企业融资与资本运营课程高级研修班

企业董事长、总经理、副总经理、财务总监等核心管理人员；
?各类金融机构：如银行、证券、投资机构的主要负责人；
?政府经信委、国资委领导及主管金融、投资、招商的领导干部；
?对资本运营感兴趣的其他管理人士。

接轨国际资本 牵手投资机构
名师专家点拨 课堂诊断咨询
搭建高端人脉 互通前沿信息

《资本运营(创业板上市与私募股权投资)课程高级研修班》结业证书

模块一：国内外宏观经济趋势预测与分析（1天）
课程目标 展望国内外宏观经济大势，把握资本市场发展机遇，有效规避风险，探寻最佳资本路径。
课程内容
眺望―国际、国内宏观经济形势与资本市场
环视―国内产业政策解析与应对策略
预测―中国未来经济趋势与企业发展机遇
洞察―企业证券化与资本运营的本质
规避―股市、楼市与金融市场风险

模块二：企业创新商业模式与资本运营战略（1天）
课程目标 对比传统企业、现代企业、跨国企业经营模式，探究新的商业模式成功秘诀。学习企业资本战略定位策略，打造企业核心竞争力。
课程内容
反思―传统企业商业模式的经营怪圈
分享―现代企业的产业链与资产性溢价
剖析―投资人与企业家的博弈棋局
创新―三足鼎立的商业模式新探
比对―企业的资产属性和经营策略

模块三：公司治理与股权结构（2天）
课程目标 完善公司治理结构和治理模式，学习股权激励方法，建立内部控制制度，分享上市公司治理的成功案例。
课程内容
治理―有限公司与股份公司的异同及管理办法
激励―人本管理与管理层股权激励
创新―集团公司治理与“计划生育”
诊断―公司距离上市还有多远
评估―公司资产价值评估与管理
控制―公司内部控制的制度建设

模块四：企业投资决策与风险管理（2天）
课程目标 了解投资理念与策略，通过项目投资、金融投资、不动产投资等不同组合，分散企业经营的风险，实现企业及股东财富的持续、平稳、健康增长。
课程内容
基础―企业投资理念与投资策略
方法―企业投资决策工具与方法
实务―项目投资、金融投资、不动产投资与管理
把握―企业投资与市场节奏
平衡―企业投资组合与风险控制
点评―企业投资案例分析与借鉴

模块五：企业融资策略与融资途径（2天）
课程目标 了解融资策略与途径，通过项目、债务、公开上市和VC、PE等手段科学融资，以推进企业超常规发展。
课程内容
途径―投资与融资殊途同归
知己―企业融资的32条途径和策略
知彼―了解投资人决策的奥秘
演练―商业计划书编撰技巧和模拟
分享―经典融资案例分享（携程并购运通、华运电力载波、南国佛城、渝能重生）

模块六：私募股权投融资（1天）
课程目标 了解私募基金投融资技巧，规避私募投融资风险。
课程内容
概述―国内外私募股权投融资发展状况
把脉―私募基金对拟投资企业的财务分析和企业估值
博弈―企业与私募股权投资者的股权分配和风险控制
退出―私募股权基金退出机制设计
分享―投资基金经典案例分享（橡果国际、盛大网络）

模块七：企业融资实战演练（1天）
课程目标 沙盘实战，现场路演，政府、企业与金融机构的现场对弈，实战中提升投融资技巧。
课程内容
互动―学员企业的真实融资案例的分享与评析
实战―现场项目路演、融资人与投资人现场精彩博弈，当场洽谈
盘点―专家适时点评与小结

模块八：并购战略与企业重组（2天）
课程目标 了解和掌握企业并购原理与方法，规避并购过程中的法律、文化及政策等风险，获取优秀人才和先进技术，达到规模经济和范围经济效应，以实现企业的跨越式发展。
课程内容
瞰指―国内外并购环境及并购大事记
学习―并购理论与战略
熟悉―并购实施与资源整合
了解―国企改制和管理层收购
掌握―并购实务操作方法和技巧

