员、培训经理、客户经理和理财专员; ◆ 保险公司的培训经理、营业部管理人员、营业部经理、高级业务员; ◆ 证券公司的投资理财顾问和客户经理; ◆ 基金...
当前,面对个人和家庭对理财服务不断增长的需求,国内的绝大多数金融机构已经着手推广形式多样、品种丰富的个人金融理财服务。但由于市场处于起步阶段,各金融机构对专业人员的培训、考核、选拔和资格认证十分有限。因此,中...
《金融理财原理》共提供245个考试必考点,对每个考点配置有针对性的章节测试题,根据考试特点及难易程度,将总课程分为第一阶段和第二阶段,并配有针对每个阶段的模考以及关联的视频,有任何疑问随时提问、方便快捷。
课程分类 | 课程标题 | 授课老师 | 课程价格 | 课程时长 |
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[财务税务] | 金融理财师(AFP) | 待定 | 待定 | 60小时 |
[财务税务] | 金融理财师(AFP) | 待定 | 待定 | 2小时 |
[职业素养] | 理财规划师 | 待定 | 待定 | 128小时 |
[市场营销] | 银行大堂经理《主动服务沟通礼... | 陈毓慧 | 待定 | 12小时 |
[客户服务] | 银行大堂经理礼仪培训 | 待定 | 待定 | 12小时 |
[财务税务] | 2010年后危机时代的家庭理... | 王战辉教授 | 待定 | 12小时 |
[财务税务] | 国际金融理财师核心课程班 | 待定 | 待定 | 6小时 |
[财务税务] | 家庭与个人财富管理远景一--... | 牛建萍 | ¥30000元 | 6小时 |
[其它] | 金融理财师 | 沈老师 | 待定 | 80小时 |
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变成有钱人并不难:著名理财师手把手教你学理财
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