国家理财规划师_公开课

培训受众:

保险、银行、证券、第三方理财服务、私人理财管理、公司理财管理

课程大纲

北京金融咨询有限责任公司成立于1994年，多年来一直从事金融理财相关业务，至今已发表并出版多部论文与专著，涉及银行、保险、证券、信托、税收等领域，无论专家团队还是研究水平，都处于国内领先地位。
理财规划师(Financial Planner) 是为客户提供全面理财规划的专业人士。按照中华人民共和国劳动和社会保障部（现人力资源和社会保障部）制定的《理财规划师国家职业标准》，理财规划师是指运用理财规划的原理、技术和方法，针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标，提供综合性理财咨询服务的人员。
　　理财规划要求提供全方位的服务，因此要求理财规划师要全面掌握各种金融工具及相关法律法规，为客户提供量身订制的、切实可行的理财方案，同时在对方案的不断修正中，满足客户长期的、不断变化的财务需求。
理财规划师国家职业资格认证（ChFP）是由中华人民共和国人力资源和社会保障部颁发的职业资格证书，是唯一一个由政府权威机构颁发的理财规划师证书。证书采用全国统一编号。
（免费试听、名额有限、欲报从速）

培训师介绍

保险精算硕士，北京金融咨询有限责任公司高级研究员，曾担任某保险公司高级寿险规划顾问，多年从事保险精算理论和税收政策的深入研究，并对家庭财务规划，税收筹划与综合理财规划有独到的见解，参与编写《理财规划师国家职业资格培训教程》和《理财规划师国家职业资格培训教程习题册》，主要研究方向为财务与会计、税收筹划和风险管理与保险规划等，长期担任国家理财师职业资格认证培训授课工作。

本课程名称： 国家理财规划师

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