模块九：企业上市策略与操作实务（2天）
课程目标 掌握企业上市策略和方法，了解适合企业的上市途径，掌握政策导向，抵御上市风险，使企业厚积薄发，破茧成蝶。
课程内容
分析―国内外资本市场现状、企业经营现状、竞争对企业上市决策的影响
规划―上市时机及上市地、上市方法的选择（主板、中小板、创业板等）
控制―拟上市企业董事会治理与风险控制
解读―企业上市相关法律政策解读
技巧―中介机构选择与上市技巧

模块十：企业财务策略与控制体系（2天）
课程目标 了解企业资本运营及上市过程中的财务管理，建立适合企业资本运营及上市要求的财务管理体系，帮助企业在未来的经营过程中合理控制风险，达到企业飞速发展的目的。
课程内容
评估―企业上市前财务状况评估与规划
需要―满足上市的企业治理架构与财务管理模式
设计―满足上市要求的管理层收购（MBO）
建立―满足上市要求的财务内控管理体系、财务预算体系
分享―萨班斯法案
增值服务
赠送论坛（交大高端管理论坛及金融论坛专场）
组织学员赴国内外参观考察，与知名企业、学员企业互动交流
举办形式多样的班级活动、讲座沙龙
成为上海交通大学创富联盟会员，共享交大校友资源
部分优秀学员赠送内部管理分享课程


课程长度 16天（正式课堂16天，大型论坛4天，每月集中1次，每次2天，双休日上课，历时1年）。

课程费用 33,800元/人（含报名费、培训费、证书费、教材讲义费、教学管理费、午餐费、茶点费等），移动课堂费用另计。

拟聘教授团队（部分）
樊 纲 教授，经济学博士，中国社会科学院研究员，中国社会科学院研究生院教授；国家级有突出贡献的中青年专家，现任中国经济体制改革研究基金会秘书长，国民经济研究所所长。
沈南鹏 毕业于耶鲁大学，曾在花旗等国际大行工作，曾担任过携程网的执行董事、首席财务官。现任红杉资本创始合伙人。被《福布斯》中文版杂志评选为“2009福布斯中国最佳创业投资人”。

金岩石 哈佛大学博士后，国金证券首席经济学家，上海交通大学海外学院金融所所长，北大、清华
、中大、浙大、中欧等多所大学的EMBA教授。
华 民 教授，经济学博士，复旦大学世界经济研究所所长。
房西苑 国内著名兼并与收购的投融资专家，中国科学院研究生院兼职教授，美国项目管理协会会员兼培训教授，清华经管学院MBA教授。
陆 豪 软银赛富合伙人，著名投资基金管理人。
陆满平 深圳证券交易所综合研究所博士后及高级研究员，现任德邦证券首席经济学家兼投资银行总监，兼任国家发展计划委员会中国价格学会（协会）理事、国家科学技术部全国新产品开发委员会委员等。
章苏阳 IDG创投合伙人，著名投资基金管理人。
王 巍 美国福特姆大学经济学博士，著名并购专家，全球并购研究中心秘书长，中国社会科学院世界经济与政治研究所全球并购研究中心学术委员、秘书长。
王中杰 中国董事会研究中心秘书长，国家企业内部控制标准委员会咨询专家，任多家上市公司董事会顾问及财务顾问。
廖梓君 中发君盛（北京）投资管理有限公司董事长，深圳市君盛投资管理有限公司高级合伙人。
傅连康 教授，中国国际经济合作学会会员，上海国际贸易学会会员。
薛中行 博士，香港中华数据控股公司独立董事，曾任职于上海实业、华泰证券、联合证券等企业，具有丰富的企业管理、企业上市、重组并购的实战经验，熟悉ESOP（员工持股计划）、限制性股权、业绩股票、分红权、虚拟股权、增值权等长期激励机制。
部分
历届学员 上海复星医药（集团）有限公司、中国联通上海公司、上海航空电器有限公司、上海嘉宝实业集团、中锐控股集团、爱建股份公司、山东省发展和改革委员会、山东（鲁财）产权交易中心、青岛中投投资有限公司、连云港连云区人民政府、郑州市地产集团、江苏肯帝亚木业有限公司、中联智盈创业投资有限公司、上海信颐电子科技有限公司、金刚网络技术有限公司、青岛泰凯英轮胎有限公司、江苏省扬中市城市建设发展总公司、上海龙华机场、巴鲁夫（上海）贸易有限公司、江苏江山制药有限公司、上海建信投资有限公司、上海市区电力投资发展总公司……