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本课程名称: 学理财
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授课内容与课纲相符0低0%
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服务态度0低0%
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培训受众:
证券、基金公司的销售经理、投资顾问和客户经理;
保险公司的培训经理、营销部管理人员、营业部经理、高级业务员;
投资中介公司、咨询公司及经纪公司专业人员;
提供理财咨询的其他专业人员如注册会计师、律师;
从事收藏、典当工作的相关人员;
对理财规划有兴趣、有意成为理财顾问的各行业从业人员。
课程收益:
课程大纲
理财规划师的英文是翻译成中文是注册、理财、规划师,对国内的投资者来说,这还是个新名词,但是在国外已经有很多年历史了,美国则是从1972年就开始有CFP的资格认证。即:运用理财规划的原理、方法与工具,为客户提供理财规划服务的专业人员。
理财规划师的市场前景?
随着社会的发展,中国人手上越来越有闲钱,而银行储蓄利率不断调低、传统的、单一的银行存款投资方式已不能适应人们的需求,而对于注重资产投资“生财有道”的家庭,就迫切需要专业化的理财指导的帮助,预计到2008年,国内理财市场规模远远超过1000亿人民币。一个成熟的理财市场,至少要达到每三个家庭中就拥有一个专业的理财师,如此计算,中国理财规划师职业至少有20万人缺口。
理财规划师做什么?
理财规划师是为客户进行理财规划的专业人员,根据客户的资产状况与风险偏好,提供客户全方面的财务分析及建议,为客户寻找一个最适合的理财方式,以确保客户资产的保值与增值。
是针对个人在事业发展的不同时期,依据其收入、支出状况的变化,通过金融专家、税务师、保险师、不动产鉴定师等专家的协助,制定储蓄计划、保险、投资对策、税金对策、财产继承人及经营问题上的解决方案等。
理财规划师需要具备什么素质?
① 通晓收入与消费分析、财务保障分析、个人税务策划、风险与组合分析、家庭风险保障、子女教育、综合退休养老计划、遗产与信托管理等一系列人生规划的专业知识。
② 必须具备金融、经济、投资知识。内容涉及股票、基金、信托、债券、外汇、税收、保险、宏观经济分析等。
③ 丰富的实践经验。理财规划师是个“实践型”的职业,必须具备实际操作能力,必须在为客户理财的过程中,为客户创造价值,也就是必须具备帮助客户“赚钱”的能力。
培训内容:
风险管理和保险规划、投资规划、税收筹划、退休养老规划、财产分配与传承规划、综合理财规划、理财规划原理,会计基础,财务基础,宏观经济分析,金融、税收、法律基础、理财计算等。
职业资格证书与职称
职业资格是表明从事某一职业的前提条件,例如要从事律师,必须先取得律师资格。从事教学工作,必须先取得教师资格。而职称的意思,从字面上讲,仅是职务的名称,,中国入世后由于世界许多国家没有职称,中国职称的改革将进一步加快,进一步淡化职称的概念,扩大职业资格制度的实施。这是种必然的趋势。
学员六大增质服务
1、免费试听,满意报名;
2、考试不过,两年内免费重修;
3、考前串讲,突出考点;
4、“三证”人员享受国家生活补贴
5、大成都市户口免费培训“创业培训”
6、升级培训,培训费用减半。
本课程名称: 学理财
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